Друзья, кому хочется иметь такой портфель, чтобы когда рынок рос, ваш портфель тоже рос. А когда рынок падал ваш портфель или вообще не падал, или падал совсем незначительно. Одна беда- скучно. Когда все в панике и кричат: "Шеф все пропало" - я сижу и смотрю на свой порт, который почти не шевелится.
У меня получилось создать такой "Скучный портфель". На прошлой неделе я проводил ребалансировку и мой портфель показал доходность 7,8% когда индекс S&P500 снизился на 2%.
Как же создать такой портфель. Тут несколько правил:
1) Это должен быть глубоко диверсифицированный портфель - это достигается правильным подбором ETF
2) Эти ETF должны быть или с нулевой корреляцией, или если сможете подобрать то с обратной корреляцией.
3) Ну и конечно торговый план, куда же без него.
Давайте приведу пример ETF которые имеют к примеру нулевую корреляцию: VOO - ETF на индекс S&P500 и VNQ - Real Estate Index - эти два фонда практически не кореллируют между собой. Если один растет, то второй может как расти, так и не расти.
Или вот пример с обратной корреляцией: TLT и QQQ - как правило если один фонд растет, то другой падает и наоборот. Конечно случаются "чудеса" на рынке, когда все растет, но это редко.
Как пользоваться этой информацией?
Нужно подобрать такие фонды и такие их пропорции, чтобы ваш портфель был устойчив к падениям рынка. И тогда вам станет скучно на рынке и вы будете пассивно зарабатывать, независимо от того растет рынок или падает. Конечно это дело не 5 минут и не 2х инструментов, но это реально.
Все мои модельные портфели можно найти по ссылке
За доходностью можно следить по хэштегу
