1) Московская биржа зарегистрировала трехлетний выпуск облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-05 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
2) ООО «Агрокубань Ресурс» перенесло с 17 ноября сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на более позднюю дату. Ориентир ставки купона — премия не более 350 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны полугодовые. Организаторы: Газпромбанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк.
3) «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги выпусков облигаций ОАО «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») серий 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruBBB.
4) ООО «СлавПроект» приняло решение разместить по открытой подписке годовые облигации объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 10 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
5) ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез», ПВО по выпуску биржевых облигаций ООО «Каскад» серии 001Р-01, получило уведомление от временного управляющего компании-эмитента, согласно которому первое собрание кредиторов должника состоится 25 ноября 2022 г. Повестка дня включает:
выбор дальнейшей процедуры банкротства (финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение);
образование комитета кредиторов;
определение кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации;
выбор реестродержателя.
6) ООО «МФК «ЭйрЛоанс» сообщило о прекращении обязательств по кредитному договору с SIA Mintos Finance путем зачисления облигаций серии 002P-01 на открытый иностранному кредитору счет депо типа «С». Размер сделки — 2,57 млрд рублей, что составляет 31,2% от балансовой стоимости активов эмитента. Срок исполнения обязательств по сделке — 31 декабря 2026 г.
7) ООО «ЮниМетрикс» объяснило причины переноса срока погашения облигаций. Генеральный директор компании Алексей Антипин сообщил о том, что ключевым клиентом компании до недавнего времени было ООО «Шелл Нефть» — российская дочка мирового концерна Shell. В марте Shell заявил об уходе из России, а в мае уведомил «ЮниМетрикс» о прекращении сотрудничества. Остановка деятельности компании поставила под угрозу и исполнение обязательств эмитента по облигационному займу. Поэтому эмитент принял решение о продлении срока обращения облигаций, которое встретило поддержку со стороны держателей бумаг. Сейчас капитал «ЮниМетрикс» направлен «на финансирование проектов, в отношении которых у меня и моей команды имеются компетенции и опыт – долговые программы», пояснил глава компании. Финансовые вложения ООО «ЮниМетрикс» представлены на 35% займами со средневзвешенной доходностью 18,8%, и на 65% — облигациями с доходностью 17%. Средневзвешенная доходность всего портфеля составляет 17,7% годовых. Прогноз по доходности портфеля на конец 2022 года и 1 кв. 2023 года составляет 17-18% годовых. В 4 квартале большинство выданных займов перейдут в число обеспеченных залогами.
#события #размещения
