Состоялось дебютное размещение выпуска облигаций ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» серии 001Р-01 общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей. Кредитный рейтинг эмитента: ruА- (стабильный) от Эксперт РА.
Сбор заявок проходил 21 декабря 2022г. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 13% годовых. В ходе букбилдинга ставка трижды снижалась и в итоге была установлена на уровне 12,70% годовых, что соответствует эффективной доходности 13,32%. Значительный спрос на бумаги эмитента поступил со стороны розничных инвесторов.
Объем размещения составил 2 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 3 года. Оферта не предусмотрена. Купонный период – 91 день. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости облигаций.
Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-00085-L-001P-02E от 05.10.2022. Регистрационный номер выпуска: 4B02-01-00085-L-001P от 16.12.2022.
ISIN код ценных бумаг - RU000A105PR5.
Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (второй уровень листинга). Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк и Банк «Открытие». Агент по размещению: Совкомбанк.
