Дивидендные акции — один из топовых активов в портфеле для роста капитала даже в кризис. Несмотря на то, что многие компании отказались платить дивиденды в 2022 году, дивидендный доход нашего публичного портфеля составил 310 тыс. рублей 💣
В 2023 году с дивидендами будет еще сложнее. Их можно не ждать от компаний, которые находятся под давлением из-за санкций, и от компаний, которые получат сверхприбыль, так как ее могут изъять в виде налогов в пользу государства.
Тем не менее, от некоторых компаний дивиденды вполне ожидаемы. От кого именно — читайте ниже ⬇️
Лукойл
Одна из крупнейших компаний нефтегазового сектора, вертикально интегрированный нефтегазовый холдинг. Компания добывает 2,1% от общемировой добычи нефти и около 22% от добычи нефти в России.
Фундаментальные источники роста акций:
✔️ высокие дивиденды по дивидендной политике и большая вероятность выплаты в 2023 году, т.к. денежный поток у них есть.
✔️плавный и стабильный рост бизнеса на 9,4%. Долгосрочный драйвер роста бизнеса — перестраивание логистики на Восток через какое-то время. В этом направлении компания является одним из лидеров отрасли, так как у нее есть шустрый менеджмент, перерабатывающие мощности и ритейловый бизнес, которые создают высокую маржу, устойчивость и подушку безопасности.
Globaltrans Investment
Компания занимается грузовыми железнодорожными перевозками и сотрудничает с крупными промышленными клиентами в России и СНГ. Портфель достаточно диверсифицированный. Из самых крупных партнеров можно выделить Роснефть, которая занимает 25% выручки Globaltrans, ММК —14% выручки и Металлинвест — 13% выручки.
Globaltrans ориентирована на внутренний рынок, а в 2023 году будет подъем внутреннего спроса 👍
Фундаментальные источники роста акций:
✔️ недооценка: P/E компании = 2,30; P/E отрасли = 6,20.
✔️ дивиденды — средняя дивидендная доходность на уровне 8,7%.
Банк Санкт-Петербург
Крупный региональный российский банк, который является универсальной финансовой организацией и предоставляет полный комплекс услуг в розничном и корпоративном сегментах.
Фундаментально выглядит привлекательно и имеет все 3 источника роста акций:
✔️ недооценка: P/E компании = 2,67; P/E отрасли = 4,75.
✔️ рост бизнеса: можно предположить, что дальнейший рост компании будет соответствовать среднегодовому приросту по прибыли за последние 5 лет.
✔️ дивиденды — БСП платит высокие дивиденды.
Газпромнефть
Вертикально интегрированная нефтяная компания, основными видами деятельности которой являются геологоразведка, разработка, добыча и реализация нефти и газа, а также производство и реализация нефтепродуктов.
Компания очень эффективная, минимально пострадала от санкций и эмбарго, т.к. экспорт в недружественные страны у нее был менее 10%, она изначально много экспортировала в Азию.
Фундаментальные источники роста акций:
✔️ плавный и стабильный рост бизнеса;
✔️ высокие дивиденды.
МТС
Один из ведущих цифровых провайдеров в России. Предоставляет широкий спектр телекоммуникационных и цифровых услуг, включая голосовую мобильную связь и передачу данных, доступ в Интернет, кабельное телевидение, различные доп. услуги мобильной и фиксированной связи, финансовые услуги, облачные и цифровые решения, а также реализует оборудование и аксессуары.
Фундаментальные источники роста акций:
✔️ Акции будут расти только за счет дивидендов, которые компания продолжит платить в 2023 году, т.к. ее финансовые результаты не сильно пострадали в 2022-ом.
Сбербанк
Старейший банк России, который имеет около 17 500 подразделений и 12 территориальных банков по всей стране, а в этом году Сбербанк начал работать еще и в Крыму.
В 2022 году банк показал устойчивость бизнеса и достойные финансовые результаты: за декабрь прибыль превысила на 40% показатель 2021 года. Охват нового региона позволит банку дополнительно увеличить свою выручку в 2023 году.
Фундаментальные источники роста акций:
✔️ главный источник роста — рост бизнеса.
✔️ дополнительный драйвер — дивидендная политика, в частности переход к выплате дивидендов в размере 50% чистой прибыли по МСФО.
✔️ недооценка: P/E компании = 2,76; P/E отрасли = 4,75.
Какие выводы можно сделать?
Озвученные выше идеи не являются персональной инвестиционной рекомендацией. Тем более сигналом для покупки акций.
В статье мы показали, что даже в условиях кризиса можно и дальше продолжать зарабатывать на дивидендных компаниях. Также важно понимать, что лучше покупать акции с несколькими источниками роста, а не только с одним.
Если вы хотите получать достойный пассивный доход, необходимо формировать полноценные сбалансированные защитные портфели, в которых есть акции, облигации и криптовалюта.
Такие портфели можно собрать в нашем Клубе инвесторов, где еще больше аналитики и экспертных разборов. Также там мы делимся своими сделками и инвест-идеями, и оперативно отвечаем на вопросы инвесторов.
Узнать подробнее о Клубе инвесторов Fin-plan и стать Резидентом можно здесь ⤵️
Если хотите сначала познакомиться с нами и нашими методами инвестирования поближе, приходите на бесплатный вебинар. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и вовремя подключиться к эфиру. Подготовьте вопросы, которые вас волнуют, чтобы получить экспертный ответ.
Регистрация на вебинар здесь ⤵️
