Холдинговая компания Berkshire Hathaway — основа капитала одного из богатейших людей мира, Уоррена Баффетта. Данные о размерах, диверсифицированности и финансовых результатах Berkshire Hathaway помогут инвесторам принять решение о покупке акций и облигаций компании, а также лучше понять практические принципы долгосрочного инвестирования Уоррена Баффетта.
В 1965 году, когда Баффетт купил Berkshire Hathaway, это была умирающая текстильная компания с неработающими активами. Сейчас Berkshire Hathaway стоит почти 500 млрд долларов и занимает восьмое место в мире по капитализации. Под управлением Баффетта компания превратилась в холдинг, владеющий как целыми компаниями, так и их долями в разных секторах экономики.
Активы Berkshire Hathaway на 30.09.2020 стоили 830 млрд долларов:
1.Страхование и другие виды бизнеса — 636 млрд долларов.
2.Железные дороги, коммунальный сектор и энергетика — 194 млрд долларов.
Разберем эти сегменты.
Страхование и другие виды бизнеса
Эта часть бизнеса Berkshire Hathaway представлена 60 дочерними компаниями холдинга с 327 тысячами работников, занятых в трех секторах экономики:
•Страхование.
•Производство товаров: промышленных, строительных, потребительских.
•Услуги и торговля.
Дочерние компании Berkshire Hathaway в секторе страхования — 50 359 работников
Компания. Кол-во работников
MedPro Group 41 483
Berkshire Hathaway
Reinsurance Group 558
MedPro Group 1061
Остальные 8 компаний. 7257
Дочерние компании Berkshire Hathaway в производстве товаров — 196 121 работник
Компания. Кол-во работников
Brooks Sports. 2659
Fruit of the Loom. 29 263
Brooks Sports 872
Clayton Homes 18 533
Остальные 19 компаний 144 794
Дочерние компании Berkshire Hathaway в секторе услуг и торговли — 80 797 работников
Компания. Кол-во работников
Остальные 22 компании 49 657
Предприятия, принадлежащие Berkshire Hathaway, работают практически во всех отраслях, причем многие из них — лидеры в своей сфере. Например, Duracell занимает 32% мирового рынка щелочных батареек.
В каких отраслях экономики работают предприятия Berkshire Hathaway:
1.Страхование: от государственной службы и автотранспорта до прогулочных катеров и яхт.
2.Перестрахование.
3.Производство сложных металлических компонентов и изделий для применения в аэрокосмическом и энергетическом секторах.
4.Производство химических продуктов для транспортного, промышленного и потребительского рынков.
5.Производство металлорежущих инструментов.
6.Производствооборудования для розлива и охлаждения напитков.
7.Производство оборудования для очистки воды.
8.Производство электропроводов.
9.Производство, обслуживание и предоставление в лизинг железнодорожных вагонов и цистерн.
10.Сдача в аренду грузовых контейнеров.
11.Производство медицинских устройств для рынка травматологии, нейрохирургии и т. д.
12.Производство сельскохозяйственных систем для консервирования зерна, выращивания и переработки мяса птиц и свиней.
13.Строительство частных домов.
14.Производство ковров, изоляционных материалов, кровли, кирпичей, одежды, спортивного инвентаря, грузовых прицепов, домов на колесах, щелочных батареек, каркасных изделий и прочего.
15.Предоставление учебных услуг в сфере авиации.
16.Сеть ресторанов.
17.Продажа автомобилей, мебели, ювелирных изделий, кондитерских и шоколадных изделий, высококачественных кухонных изделий, детских товаров, мотоциклетной одежды и прочего.
Из компаний, которыми владеет Berkshire Hathaway, отдельно хочется выделить эти:
1.Fruit of the Loom — производитель качественной одежды с почти 30 тысячами сотрудников.
2.Acme Brick — производитель керамических кирпичей и блоков. Несколько сотен видов кирпичей, производство на 26 собственных заводах, ограниченная гарантия на 100 лет. В 1950-х годах компания выпускала 300 млн кирпичей в год, в 1990 году — 555 млн, в 2012 — 740 млн. Для сравнения: одно из крупнейших в России ОАО «Голицынский керамический завод» производит 120 млн кирпичей в год.
3.Union Tank Car — проектировщик, строитель и арендодатель железнодорожных цистерн, прицепов и других специализированных вагонов. Компания владеет парком из 127 тысяч вагонов и предлагает их в лизинг химическим, сельскохозяйственным, продуктовым и другим компаниям. Для сравнения: у государственного монополиста БелЖД в Беларуси менее 30 тысяч вагонов.
4.Crane Services — оператор парка из 1200 мобильных кранов грузоподъемностью от 15 до 900 тонн. В России беглый поиск выявил лишь одну компанию, которая предлагает в аренду краны грузоподъемностью 500 тонн.
5.McLane Foodservice — поставщик продовольствия для 35 350 предприятий общественного питания. В России в 2018 году таких предприятий было около 88 тысяч.
Железные дороги, коммунальный сектор и энергетика
В этих секторах у Berkshire Hathaway работает 15 компаний с 64 тысячами сотрудников. Деятельность предприятий также разнообразна:
1.Производство электроэнергии из разных источников, таких как солнце, ветер, уголь, природный газ, ядерная, геотермальная и гидроэнергия.
2.Поставка электроэнергии потребителям.
3.Управление газопроводами, 3 подземными газохранилищами и 2 хранилищами для сжиженного газа.
4.Услуги в сфере недвижимости.
Дочерние компании Berkshire Hathaway в секторе «Железные дороги, коммунальный сектор и энергетика» — 64 236 работников
