Всем доброго дня
Эта неделя на рынке - неделя Центральных Банков. Завтра ФРС объявит свое решение по ставке, изменений по ставке не будет. В четверг Банк Англии проведет заседание по кредитно-денежной политике, ставка останется на прежнем уровне, а в пятницу ЦБ РФ, скорее всего, поднимет ставку на 0.25% . Президент США анонсировал первое значительное повышение налогов для бизнеса, все труды Трампа уходят «псу под хвост»…
Долговой рынок – Доходности по государственным облигациям США в начале недели немного снизились, перед заседанием ФРС.
Все это похоже на затишье перед бурей. Кстати, GS смело прогнозирует рост доходности по 10-и летним облигациям на уровне 2%.
На нашем долговом рынке продолжается умеренное снижение цен по длинным ОФЗ. Наш долговой рынок следует в русле общемировых тенденций. Пока смены тренда не предвидится.
Валютный рынок – EURUSD - пока ничего значительно не происходит, пара замерла в коридоре 1.19-1.20 . Похоже, что новый импульс EURUSD получит после оглашения решения ФРС по ставке. Что касается индекса DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) , тут происходит постепенное движение вверх, после заметной коррекции в конце прошлой недели. Сильное сопротивление расположено на отметке 92.05. а поддержка на уровне 91.55 .
Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1878 - 1,1902) – (1,1958 – 1,1990) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB – смог закрепиться ниже отметки в 73 рубля за доллар. Близится квартальная экспирация фьючерсов на эту валютную пару и часто это происходит на минимальных уровнях, как было в декабре. Ожидания повышения ставки от ЦБ РФ, также оказывает давление на USDRUB. Впереди еще налоговые выплаты и экспортные продажи, так, что определенная поддержка для рубля будет.
Стоит отметить и укрепление других товарных валют против доллара, таких как CAD , который котируется вблизи 3-х летних максимумов. Тем не менее, пока остаюсь при своем мнении, что политика и действия наших монетарных властей направлены на ослабление рубля, так что больших перспектив его укрепления, я не вижу.
Торговый диапазон по USDRUB на сегодня (72,60 - 72,80) – (73,20 – 73,50) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S & P 500 – Пока на рынке сохраняются позитивные настроения, и видимо пока не пройдет квартальная экспирация по фьючерсам и опционам в конце марта в США, ожидать смены настроений не стоит. Важными будут итоги заседания ФРС, комментарии на тему инфляции и роста доходностей по облигациям, а также перспективы роста экономики. Пока тут добавить нечего, фондовые рынки торгуются на исторических максимумах и пока там и останутся.
Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S & P 500 на сегодня (3915 -3940) – (3970 – 3985)
РТС и ММВБ – С утра, ожидаю нейтрального открытия по нашим фондовым индексам, по крайней мере, до открытия торгов в Лондоне ADR на наши главные акции. Я продолжаю внимательно смотреть за котировками двух акций на нашем рынке, которые для меня являются своеобразными маркерами – это СБЕР, который вчера переисал свой исторический мкаксимум
Предполагаемый диапазон колебаний на сегодня 282.70-295.30
и ГАЗПРОМ
Предполагаемый диапазон колебаний на сегодня 233.15-229.05
Во многом от их динамики, зависит настроение на нашем фондовом рынке. Настроения на рынке остаются позитивными, индексы обновили максимумы этого года, а ММВБ переписала исторический максимум. Пока все благоприятствует росту акций и фондовых индексов, и укрепление рубля, и высокие цены на экспортные товары, и позитивные настроения на западных площадках. Такая ситуация продлится еще какое-то время, скорее всего до квартальной экспирации по фьючерсам и опционам.
Торговый диапазон цен на фьючерс ( RTS -3.21) индекса РТС на сегодня (151700 -153650 ) – (156900 – 158000), на фьючерс ( MIX -3.21) индекса ММВБ на сегодня (353500 - 356700 ) – (360000 – 361800).
НЕФТЬ - Пока тестирование верхней границы на уровне 70 долларов за баррель прошло неудачно. Теперь цены на нефть попытаются закрепиться ниже уровня в 68.50 . Сегодня в 23-30 выйдут данные от API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Эти данные предваряют выход официальной статистики, которая станет известна завтра в 17-30 по МСК. Сейчас сложно дать однозначный прогноз по динамике цен на нефть, учитывая внутридневную волатильность. За вчерашний день колебания составили более 2-х долларов, так что был шанс заработать как на шорте, так и на лонге по этому инструменту. Так что разумнее торговать внутри дня, используя моменты сильных дивергенций по ценам.
Торговый диапазон цен на нефть по BR -4.21 на сегодня (66,6 – 67,75) – (68,8 – 69,85), по CFD WTI ( 63,15 –64,25) – (65,35 – 66,45)
Природный газ – Цены на газ начали тестирование уровня 2.50 доллара, но пройти ниже и закрепиться пока не смогли. «Низкий» сезон спроса на газ начинается, цены будут под давлением. Потенциально, цены будут стремиться к уровню в 2.40. но можно постараться ловить 4-8 центовые ценовые отскоки от сильных уровней поддержки.
Как раз текущий уровень цен на газ открывает такую возможность. Волатильность в этом инструменте снизилась, а значит можно поставить относительно «близкий» стоп, от цены входа. Я считаю, что можно попробовать открыть длинную позицию около уровня в 2.50 , с потенциальным отскоком цен в район 2.57-2.62 .
Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG -3.21 на сегодня (2,425 - 2,465) – (2,555 – 2,61)
Драгметаллы – Ничего нового не скажу, продолжаю считать, что более вероятным выглядит снижение цен на драгоценные металлы.
Золото и серебро торгуются ниже уровня 200-х дневной скользящей средней на 4Н , и поэтому тренд остается понижательный. По золоту это уровень 1770, а по серебру 26.37. Снижение цен на криптовалюты, несколько поддержало цены на драгоценные металлы, как и незначительное снижение доходностей по облигациям. Смотря немного вперед, я полагаю, что мы находимся в завершающей стадии снижения цен на металлы, полагаю, что настроения в отношении драгоценных металлов начнут меняться. Если инфляция станет показывать более высокие темпы роста, или инфляционные ожидания будут более сильными, инвесторы снова вспомнят про традиционную защиту от инфляции, и начнут увеличивать вложения в эти активы. Постепенно стоит присматриваться к открытию длинных позиций по металлам. Видимо после заседания ФРС на следующей неделе, мы получим более ясную картину происходящего. Потенциальные цены по снижению на золото находятся возле уровня 1650, а по серебру около 24 долларов за тройскую унцию.
Торговый диапазон по золоту (1717 – 1724) – (1738 – 1745), по серебру (25,60 - 25,90) – (26,42 – 26,60) и по платине (1182 – 1195) – (1218 – 1228) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
