Здравствуйте, дорогие инвесторы! В этом выпуске мы разберем топ 14 российских компаний и сделаем технический анализ.
Российский рынок снова попал в боковик – ниже не идет, так как его сразу же откупают, но и выше пока не может идти.
📌Сбербанк
Цена – 153,2 руб
Сбер зарегистрировал собственное ПО для банкоматов. Полагают, что оно поможет сократить расходы на обслуживание и повысить безопасность работы банкоматов.
Эта новость появилась после того, как один из крупнейших производителей терминалов для приема карт к оплате (французский Ingenico) решил покинуть рынок РФ.
С февраля начнется масштабное тестирование нового платежного стикера, который придумал Тинькофф. Данная фишка получила распространение и у других банков.
Бумага до сих пор выше 150 руб. Однако, я все еще ожидаю отката до линии тренда – 145 руб. А, вообще, было бы неплохо упасть и до 143 руб.
📌Тинькофф
Цена – 2675 руб.
Тинькофф приобрел 5% сервиса интернет-эквайринга CloudPayments (увеличив свою долю в компании до 100%)
CloudPayments – это платежный сервис для интернет-магазинов, бизнеса и микрофинансовых организаций в России, Казахстане и Латвии.
Бумага все также находится в боковике 2400-2700 руб. Каких-то триггеров для выхода из этого коридора я не вижу.
📌Московская биржа
Цена – 103,7 руб.
Дивиденды Московской биржи за 2022 год могут составить от 5,5 до 8 руб на акцию.
В 2023 году компания планирует запустить торги двумя новыми валютами – дирхам ОАЭ и египетский фунт.
Бумага держится выше 100 руб. В целом, финансовый сектор чувствует себя гораздо лучше других и уж точно лучше широкого рынка. Остается поддержка на 100 руб. Пока идет накопление, но объемы торгов уже повышенные.
📌Газпром
Цена – 159 руб.
Производство СПГ на проекте Сахалин-2 в 2022 году превысило план и составило 11,5 млн т. (+10% г/г). Основными рынками сбыта стали Япония, Китай, Южная Корея и Индонезия.
Также, Узбекистан планирует начать импорт российского газа с 1 марта.
Бумага продолжает движение в коридоре 157-167 руб. На свой страх и риск можно добирать компанию в спекулятивных целях.
📌Новатэк
Цена – 1022 руб.
Новатэк планирует инвестировать 2,4 млрд руб в СПГ-хаб Мурманской области.
Японская компания Osaka Gas заключила контракт с новым оператором Сахалин-2. Поставки СПГ будут составлять 200 тыс. т. в год.
За 2022 год запасы углеводородов Новатэка увеличились на 7,1%. Компания продолжает вести активные геологические работы на полуостровах Гыдан и Ямал (и в будущем мы увидим рост разведанных запасов газа компании).
Бумага вошла в медвежий коридор. Уже торгуется почти на поддержке 1000 руб. Если пробивает, то можем пойти на 920 руб, либо пробиваем тренд и идем в боковик.
📌Лукойл
Цена – 3917 руб.
Астраханские власти ожидают начало промышленного бурения Лукойла на месторождении Грайфера в 1-ой половине 2023 года.
В списке крупнейших брендов Лукойл занял лишь 457 место (в 2021 году –360 место). Сбербанк занял 163 место, а Газпром – 420. Все компании РФ сбавили свои позиции.
После дивидендного гэпа бумагу пытались откупать, но затем продавцы все же победили, и бумага ушла ниже поддержки 3986 руб. Следующая поддержка 3880 руб – именно до этого уровня доходила бумага во время гэпа.
📌Роснефть
Цена – 337 руб.
Россия в 2022 году резко нарастила поставки энергоресурсов в Китай. В 2023 году поставки нефти могут увеличиться еще на 7-15%.
Дочка Роснефти получит 38% компании Самаранефтегеофизики, которые ранее принадлежали Росгеологии.
График Роснефти похож на график Лукойла – тоже пробил поддержку после дивидендного гэпа. Сейчас торгуется на уровне Фибоначчи. Поддержка – 332 руб, вторая поддержка на 326, следующая – на 317 руб.
📌Норникель
Цена – 15032 руб.
Норникель планирует снизить выпуск металла в 2023 году, а свои потери компания сможет компенсировать за счет роста цен на металлы.
Падение выпуска металлов связано с реализацией мер по снижению влияния операционных рисков, вызванных неблагоприятной геополитической ситуацией.
В 2022 году компания нарастила производство никеля (+13%), меди (+6%), палладия (+7%) и платины (+2%). Рост связан с низкой базой 2021 года, когда были временно приостановлены рудники Октябрьский и Таймырский (из-за их затопления).
Новость о сокращении дивидендов повлияла на котировки. В
моменте потеряли 3%, но затем просадку откупили. Долгосрочно Норникель – это очень интересная идея. Докупал по 14700 руб. Ожидаю 16 000 руб в среднесроке (если не будет черных лебедей).
📌Северсталь
Цена – 895 руб.
Россия в 2022 году увеличила в 3 раза экспорт стальных полуфабрикатов в Китай. Поставки в 2023 году будут зависеть от курса рубля и спроса на сталь внутри самой России.
Экспортные цены на продукцию российских сталеваров резко выросли – это произошло на фоне усиления спроса в Турции и слабого рубля.
Бумага находится в стадии накопления в новом коридоре 860-930 руб. Если не удержит поддержку 862 руб, то пойдем на 820 руб.
📌Фосагро
Цена – 6416 руб.
Компания направила в Минфин запрос об изменении экспортных пошлин в связи со снижением мировых цен на удобрения. Однако, Минфин считает, что пока рано изменять параметры расчета экспортной пошлины.
Экспортная пошлина составляет 23,5%, если цена удобрений превышает $450 за тонну.
Бумага пока в боковике с прошлого дивидендного гэпа – 6150-6600 руб. Триггеров для похода вверх пока нет. Ожидаем новостей о следующих дивидендах.
📌Сегежа
Цена – 4,73 руб.
Сегежа доставила пробную партию CLT-панелей по транспортному коридору Север-юг в Индию.
Путин призвал придать импульс развитию лесопромышленного комплекса. Президент, также, отметил необходимость отказаться от экспорта необработанной древесины и поставлять всю продукцию на внутренний рынок. Однако, где Сегеже найти столько потребителей в РФ не было сказано.
Динамика акций Сегежи так себе. Исходя из теории, в декабре было нащупано дно 4,2 руб. Ниже бумага уже вряд ли пойдет. Поддержка – 4,64 руб.
📌Яндекс
Цена – 1912 руб.
Яндекс запустил услуги лизинга для таксопарков. В 2023 году компания планирует передать в лизинг более 10 000 автомобилей российских и зарубежных марок.
Также, товары из М.Видео и Эльдорадо начали продаваться на Яндекс Маркете.
Бумага пробивала поддержку 1877 руб и уходила ниже, благо быстро откупили. Продолжаем двигаться в коридоре 1900-2200 руб. Тут многое зависит от общего настроя рынка.
📌ВКонтакте
Цена – 475 руб.
Число зарегистрированных аккаунтов VK play в 2022 году составила 12 млн человек. Ежемесячная средняя аудитория составила более 11 млн пользователей.
Социальные сети могут попасть под новый антимонопольный пакет наравне с маркетплейсами. Новое регулирование коснется зарубежных платформ, а также, российских сервисов Яндекса и ВКонтакте.
Бумага находится в боковике – 420-530 руб. Для спекуляции это неплохое время (покупаешь пониже, продаешь повыше). Но долгосрочно пока не рассматриваю.
📌Ozon
Цена – 1654 руб.
Romex Group в августе 2023 года введет для Озона логоцентр в Адыгее ( стоимостью 6 млрд руб).
Также, Озон арендовал крупный Логопарк на востоке Подмосковья (вместо Алиэкспресса) – это крупнейшая сделка на рынке складов в 2022 году.
Еще Озон вложит в строительство логокомплексов в Ставрополе 3,4 млрд руб. Первый этап строительства завершится в апреле 2024 года, а второй – в 2025 году.
В 2022 году россияне потратили на маркетплейсах в 1,5 раза больше чем 2021 году. В общем, Озон сейчас один из самых сильных представителей на рынке, и рынок справедливо оценивает бизнес Озона.
Бумага имеет отличную ростовую динамику, ростовой тренд начался аж в июне 2022 года. Поддержка на уровне 1345 руб.
На этом все, Друзья! Спасибо за внимание.
Ставьте палец 👍 если статья была полезна для Вас и не забудьте ПОДПИСАТЬСЯ на канал.
