Знать настоящих легенд фондового рынка - значит знать старейших государственных деятелей рынка. Десятилетие за десятилетием эти люди доводили средние показатели до кровавой массы, получая миллиарды долларов прибыли для своего инвестора и самих себя.
1. Уоррен Баффет
Состояние: 82,4 млрд долларов
Возраст: 90
Страна гражданства: США
Источник богатства: собственный; Berkshire Hathaway
Генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет начал свою инвестиционную карьеру в молодом возрасте. В детстве он доставлял газеты на своем велосипеде, а к 11 годам уроженец Небраски купил свои первые акции на фондовом рынке - Cities Service Preferred по 38 долларов за штуку - и продал их с прибылью в 5 долларов. Его не приняли из Гарвардской школы бизнеса., поэтому Баффет вместо этого пошел в бизнес-школу Колумбийского университета и учился у известного ценного инвестора Бенджамина Грэма, который стал наставником подающего надежды финансиста. Баффет работал аналитиком по ценным бумагам в начале 1950-х годов, прежде чем основал свою собственную инвестиционную фирму. В 1969 году он купил текстильную компанию Berkshire Hathaway, превратив ее в холдинговую компанию, в которой будут размещены многие прибыльные инвестиции, которые помогли ему сколотить огромное состояние и получить прозвище «Оракул из Омахи».
Множество портфельных компаний и инвестиций, которые сделали его богатым, могут показаться случайными — он сделал ставку на такие компании, как Coca-Cola, American Express, Geico, Fruit of the Loom, Dairy Queen и General Motors, — но все они являются машинами, генерирующими денежные потоки, которые предлагают долгосрочную ценность.
Скромный человек, любящий нездоровую пищуВозможно, самая впечатляющая часть состояния Баффета в 83 миллиарда долларов состоит в том, что в него не входят 31,5 миллиарда долларов, которые он уже отдал. Он дружит с соучредителем Microsoft Биллом Гейтсом, с которым он сотрудничал, чтобы создать Giving Pledge, обещание миллиардерам отдать не менее половины своего состояния на благотворительность. Он сказал, что отдаст 99% своего состояния.
Скромный человек с пристрастием к нездоровой пище. Возможно, самая впечатляющая часть состояния Баффета в 83 миллиарда долларов заключается в том, что оно не включает в себя 31,5 миллиарда долларов, которые он уже отдал. Он хорошо дружит с соучредителем Microsoft Биллом Гейтсом, с которым он сотрудничал, чтобы создать "Клятву дарения", обещание для миллиардеров отдать по крайней мере половину своего богатства на благотворительность. Он сказал, что отдаст 99% своего богатства.
2. Эбигейл Джонсон
Собственный капитал: 28,6 млрд долларов
Возраст: 58 лет
Страна гражданства: США
Источник богатства: Наследство; Fidelity Investments
Считается одной из самых богатых и влиятельных женщин мира по версии Forbes. В октябре 2014 она заняла место своего отца - генерального директора фирмы, а в 2016 стала председательницей дочерней компании и получила полный контроль над Fidelity с 45 000 сотрудниками по всему миру.
Ее дед, Эдвард К. Джонсон II, основал бостонскую фирму в 1946 году.
Джонсон владеет примерно 24,5% акций фирмы, которая управляет 3,2 трлн долларов.
Джонсон, которая является первой женщиной, которая возглавила Fidelity Investments и известна тем, что она очень скрытна. В прошлом году она выступила с редкой речью, пытаясь решить проблему ненадлежащего поведения на рабочем месте, такого как сексуальные домогательства в Fidelity. Она также публично выступала за использование биткойна.
3. Джеймс Саймонс
Состояние: 22 миллиарда долларов.
Возраст: 82
Страна гражданства: США
Источник богатства: самодельный; Ренессанс Технологии
Согласно его профилю в Bloomberg, до того, как произвести революцию в индустрии хедж-фондов своим математическим подходом, "Король квантов" Джеймс Саймонс был нанят Агентством национальной безопасности для участия в их программе взлома кода во время войны во Вьетнаме, но был уволен после критики в прессе.
Он возглавлял математический факультет Университета Стоуни-Брук в течение десяти лет, пока не ушел в 1978 году, чтобы основать фирму по количественной торговле. Эта фирма, теперь называемая Renaissance Technologies, имеет более 57 миллиардов долларов активов под управлением среди своих многочисленных фондов.
С 2010 года Симмонс является частью группы Giving Pledge, созданной Биллом и Мелиндой Гейтс и Уорреном Баффетом, чтобы пригласить миллиардеров пожертвовать большую часть своего состояния на благотворительность.
4. Карл Икан
Состояние: 19,4 миллиарда долларов.
Возраст: 84
Страна гражданства: США
Источник богатства: Икан Энтерпрайзис
Вероятно, одно из самых узнаваемых имен среди публики - как инвесторов, так и не инвесторов - Карл Икан побеждает на фондовом рынке уже более полувека. Обычный парень из Квинса, штат Нью-Йорк, Икан начинал как биржевой брокер, но вскоре перешел в арбитраж и торговлю опционами.
Карл Икан на протяжении всей жизни сделал прибыльную карьеру, уговаривая недооцененные и плохо управляемые компании изменить их образ жизни. С момента основания своей собственной инвестиционной компании в 1968 году Икан стал одним из самых влиятельных людей в сфере финансов , инвестируя в множество известных компаний, включая RJR Nabisco, Philips Petroleum, Viacom, Marvel, Time Warner, Netflix, и Гербалайф.
Он был специальным советником президента Трампа по вопросам регулирования до его отставки в августе 2017 года
5. Стив Шварцман
Состояние: 17,9 миллиарда долларов.
Возраст: 73
Страна гражданства: США
Источник богатства: Blackstone Group
Стивен Шварцман, сын владельца магазина галантерейных товаров, основал Blackstone в 1985 году вместе с Питом Петерсоном . В настоящее время Blackstone, крупнейшая в мире инвестиционная компания, управляет активами на сумму 439 миллиардов долларов.
В 2017 году Шварцман получил зарплату в размере 786 миллионов долларов, что сделало его самым высокооплачиваемым руководителем в индустрии прямых инвестиций.
В последние несколько лет Шварцман отошел на второй план в принятии повседневных решений в Blackstone, но по-прежнему занимает видное место в сборе средств.
В 2018 году Blackstone повысил главу компании по недвижимости Джонатана Грея до должности президента и главного операционного директора, что открывает ему путь к замене Шварцмана на посту генерального директора.
В своей крупнейшей сделке со времен финансового кризиса Blackstone в прошлом году согласилась купить контрольный пакет акций Thomson Reuters в сфере финансов и рисков за 20 миллиардов долларов.
_______________________
И это далеко не все лучшие инвесторы, список продолжим далее.
Вывод: Один важный урок, который мы можем извлечь, заключается в том, что каждый подвержен ошибкам и терпит неудачи на рынке. У каждой из легенд, о которых я рассказывала, были неудачные сделки, проблемы с регулирующими органами или полосы неудач. Но во всех случаях они проявили настойчивость и в итоге стали сильнее, чем когда-либо. Это черта, которой может научиться каждый розничный инвестор.
Но, возможно, лучший урок, который мы можем извлечь из них, заключается в том, что независимо от того, с каким размером портфеля вы работаете на рынке, вы всегда должны в первую очередь сосредоточиться на риске. Вы не можете заработать миллиард долларов, если сначала не заработаете сотню, затем тысячу, а затем миллион, а способ получения все большей прибыли - это оставаться в игре и совершенствоваться в ней.
А если у вас нет средств, чтобы оставаться в игре, вы выбываете из игры. Эти легенды рынка знают это, и поэтому они всегда в первую очередь сосредотачиваются на том, что они могут потерять, а не на том, что они могут получить. Это ключевая черта их успеха, и каждый инвестор, независимо от уровня квалификации или размера счета, может извлечь уроки из этого.
Читайте также:
