7 июля Stevanato Group, итальянский поставщик стеклянных колб, шприцов и прочей фармацевтической тары, обнародовал условия предстоящего IPO.
Компания со штаб-квартирой в Падуе, Италия, планирует привлечь 900 млн долларов, выпустив 40 млн акций (30% вторичных) по цене от 21 до 24 долларов. С учетом средней цены заявленного диапазона рыночная стоимость Stevanato Group составит 6,8 млрд долларов, а стоимость предприятия 6,5 млрд (29x скорр. EBITDA за скользящий год).
Stevanato Group является ведущим международным поставщиком решений для упаковки и доставки лекарств и товаров для диагностики в фармацевтической, биотехнологической и биологической промышленности. Компания предлагает интегрированный, комплексный портфель продуктов, процессов и услуг, которые удовлетворяют потребности клиентов на всем жизненном цикле лекарств. Stevanato Group обслуживает более 700 компаний по всему миру, в том числе 41 из 50 ведущих фармацевтических компаний и 8 из 10 ведущих компаний, занимающихся in vitro диагностикой.
Stevanato Group была основана в 1949 году, и за 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2021 года, ее выручка составила 844 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже NYSE под тикером STVN. Совместными организаторами выпуска акций стали Morgan Stanley, BofA Securities, Jefferies, Citi, UBS Investment Bank, KeyBanc Capital Markets, Wells Fargo Securities и William Blair. Компания планирует провести IPO в четверг, 15 июля 2021 года.
