В новой рубрике постараюсь выбирать достойные долгосрочного инвестора компании. Такие, которые не страшно держать в портфеле, в какую бы сторону ни шла цена. Такие, которые можно посоветовать другу, купить в портфель родителям или ребенку (если по каким-то причинам не хочется покупать фонды).
В оценке полагаюсь на фундаментал и финансовое здоровье компаний, а в точках входа — на базовый технический анализ.
Прогнозы аналитиков приведены как ориентир. Серьезно полагаться на них не стоит, т.к. они могут быть переписаны или отозваны любой момент. Горизонт этих прогнозов составляет 6–12 месяцев.
1. Mastercard #MA
Всем известная платежная система. Снизилась на последнем отчете, сейчас торгуется на 15% ниже максимума.
Точка входа выглядит привлекательно, находится внизу восходящего канала. По RSI перепродана.
Ожидается, что в следующие 5 лет прибыль будет расти на 27% в год.
Средний прогноз аналитиков — $437 (+28% к текущей цене), средний рейтинг — «Покупать».
2. Visa #V
Скорректировалась за компанию с Mastercard, сейчас торгуется на 11% ниже максимума.
Лежит сразу на двух поддержках — наклонной трендовой линии и 200-ой скользящей средней на дневном таймфрейме. По RSI перепродана.
Ожидается, что в следующие 5 лет прибыль будет расти на 20% в год.
Средний прогноз аналитиков — $278 (+23% к текущей цене), средний рейтинг — «Покупать».
Mastercard исторически растет быстрее, чем Visa:
В своем портфеле платежные системы не держу, отдавая предпочтение более агрессивным финтехам PayPal #PYPL и Square #SQ
3. Autodesk #ADSK
Отраслевой софт для инженеров, архитекторов, дизайнеров, художников.
Съехала на отчете, сейчас торгуется на 17% ниже максимума.
Лежит сразу на двух поддержках — наклонной трендовой линии и 200-ой скользящей средней на дневном таймфрейме. По RSI перепродана.
Ожидается, что в следующие 5 лет прибыль будет расти на 26% в год.
Средний прогноз аналитиков — $350 (+21% к текущей цене), средний рейтинг — «Покупать».
4. Micron #MU
Производитель полупроводников, специализируется на модулях памяти и SSD-накопителях.
Корректируется после бурного роста уже 5 месяцев. Торгуется на 24% ниже максимума.
Двигается в нисходящем тренде. Есть куда расти, есть куда падать.
Ожидается, что в следующие 5 лет прибыль будет расти на 58% в год.
Средний прогноз аналитиков — $115 (+55% к текущей цене), средний рейтинг — «Покупать».
5. Amazon #AMZN
Упоминал Амазон в заметке о капитализации. Одна из лучших компаний на рынке. Жаль, что её потянет не каждый портфель частного инвестора.
Снизилась на отчете, восстанавливается. Уже год находится в боковом движении. Выйдя из предыдущего боковика, который длился полтора года, актив вырос на 60%.
Если не прорвет верхнюю границу канала вверх, можно пробовать ловить от середины или низа канала.
Ожидается, что в следующие 5 лет прибыль будет расти на 36% в год.
Средний прогноз аналитиков — $4150 (+19% к текущей цене), средний рейтинг — «Покупать».
6. Twitter #TWTR
Лучшая в мире социальная сеть по скромному мнению автора канала. У нее и у Square (SQ) один основатель — Джек Дорси, что само по себе перспективно.
По фундаменталу компания ближе к последним двум, чем к предыдущим пяти.
Пришла на трендовую линию, торгуется на 20% ниже максимума.
Ожидается, что в следующие 5 лет прибыль будет расти на 80% в год.
Средний прогноз аналитиков — $72 (+11% к текущей цене), средний рейтинг — «Держать».
Следующие две компании с менее твердым фундаментом, более высоким риском и волатильностью.
7. Zillow #Z
Ее часто называют американским ЦИАНом, но на самом деле ее бизнес-модель куда глубже и интереснее.
Со дна в марте 2020 года выросла на 900%, корректируется уже 7 месяцев. Торгуется на 53% ниже максимума. Дошла до 500-ой скользящей средней на дневном таймфрейме.
Компания роста. Мультипликаторы заоблачные, выручка быстро растет, но компания пока остается убыточной.
Средний прогноз аналитиков — $165 (+70% к текущей цене), средний рейтинг — «Покупать».
8. Pelaton #PTON
«Нетфликс» в мире тренажеров. Зарабатывает как на продаже тренажеров, так и на подписке на свой сервис тренировок. Компания выиграла от пандемии, но столкнулась с негативом после нескольких несчастных случаев на беговых дорожках и снижении цен на базовый велотренажер.
Выручка растет, разрабатываются новые продукты (фитнес-браслет, тренажер для гребли), прибыли пока нет.
Со дна в марте 2020 года выросла на 800%, корректируется уже 7 месяцев, как и Zillow. Торгуется на 43% ниже максимума, ниже всех скользящий средних (это плохо). Если поддержка удержит цену, будет хорошая точка входа.
Средний прогноз аналитиков — $130 (+33% к текущей цене), средний рейтинг — «Покупать».
Сравнение с индексом
За последние 5 лет все компании значительно обгоняют S&P500 и почти все обгоняют Nasdaq-100. А впереди всех несется Amazon.
Стоит оговориться, что у Pelaton история короткая — всего с 2019 года.
Мои позиции
Из перечисленных компаний держу только Amazon и Twitter. Однако, Zillow и Pelaton есть в фондах от ARK Invest, которые тоже есть в портфеле в небольших долях.
Первые шесть компаний подойдут для умеренной в плане риска ростовой стратегии, последние две — для более агрессивной. Если не готовы наблюдать сильные колебания и красные цифры в портфеле, последние две компании не для вас (и вообще лучше в этом случае покупать фонды, а не акции).
Если бы мой портфель еще не был сформирован, смело купил бы все перечисленные компании по текущим ценам. Сейчас же, напротив, стремлюсь к снижению диверсификации и уменьшению количества эмитентов в портфеле.
Дисклеймер
Акции всех перечисленных компаний могут уверенно пойти вверх с текущих цен, продолжить снижаться или вовсе стоять на месте.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! Решения принимаются инвестором самостоятельно. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходы в будущем.
Ставьте лайк, если понравился материал.
Напишите в комментариях, что думаете о таком формате.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Обгоняя индекс».
