Всем привет, друзья! Вы на канале Евгении Поповской. Я частный инвестор со стажем более 8 лет и основатель Школы Инвестора. Простыми словами рассказываю вам о мире финансов. Устраивайтесь поудобней, здесь будет много полезной информации!
Пожалуй, Уоррен Баффет - самый известный инвестор в мире. Думаю, даже те, кто не особо интересуется финансовым миром, о нем слышали. Многие пытаются разгадать секреты успешного инвестирования Баффета. Как он выбирает компании для своего портфеля? Давайте сегодня посмотрим портфель Уоррена Баффета.
Немного фактов из биографии
✔ Знаменитому инвестору 92 года.
✔ Состояние на 2022 год оценивается в 104,4 млрд долларов.
✔ В 1965 году Баффет купил компанию Berkshire Hathaway. Она до сих пор является его основной компанией.
✔ В университете учителем Баффета был не менее знаменитый Бенджамин Грэм, написавший книгу «Разумный инвестор».
Можно прочитать об этой и других книгах для инвесторов здесь👇
Топ-5 книг для инвесторов | Инвестор Евгения Поповская | Дзен (dzen.ru)
«Портфель Баффета»
Активы, которые находятся в управлении инвестиционной компании Баффета, и называют «портфелем Баффета». Основу портфеля заложили Баффет и его партнер по бизнесу Чарли Мангер. Ему, кстати, 98 лет. Оба придерживаются долгосрочной стратегии. Держать акции стараются не менее 10 лет. К этому Уоррен Баффет пришел еще на заре своего инвестирования. В юности он купил акции по 38 долларов. Через короткое время продал по 40. Хотя совсем скоро эти же акции стали стоить по 202 доллара. И тогда Баффет решил, что инвестору следует быть терпеливым.
Сейчас Баффет и Мангер утверждают сделки стоимостью больше 1 млрд долларов. Все остальные осуществляются без их участия. Ежеквартально компания отчитывается о составе портфеля. Аналитики внимательно следят за отчетами компании. Даже есть такое понятие, как «эффект Баффета». Компания появляется в отчете фонда, и ее котировки начинают расти. Потому что инвесторы тоже начинают покупать акции компании.
Состав портфеля
Последние данные были опубликованы за 3 квартал 2022 года. Общая сумма портфеля - около 400 млрд долларов. Из них 105 млрд долларов - это наличные или короткие облигации. Остальные деньги вложены в акции.
✔ Первое место в списке - Apple. Доля 41,76%. Отрыв от остального списка серьезный.
✔ Bank of America - 10,3%
✔ Chevron Corp. - 8,02%
✔ Coca-Cola - 7,57%
✔ American Express - 6,91%
✔ Occidental Petroleum - 4,03%
✔ Kraft Heinz - 3,67%
✔ Moodys - 2,03%
✔ Activision Blizzard - 1,51%
✔ Taiwan Semiconductor - 1,39%
Доли по секторам в портфеле
✔ IT-сектор – 45,16%
✔ Финансы – 24,01%
✔ Энергетика – 12,05%
✔ Потребительские товары – 12%
✔ Коммуникационные услуги – 3,7%
✔ Здравоохранение – 1,4%
Уоррен Баффет говорит о том, что диверсификация не поможет портфелю инвестора. И показывает пример своим капиталом. Позиция заключается в том, что инвестировать нужно в то, в чем разбираешься. Если инвестор действительно умеет анализировать компании, скорее всего, он просто не в состоянии разобраться в 40 или 50 компаниях.
Что изменилось в портфеле по сравнению с предыдущим отчетом?
🔹 Компания Taiwan Semiconductor занимается чипами и поставляет их Apple. Уоррен Баффет купил акции тайваньской компании в тот момент, когда активно говорили о военном конфликте между Китаем и Тайванем. Большинство инвесторов старались не покупать акции азиатских компаний. А вот фонд Баффета, наоборот, в момент падения стоимости купил акций на 4,12 млрд долларов. Классический пример поведения инвестора.
🔹 В 3 квартале фонд нарастил объем бумаг в нефтяном секторе. Во втором квартале также были покупки бумаг компании Occidental Petroleum. Доля была 2,13%. Теперь выросла до 4,03%. Было куплено акций на сумму 1,66 млрд долларов. Также еще купили акций Chevron Corp. Компания в списке Баффета в прошлом квартале была на 4 месте, сейчас - на 3-ем.
🔹 Из списка пропали бумаги компании STORE Capital. Это инвестиционный фонд недвижимости. Акции компании Баффет полностью продал в 3 квартале.
Сделки со знаком минус
Решила еще показать покупки Баффета, которые принесли большие убытки. Просто чтобы понимали - гуру инвестиций тоже теряют деньги. Это нормально. Главное – учиться дальше и верить в себя. И прибыль обязательно будет.
🔹 В 2007 году Баффет начал покупать акции британского ритейлера Tesco. Всего вложил около 1,7 млрд долларов. В 2014 году бумаги резко подешевели. Компания оказалась на грани банкротства. Фонд продал все акции. Убыток составил 700 млн долларов.
🔹 В 2008 году фонд приобрел акции нефтяной компании ConocoPhillips. В тот момент цены были напике. После снижения потери составили 1,53 млрд долларов.
Внимание – информация в статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Понравилась статья👉 ставьте лайк!
Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другую полезную информацию о мире инвестиций!
