Инвесткомпания Романа Абрамовича стала одним из акционеров Яндекса совместно с компаниями Александра Абрамова и Александра Фролова, а также банком «ВТБ Капитал» в рамках продажи акций на $1 млрд. для финансирования роста и стратегических проектов. На долю трех инвесторов приходятся акции на сумму в $600 млн. В общей сложности Яндекс продал 20,3 млн. новых акций по $49,25 за штуку, в том числе $400 млн. на рынке и $600 млн. в рамках частного размещения для инвесторов.
Продажа на рынке оказалась вдвое больше запланированного объема. Андеррайтером выступил Goldman Sachs Group Inc. В результате акции взлетели на рекордно высокий уровень. Причиной допразмещения акций заявлено финансирование дальнейшего роста бизнеса и стратегических инициатив, включая интернет-торговлю и развитие Яндекс.Маркета.
Параллельно с размещением акций компания объявила о завершении партнерства со Сбербанком по совместным предприятиям. В рамках разделения активов Яндекс потратит около $570 млн. Долю в Яндекс.Маркете российскому поисковику придется выкупать по рыночной цене. Сбербанк же выкупит долю партнера в Яндекс.Деньгах за 2,4 млрд. рублей с существенным дисконтом к рыночной стоимости (цена определена на базе соглашения о покупке доли в Яндекс.Деньгах от 2012 года). Таким образом, Сбербанк станет единственным владельцем сервиса. Яндекс.Деньги и все ее сервисы продолжат работать в обычном режиме, но до конца 2020 года компания проведет ребрендинг и сменит название. По мнению экспертов, после разрыва отношений бренд Яндекс.Деньги перестанет существовать, а Сбербанк получит технологические и продуктовые наработки проекта.
Выбор момента для размещения новых бумаг выглядит удачным, учитывая столь позитивную ценовую конъюнктуру в акциях компании. В то же время стоит отметить, что инвесторы зачастую с осторожностью воспринимают новости о допэмиссии, так что в условиях сильной локальной перекупленности не исключен вариант последующей коррекции котировок.
Если хотите получать оперативную информацию, подписывайтесь на телеграм канал Кубышка - Финансы
