Всем привет! Отчет по инвестициям за ноябрь в предыдущем посте. Ниже список активов в портфеле. Напомню, что все в свободном доступе для аккаунтов моего брокера: мой профиль, брокерский счет, список активов в реальном времени, сделки в реальном времени, доходность портфеля так же риал тайм. Этот пост для тех, у кого счет у другого брокера, но кому интересно, как меняется и развивается портфель.
СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ПО РИСКУ (ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ АКТИВОВ)
Всего компаний в портфеле: 55 компаний
Если убрать незначительные (менее 0.3% на портфель): 45 компаний
Концентрация портфеля (3-5% актива на депо на депо): 9 компаний
Компаний от 1% на депо: 30 штук
Т.е в компании 30 компаний, которые так или иначе могут влиять на портфель. И 9 активов, которые могут прилично влиять на портфель.
Активов с концентрацией более 5.5% в портфеле нет. Так я минимизирую риск ошибки или непредсказуемой случайности
СПИСОК АКТИВОВ В ПОРТФЕЛЕ ИНВЕСТ ТОНИК
Денежные средства 14,52%
Сбер Банк 5,48%
Alphabet 5,42%
Apple 4,56%
FinEx 4,01% (FXRL, FXUS, FXMM)
Норильский никель 3,82%
Berkshire Hathaway 3,64%
Amazon 3,32%
Microsoft 3,15%
Meta Platforms 3,09%
Visa 2,56%
S&P Global 2,56%
Moody'S 2,56%
Газпром 2,46%
Mastercard 2,39%
Intel 2,10%
МТС 2,08%
Coca-Cola 1,93%
Лукойл 1,90%
Lockheed Martin 1,88%
Volkswagen 1,72%
Pfizer 1,68%
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,67%
Alibaba 1,57%
Новатэк 1,48%
Merck 1,43%
Татнефть 1,38%
Baidu 1,28%
АФК Система 1,24% (облигации)
AT&T 1,23%
Boeing 1,12%
McDonald’s 0,93%
Pepsico 0,91%
Johnson&Johnson 0,88%
ЭНЕЛ 0,85%
MD Medical Group 0,74%
EMC 0,74%
PayPal 0,70%
Совкомфлот 0,66%
X5 RetailGroup 0,66%
Mail.Ru 0,60%
НЛМК 0,49%
Московская биржа 0,48%
Walt Disney 0,41%
Micron Technology 0,40%
Citigroup 0,30%
Wal-Mart 0,26%
Северсталь 0,22%
СПБ Биржа 0,12%
Southwest Airlines 0,08%
United Airlines 0,08%
Spirit Airlines 0,08%
Deltaairlines 0,07%
American Airlines 0,07%
Organon & Co. 0,04%
Всем удачи в инвестициях. Берегите депозиты. Инвестируйте с умом!
PS 📍
Не является инвестиционной рекомендацией и призывом к действию! Это мой личный частный блог, в котором я обобщаю свои взгляды на фондовый рынок, делюсь своей стратегией и подходами к рыночному анализу, оцениваю свои сделки с точки зрения эффективности
ТЕЛЕГРАМ канал, где я в течение дня сижу за терминалом и делюсь мыслями в течение дня здесь
Портфель на Тинькофф инвестиции лежит здесь
