Прежде чем составлять таблицу, которая должна помочь в выборе лучших компаний в портфель понял, что нужно в ручном режиме перелопатить достаточно много материала и отобрать интересные компании. Ну и соответственно нужно выбрать критерии отбора этих компаний. А потом уже заниматься самой таблицей.
1. Финансовый сектор РФ. Уже делал небольшой обзор на данные компании в своём Т-канале. Там кстати информация публикуется раньше всего. С отрывом победила компания.... Не скажу) Читайте до конца. Интрига же?)
Критерии для отбора компаний в портфель. Мультипликаторы.
1. Капитализация компании, чистая прибыль. Тут с отрывом побеждает Сбербанк. Почти 7 трлн рублей. Это наверное лидер не только в финансовом секторе, но и вообще в России.
2. Сравнение цены акции к прибыли компании, стоимости компании. Хорошие показатели у Сбербанка, хотя P/S высоковата.
В лидерах ВТБ и БСП.
Намного хуже Мосбиржа и ТКС.
3. Рост прибыли, выручки.
Лидер ТКС, причем с отрывом.
Остальные...хуже.
4. Доходность, рентабельность.
Лучше всех Сбербанк и ТКС. Немного хуже Сбербанка ведёт себя Мосбиржа.
5. Долги.
Мосбиржа - ужас (3400 процентов надо ещё умудриться столько долгов набрать!), БСП и ВТБ - плохо. Остальные - хорошо.
6. Дивиденды.
Процент дивидендов от прибыли - только у Мосбиржи высоковат.
А так неплохо.
Повышение дивидендов или хотя бы не уменьшение их. Самая длинная серия у Сбербанка. Почти 6 лет. Хотя в этом году они не добавили, но зато и не уменьшили. Ждем в следующем году. Конечно же роста)
По средней див доходности хорошо показывают себя: Сбербанк, Мосбиржа и БСП.
7. Прогнозы. Можно конечно на них особо и не смотреть, но все же.
Аналитики отдают предпочтение Сбербанку, ВТБ и БСП.
Итог: по сумме всех показателей лидирует Сбербанк, затем БСП. Третье место - ТКС и ВТБ.
Сбербанк -7, ВТБ - 2, Мосбиржа - 1, ТКС - 2, БСП - 3.
Ещё было предложение от подписчика в пульсе добавить: планы развития, перспективы, новостной фон, менеджмент.
Идея неплохая, но трудоёмкость сбора информации и отсева её конечно сразу же вырастет. Это вам не цифирки сравнивать)
В следующем обзоре добавлю.
2. Потребительские товары и услуги.
Компаний много, но я решил выбрать 5 штук, которые сам держу в портфеле, либо которые считаю интересными. Ну или хотя бы их сравнить как то можно и данные по ним найти не так сложно.
Поэтому: Детский мир, Магнит, Х5, Черкизово, М Видео...
1. Капитализация компании, чистая прибыль. Магнит и Х5 в лидерах. Это конечно такой себе плюс, да и отрыв у них минимален, но все же.
2. Сравнение цены акции к прибыли компании, стоимости компании.
В плане Р на Е почти все не очень, кроме Черкизово. Зато выручка у всех на уровне.
3. Рост прибыли, выручки.
В плане роста выручки хуже всех Магнит, в минус ушёл. Лучше всех детский мир. Похуже Черкизово.
Зато рост выручки у всех наблюдается. У кого то лучше, у кого то хуже.
4. Доходность, рентабельность.
По ROE хуже всех детский мир. Даже в минус ушёл. Если честно, то я ожидал от него лучших показателей.
Лучше всех Х5 и Черкизово. Черкизово вообще здесь себя неплохо чувствует.
5. Долги.
Долг Детского мира почему то не отображается. Данные отличаются, но скорее всего он в районе рублей 18 млрд рублей. И это не много по сравнению со стоимостью компании.
У Х5 долг вообще выше всяких пределов.
6. Дивиденды.
Самый вменяемый процент дивидендов от прибыли у Черкизово. Остальные ушли за 100 процентов.
По размеру дивидендов наиболее интересны: Детский мир, Магнит, Черкизово.
Какой-то политики по повышению дивидендов у компаний нет, ибо повышают они их только последние 2-3 года. Этого мало.
7. Прогнозы.
В основном прогнозы по компаниям хорошие. Аналитики рекомендуют покупать. Положительных прогнозов чуть больше у Магнита.
8. Планы развития. Новости. Перспективы.
Детский мир: у компании явно есть план развития и она его придерживается. Компания развивает онлайн продажи и это у неё неплохо получается. Скорее всего через несколько лет будет удвоение продаж именно в этой сфере.
Будут открываться магазины и магазины мини формата. Безусловный плюс. На детях обычно не экономят, тоже в копилку.
Цифровизация магазинов. Партнерские пункты выдачи заказов. Планов целый вагон.
Магнит. Планируют расширяться, открывать новые магазины. Цифровизация, скоро там все будут делать машины. К 2046 году))
Экологичность производства. Отказ от пластика. Тоже интересный тренд.
Компания завершила покупку Дикси - расширение.
Х5. Открытие пятерочек с автоматической оплатой. Развитие и выделение цифровых бизнесов в отдельную структуру. Открытие новых логистических и распределительных центров. Развитие бизнеса онлайн и прочее.
Черкизово. Планы развития есть.
Сильная команда управленцев. С их слов))
Социальная ответственность, охрана окружающей среды... Бла бла....
М Видео. Планируют удвоение бизнеса в 2025 году. Связь онлайн продаж с обычными. Использование нейросетей.
У всех есть что рассказать про самих себя. Планы, идеи, достижения...
Можно всем по одному баллу поставить, а можно и 0 ибо это не влияет на итоговый результат.
Кого то выделять? Наверное не стоит. Время покажет чьё кунг-фу победит.
Итог: Детский мир- 3.
Магнит- 3.
Х5-2
Черкизово- 5
М Видео - 0.
Победа за 🏆 Черкизово. Второе место делят Детский мир и Магнит.
Как то так. Сам удивлен результатом.
Осталось ещё 8 отраслей. Интересно ещё будет сравнить наших металлургов и нефтяные и газовые компании, но это в следующий раз.
Если было интересно и полезно, то оцените данную статью.
Спасибо за внимание и успешных вам инвестиций.
