На днях купила несколько акций на свой ИИС. Расписала аж на две статьи.
В первой части начала рассказывать, как я анализирую акции перед покупкой. Сегодня продолжение.
Чтобы проще понять, как сравнить цену с качеством. Представим себе, что у вас есть бизнес.
Автопарк численностью 100 машин.
Этот бизнес приносит прибыль 1 млн рублей. Так вот
100 машин – это ваш капитал или цена
1 млн – прибыль или качество
Если нужно понять хороший у вас бизнес или нет нужно
цену сравнить с качеством, или капитализацию с прибылью.
Теорию закончили, теперь практика.
✔️В последние месяцы я все покупала Сбербанк.
Давайте посмотрим на финансовые показатели компании. Сколько годовой прибыли принесет мне Сбербанк как акционеру.
Захожу на Smart.lab. Набираю Сбербанк анализ.
Появляется таблица с финансовыми показателями Сбербанка. Показатели за 2022 год будем смотреть в столбике LTM, так как год еще не закончился.
LTM – значения показателей, рассчитанные за 12 месяцев на поквартальной основе, с учетом последних доступных данных за квартал.
Если нужно посмотреть за какой-то год, смотрим за год, который интересует.
📌Нас интересует всего две строчки – прибыль и капитализация.
Капитализация – 3079 млрд руб.
Прибыль – 1251 млрд руб.
А теперь считаем годовой доход, который принесет компания своим акционерам
(Прибыль/капитализацию) * 100% =
(1251/3079) * 100% = 40,6 %
Еще анализирую новости. Новостной фон хороший. Даже в кризис компания выстояла, и а в октябре начала получать прибыль.
Согласны ли вы купить компанию, которая принесет 40,6% годового дохода?
Я да, поэтому и покупала акции Сбербанка эти месяцы.
Но у меня пошел перекос в сторону одной компании и одной отрасли. Поэтому в этот раз я решила купить акции нефтяников.
Я выбирала из трех компаний – Лукойл, Роснефть, Татнефть.
Я точно так же выписала по ним показатели. У всех компаний, кроме финансового сектора я еще анализирую Балансовую стоимость.
✔️Посмотрим, что получилось
Татнефть
Капитализация – 841,3 млрд рублей
Прибыль 245,5 млрд рублей
Годовая доходность – 29,18%
Балансовая стоимость положительная и она растет. Значит компания развивается. В случае банкротства будет, что выплатить акционерам.
Новостной фон – Татнефть скупает финский шинный завод за копейки. Что позволит ей очень быстро окупить расходы на покупку и начать производить продукцию с высокой маржинальной стоимостью.
Из минусов – возможные санкции, но нужно понимать, что нефть очень востребована в мире, как источник энергии. Увеличение квот по добыче ОПЕК, но саудовцы пока не торопятся принимать не правильные решения)
Роснефть
Капитализация – 3533 млрд рублей
Прибыль – 1045 млрд рублей
Годовая доходность – 29,4% рублей
Балансовая стоимость тоже в плюсе и хорошо растет.
Новостной фон – к 2024 году запустят «Восток Ойл», что увеличит добычу на 30 млн т нефти.
Минусы – такие же как у Татнефти.
Лукойл
Годовая доходность – 25,9%
Балансовая стоимость в плюсе, но растет незначительно. Такое чувство, что компания перестает развиваться.
Новостной фон – ползут слухи о национализации компании.
Минусы – как у Татнефти.
Плюс – хорошие растущие дивиденды.
✔️Вот так я быстро проанализировала компании.
И купила 30 акций Роснефти и 15 акций Татнефти.
Спасибо, что дочитали)
У меня на канале есть ещё статьи на данную тему🤗
А вы смотрите эти показатели?