Испанская компания Acciona заявила в четверг, что она планирует получить оценку в размере до 9,8 млрд. евро ($11,66 млрд.) за свой энергетический бизнес после листинга до 25% акций этого подразделения, что станет одной из крупнейших сделок в рекордном на сегодняшний день году листинга в Европе.
Сумма сделки ниже, чем 12,1 млрд. евро, полученных инфраструктурным подразделением Vantage Towers компании Vodafone (NASDAQ:VOD) в результате крупной сделки в марте, но выше, чем 7,6 млрд. фунтов стерлингов ($10,58 млрд.), полученных британской компанией по доставке еды через Интернет Deliveroo в марте.
В заявлении энергетической и инфраструктурной группы говорится, что она планирует разместить акции своего энергетического подразделения на внутреннем фондовом рынке по цене от 26,73 евро до 29,76 евро за акцию, что позволит привлечь до 2,45 млрд. евро без учета опциона на перевыбор акций для совместных глобальных координаторов сделки.
Планируемое IPO, в ходе которого первоначально будет предложено от 15% до 25% возобновляемого бизнеса компании и которое станет крупнейшим в Испании более чем за шесть лет, было одной из наиболее пристально отслеживаемых сделок в Европе.
Акции возобновляемых источников энергии отступили от своих январских максимумов, что вызвало некоторые сомнения в том, будет ли этот сектор так же тепло встречен инвесторами, как и раньше.
Небольшая компания OPDenergy, специализирующаяся на возобновляемых источниках энергии, в начале этого года отказалась от запланированного IPO в Мадриде, а компания Ecoener сократила масштабы своей сделки.
Инвесторы жаждут компаний, которые могут помочь мировой экономике отказаться от ископаемого топлива и предотвратить потенциально катастрофическое изменение климата.
С учетом так называемой опции "зеленого башмака" в размере от 10% до 15% предложения, сумма сделки может составить до 2,817 миллиарда евро.
IPO, предназначенное для квалифицированных инвесторов, будет проведено путем размещения материнской компанией Acciona обыкновенных акций своего подразделения на условиях, установленных в проспекте, который будет представлен в CNMV, говорится в сообщении компании.
Ценовой диапазон позволит оценить энергетическое подразделение в 9,8-8,8 млрд. евро, что выше текущей оценки группы в 7,56 млрд. евро.
Acciona сообщила, что ее подразделение по возобновляемым источникам энергии подаст заявку на допуск к переговорам на испанском фондовом рынке, не указав дату.