На днях для облигаций Нефтегазхолдинга произошло знаменательное событие, была выплачена первая по ним амортизация.
Напомню, что для обращающиеся на рынке облигации Нефтегазхолдинга 4-й и 6-й серий неоднократно проходили процедуру реструктуризации:
- первый раз в 2016 году:
[27.05.2016 10:44] FinamBonds
Владельцы облигаций АО "ННК-Актив" серий 04 и 06 выбрали своим представителем ООО "КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ РУС". Соответствующее решение было принято на общем собрании владельцев ценных бумаг 25 мая 2016 года, говорится в сообщениях эмитента.
Кроме того, держатели бумаг дали согласие на заключение представителем владельцев облигаций соглашений о прекращении обязательств общества по облигациям предоставлением отступного. Согласно условиям, в качестве отступного владельцам бумаг будет выплачен один рубль на каждую облигацию.
Также владельцы облигаций предоставили представителю право самостоятельно принять решение о согласии на внесение изменений в решения о выпусках и в проспект облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления, а именно, изменить порядок определения ставки купонов на 12-14-й купонные периоды. Ставку 12-14-го купонов эмитент планирует определить как максимальное значение из двух величин: 8,85% или ключевая ставка, установленная Банком России на 10-ый рабочий день до даты окончания соответствующего купонного периода, + 2%.
В соответствии с ранее принятым решением, вступила в силу оферта по выкупу 14 июня 2016 года облигаций серии 04 и 17 июня 2016 года облигаций серии 06. Период предъявления облигаций к выкупу - с 9:00 по московскому времени 30 мая до 18:00 мск 9 июня 2016 года. Бумаги будут выкупаться по цене 100% от их номинальной стоимости. Количество выкупаемых облигаций - 500 тысяч штук каждой серии. Агент по приобретению - "ВТБ Капитал Брокер".
- потом в 2018:
[29.05.2018 11:53] FinamBonds
Владельцы облигаций АО "Нефтегазхолдинг" серий 04 и 06 согласились на очередную реструктуризацию. По всем вопросам повестки дня 84,96% владельцев облигаций серии 04 и 92,95% владельцев облигаций серии 06 проголосовали "За", говорится в сообщениях компании по итогам общего собрания.
В повестку дня общего собрания владельцев облигаций были включены следующие вопросы:
- "О согласии на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств общества по облигациям предоставлением отступного и утверждении условий такого соглашения";
- "О предоставлении представителю владельцев облигаций права самостоятельно принять решение о согласии на внесение обществом изменений в решение о выпуске облигаций (и/или проспект облигаций при необходимости), связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления".
Компания планирует изменить порядок определения ставки на 16-20 купонные периоды, а именно, ставка будет определятся как максимальное значение между ключевой ставкой ЦБ РФ +2,25% и 8,50%.
Также эмитент планирует ввести амортизационное погашение номинальной стоимости бумаг.
При реструктуризации 2018 года было введено амортизационное погашение. Теперь график выплат в частности у облигации 6-й серии следующий:
Сегодня облигации ННК6 торгуются без купона и амортизации, их можно приобрести по 92% от номинала ( сейчас номинал составляет 900 руб).
Подсчитаем какая же будет доходность облигаций, если их купить по такой цене сегодня:
Удачи и трезвого анализа в ваших инвестициях!!!
