Всем доброго дня!
С 1 марта начались торги на срочном рынке ММВБ с 7 -00 утра. Это очень хорошо, так как появилась возможность торговать инструментами в азиатскую сессию. Часто можно было заметить, что котировки нефти или металлов сильно меняются к 10 утра по МСК, теперь есть возможность закрыть или открыть позиции в более раннее время. По мере привыкания инвесторов к новому графику торгов – ликвидность и обороты на рынке будут увеличиваться. «Зимнее ралли» подошло к концу на рынках, а теперь стоит ожидать «весеннего обострения». Всех поздравляю с началом долгожданной весны…
Долговой рынок – Доходности по государственным облигациям США, после обновления своих максимумов, начали коррекцию. На этой неделе ожидаются выступления руководителей ФРС, которые постараются успокоить рынки насчет инфляции. Посмотрим, насколько хорошо у них это получится.
Тренд, начатый в начале года, на рост доходностей, остается в силе.
На нашем долговом рынке схожие тенденции, доходности растут, впрочем, как и инфляция в нашей стране.
На этой неделе в среду Минфин РФ проведет очередные аукционы по размещению ОФЗ. Результаты этих размещений покажут, насколько интересны рублевые облигации по текущим ценам.
Валютный рынок – EURUSD - После заметного снижения курса этой валютной пары в конце прошлой недели, можно сегодня ожидать некоторого восстановления. Я остаюсь сторонником «сильного доллара», но коррекционный рост по EURUSD вполне возможен.
Доходности по облигациям немного снизились, желание рисковать на рынке с утра есть, так что доллар может немного снизится. Что касается индекса DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) , тут похожая ситуация. Долларовый индекс, после теста отметки 89.70 на прошлой неделе, сумел заметно вырасти. С точки зрения ТА – это был ложный прокол.
Возможно, что сегодня будет попытка протестировать уровень 90.50. Писал не раз в своих обзорах, что этот индекс отличный индикатор риска на рынке. Чем ниже значение этого индекса, тем выше желание рисковать у инвесторов.
Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1984 - 1,2028) – (1,2105 – 1,2149) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB – пока рубль остается в своем торговом диапазоне 73.50-76.50 . Чтобы не происходило на рынке, уровень 73.50 является «железобетонной поддержкой» для курса. С утра курс рубля немного укрепляется, на фоне улучшения ситуации на финансовых и товарных рынках, но не думаю, что данное укрепление будет заметным. Пока, логичнее торговать от лонга, стараясь покупать на заметных ценовых провалах или ближе к сильному уровню поддержки в районе 73.50 . Стоит обратить внимание на недельные опционы PUT по USDRUB , продажа которых со страйками в диапазоне 71-73 может принести неплохой доход.
Торговый диапазон по USDRUB на сегодня (73,80 - 74,20) – (74,60 – 75,00) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S & P 500 – Продолжается сползание вниз фондовых индексов в США. Волатильность и внутридневной диапазон изменения цен заметно выросли. Это говорит о нервозности инвесторов и их неуверенности в дальнейших перспективах. Многих начинает страшить быстрый рост доходностей по облигациям и возможный инфляционный всплеск к середине года. Пока цифры по инфляции, которые выходили на прошлой неделе, не подтверждают сильный рост инфляции. Но эта статистика пока не отражает сильный рост сырья, продовольствия, металлов, который случился за первые два месяца этого года. Так что успокаиваться не стоит. С утра фьючерсы на фондовые индексы США торгуются в плюсе, так что можно ожидать некоторого роста индексов на открытии торгов в США.
Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S & P 500 на сегодня (3780 -3810) – (3850 – 3890)
РТС и ММВБ – С утра, ожидаю роста котировок по нашим фондовым индексам, по крайней мере, до открытия торгов в Лондоне ADR на наши главные акции. Внешний фон располагает к покупкам. Стоит отметить, что на прошлой неделе отмечался приток новых средств, в развивающиеся рынки, за исключением фондового рынка РФ. Пока наш рынок выглядит явно слабее своих коллег из других стран, и причиной является политика и санкции. Это две стороны одной медали, которые будут «дамокловым мечом» висеть над нашим фондовым рынком. Продолжаю внимательно смотреть за котировками двух акций на нашем рынке, которые для меня являются своеобразными маркерами – это СБЕР
дневной диапазон цен ожидается 269.60-278.80 и ГАЗПРОМ
Дневной диапазон цен ожидается 215.60-223-15. Во многом от их динамики, зависит настроение на нашем фондовом рынке.
Торговый диапазон цен на фьючерс ( RTS -3.21) индекса РТС на сегодня (139650 -141450 ) – (143100 – 145000), на фьючерс ( MIX -3.21) индекса ММВБ на сегодня (332600 - 335200 ) – (337900 – 341200).
НЕФТЬ - На этой неделе пройдет заседание ОПЕК+, на котором будут рассмотрены квоты на добычу нефти. Ожидается, что ОПЕК+ увеличит добычу нефти примерно на 500 - 750 тысяч баррелей в сутки. Важным будет заявление Саудовской Аравии насчет их добровольного сокращения добычи нефти на февраль – март. Продолжится ли это сокращение или с апреля они будут добывать нефть в рамках своей квоты. В любом случае, неделя будет непростая, для цен на нефть, информационно-насыщенной и очень волатильной. От результатов заседания ОПЕК+ будет зависеть дальнейшая динамика нефтяных цен.
Торговый диапазон цен на нефть по BR -4.21 на сегодня (64,40 – 65,20) – (65,75 – 66,55), по CFD WTI ( 61,50 – 62,05) – (62,75 – 63,5)
Природный газ – Цены на газ, после теста сильной поддержки на уровне 2.70 , развернулись наверх.
Я писал в своем прошлом обзоре, что маловероятно пробитие вниз этого уровня с первой попытки. В начале этой недели, в США ожидаются краткосрочное похолодание, что, на мой взгляд, окажет поддержку ценам на газ, не исключен рост до уровня в 2.90 Если прогнозы метеорологов окажутся верными, то появится еще одна возможность для открытия короткой позиции. На ТК «Венчурные Инвестиции» был размещен в пятницу пост, посвященный природному газу.
Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG -3.21 на сегодня (2,71 - 2,755) – (2,81 – 2,85)
Драгметаллы – После заметного ценового провала в пятницу, стоит ожидать некоторого восстановления цен на золото и другие драгметаллы.
Полагаю, что после очередного ценового отскока, можно снова открывать короткие позиции по металлам.
Торговый диапазон по золоту (1708 – 1742) – (1767 – 1800), по серебру (25,95 - 26,75) – (27,42 – 28,22) и по платине (1153 – 1189) – (1222 – 1256) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
