1) ООО «Соби-Лизинг» сегодня, 1 ноября, начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00632-R-001P. Датой окончания размещения станет 180-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 3% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 4-35-го купонного периода и 4% — в дату окончания 36-го.
2) ООО «Сеть дата-центров «Селектел» планирует 10 ноября с 11:00 до 15:00 провести сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 400 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Изначально формирование книги заявок было запланировано на 15 сентября.
❗️3) «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности Softline Holding PLC, а также по кредитным рейтингам облигаций АО «СофтЛайн Трейд» серий 001P-03 и 001P-04. Решение означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruBВB+ с развивающимся прогнозом.
4) Совет директоров ООО «Элемент Лизинг» принял решение заключить договор с Банком Союз об открытии пятилетней кредитной линии на 2,5 млрд рублей с возможностью увеличения лимита до 2,89 млрд рублей. Максимальный срок кредита по договору — три года. Ставка по обеспеченным кредитам — ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых, по необеспеченным — ключевая ставка Банка России плюс 3,25% годовых. Компания предоставит банку залог на сумму не более 5 млрд рублей.
5) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Балтийский лизинг» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
6) НРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ИНГРАД» на уровне BВВ+|ru| со стабильным прогнозом.
7) НКР подтвердило кредитный рейтинг ООО «РКС Девелопмент» на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом.
8) ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив «РАТМ Холдинг») завершило размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П03 объемом 300 млн рублей. Размещение стартовало 28 октября. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 50% от номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты окончания 35-го и 36-го купонных периодов. Также запланированы четыре добровольных оферты — до 25% от суммы выпуска каждая по окончании 3-го, 6-го, 9-го и 12-го купонных периодов. Организаторы размещения — «Юнисервис Капитал», ИК «Диалот».
9) АО «Сергиево-Посадский мясокомбинат» (СПМК) завершило размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Размещение стартовало 27 октября. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
#события #размещения
