Задача сделать портфель на 200.000 руб с хорошим потенциалом роста около 100% и минимальными рисками.
Как ее будем реализовывать?
1) Выбираем акции с большим расчетным потенциалом и низким коэффициентом P/E
Коэффициент P/E (Price/Earnings или Цена/Прибыль) – один из самых популярных инвестиционных мультипликаторов, который показывает насколько недооценены или переоценены акции компании для инвестора. Популярность этого показателя объясняется тем, что его достаточно просто посчитать и в то же самое время он сразу дает неплохую характеристику привлекательности акций.
Средний коэффициент по рынку на сегодня P/E равен 6. Значит все что ниже, нам подходит. Но мы пойдем еще дальше, мы взяли акции с P/E до 3, даже интересно, что туда попадет.
Вот что к нам попало
1) Распадская - прогноз роста +99%
2) ФСК ЕЭС ао - прогноз роста +90%
3) Россети ао - прогноз роста +143%
4) Банк Санкт-Петербург ПАО - прогноз роста +83%
5) МРСК Центра и Приволжья ПАО - прогноз роста +130%
Берем эти бумаги на 100.000 руб в равной пропорции.
И так доходность мы уже получим, но риски у такого портфеля на просадку примерно 20%. Этого не хочется. Поэтому давайте защитим наш портфель облигациями.
Выбирать облигации будем так, мы будем брать только эмитентов голубые фишки и с купоном более 8% на сегодня.
Вот что попадает в итоге к нам в портфель:
1) ТранснфБО5
2) ПолюсБ1, ПолюсБ3, ПолюсБ2
3) РЖД БО-07
Каждую часть берем на 33.000 руб
И вот что мы получаем, в случае временных снижений котировок на акции мы будем закрывать минус купонами от облигаций. Таким образом прогнозируемая доходность портфеля около 80% при минимальной просадке.
Я собрал этот портфель 1.11.2019 вот он в онлйн. А пока хочу показать мой индексный портфель, который я собрал в апреле 2019. Его можно смотреть по ссылке . Как видите уже хорошая прибыль.
Данный портфель не является рекомендацией, а показывает как можно подобрать акции для своего портфеля с заданной доходностью. И как его защитить от снижения котировок на рынке.