Портфель акций из американских дивидендных королей.
Я уже публиковал пример портфеля из дивидендных аристократов – компаний, которые ежегодно увеличивали дивидендные выплаты на протяжении 25 лет. В этот раз покажу портфель из дивидендных королей – выдающихся компаний, которым удалось на протяжении более 50 лет ежегодно увеличивать размер дивидендов.
В настоящее время таких компаний на рынке США всего 26. 9 из них – в данном портфеле:
У большинства компаний бета ниже единицы. Так, у Coca-Cola она 0,43, у Colgate-Palmolive 0,54, а у Johnson & Johnson он равен 0,58. А значит в кризис данные акции будут падать меньше, чем весь рынок.
Также провел бэктест портфеля за 26 лет и сравнил с индексом S&P 500.
Исходные данные:
✅Единоразовые инвестиции $5 000 в 1989 году
✅Равномерное распределение долей между компаниями
✅Ежегодная ребалансировка
✅Дивиденды реинвестируются
Получилось, что за 26 лет инвестиции в данные компании принесли бы $162 053 вместе с дивидендами (против $59 941 при покупке компаний из индекса S&P 500).
Также стоит отметить лучшее поведение в кризисы: максимальная просадка составила 30,91% против 50,97% у бенчмарка.
Среднегодовая доходность составила 13,8% против 9,67% у индексного инвестора.
Понятное дело, что 26 лет – огромный срок, в течение которого может случиться все что угодно. Не у всех есть такой запас времени, чтобы ждать, пока результаты инвестирования принесут плоды. Однако, данный пример портфеля прекрасно иллюстрирует силу сложных процентов, показывая, как маленькие суммы превращаются в огромные с годами.
Инфляция за все время, кстати, уменьшила итоговую покупательную способность капитала менее чем на половину. Получившиеся $162 053 в 2019 году примерно равны $85 000 в 1993. Это значит, что мы увеличили реальный капитал (с поправкой на инфляцию) в 17 раз (85 000/5 000).
