Ставки на морские контейнерные перевозки начали расти с августа 2020 года. К 45 неделе или первой неделе ноября прирост стоимости на морские перевозки составил 70% по сравнению с той же неделей в прошлом году. По данным Шанхайской судоходной биржи фрахтовый индекс за 40 футовый контейнер в сторону Северной Европы на 45 неделе в 2019 году — 729 долларов США, в 2020 — 1 246 долларов США.
На графике ниже расположены данные фрахтового индекса за три года. Отчетливо виден рекордный рост в 2020 году.
Исследовательское агентство Alphaliner назвал 2020 год «одним из самых странных» для контейнерной индустрии. Потому что факторы падения спроса и затем резкого роста были непредсказуемы.
Hapag-Lloyd назвал глобальную нехватку контейнеров «черным лебедем», отметив «сильнейшее увеличение спроса на 40-ка футовые контейнеры после одного из самых сильных спадов в истории» в течение шести месяцев.
Главные факторы — нехватка оборудования и рост импорта в Северную Америку
В прошлом году аналитики рынка опасались обрушения ставок на океанские контейнерные перевозки и рекомендовали увеличить объемы списания лишних судов для поддержки ценовой конъюнктуры на рынке. К этому прибавились пессимистичные прогнозы в первой половине 2020 года. Поэтому судоходные компании сократили рейсы и не расширяли парк контейнеров.
желание судоходных компаний удержать прибыльность при падении стоимости перевозок в 2019 году и пессимистичных прогнозах в первой половине 2020
Международная торговля во втором и третьем квартале упала, особенно экспорт в Китай. Суда выходили с грузом из стран Азии, а обратно возвращалась малая доля. Компаниям не выгодно ставить на рейс суда с пустыми контейнерами, особенно при пессимистичных прогнозах развития международной торговли. Поэтому контейнеры накапливались в течение нескольких месяцев в пунктах назначения в Европе и Северной Америке. Это привело к неравномерности распределения контейнеров и их нехватке в портах Китая. К концу сентября индекс доступности контейнеров в Шанхае упал до 0,27. Индекс колеблется от 0 до 1. Показатель ниже 0,5 отражает дефицит оборудования.
неравномерность распределения контейнерного оборудования по миру
В сентябре глобальный спрос на контейнерные перевозки вырос на 7% по сравнению с 2019 годом по данным Container Trade Statistics (CTS). Основной драйвер роста — контейнерный импорт в Северную Америку. Прирост импорта составил 23% год к году и на 6% к уровню августа. Импорт в США — товары народного потребления. На 12,3% выросли продажи категории «мебель и бытовая техника», на 9,7% — «прочие товары краткосрочного пользования», куда входят такие категории как игрушки, постельное белье, моющие средства. Отсюда высокий спрос на 40 футовые контейнеры.
рост спроса на товары народного потребления в США — повышение контейнерного импорта в страну
Что делают судоходные компании и чего ожидать
Судоходные компании в сложившейся ситуации стараются вернуть контейнер быстрее назад в Китай и найти новые решения. Так, в компании Hapag Lloyd сообщают о полной загруженности мощностей. В ноябре 3 из 4 контейнеров в 40-футовом парке задействованы в отгрузке. Компания заполняет сухими товарами (текстиль, обувь или электроника) 40-футовые рефрижераторные контейнеры. И отправляет рефрижераторные контейнеры в выключенном состоянии в места спроса на температурные товары, чтобы вывезти рефконтейнер обратно экспортом. Предлагает 20-футовые и 45-футовые контейнеры в качестве замены 40-футовых.
Ситуация с высокими ставками привлекла внимание правительство Китая и США. В сентябре оба правительства предупредили морские линии, что повышение цен на морские перевозки может привести к антимонопольным мерам против альянсов. Однако, высокие ставки могут продержаться вплоть до китайского нового года.
Когда ставка на морской фрахт из Китая станет дешевле?
Дополнение статьи, январь 2021 года.
Когда морской фрахт станет дешевле? Обсудили с главой логистического отдела «Авангард Директ» Владимиром Зуевым.
Какая сейчас ставка фрахта на морскую перевозку из Китая?
Ставка морского фрахта из Китая до портов Санкт-Петербурга сейчас в районе 10 000 - 12 000 $ за 40-футовый контейнер, в прошлом году было в 3 раза дешевле — 3 000$. Я работаю в логистике 19 лет и такого разрыва в цене не припомню.
Морские линии установили ставку фрахта 15 января. Обычно ставка действует две недели. В этот раз ставку продлили до 28 февраля. Это связано с новогодними каникулами в Китае и высокой базисной ставкой на перевозку груза.
Почему морской фрахт не стал дешевле после европейского нового года?
- Каждый год после европейских праздников начинается ажиотаж — все хотят погрузиться до наступления февраля. Потому что в феврале китайский новый год — склады, тракеры, фабрики не работают две недели.
- В этом году к сезонному спросу подключились и те, кто отложил отправку с декабря на январь в ожидании лучших ставок и распределения бюджета.
- Сохраняется проблема нехватки контейнеров и мест на судне.
Когда ставка на морской фрахт из Китая станет дешевле?
После китайского нового года спрос не спадет. Отгружаться будут те, кто не успел это сделать до праздников.
Ставки начнут падать к апрелю. Сезонный ажиотаж отгрузок из Китая спадет. Импортеры будут считать складские запасы и соотносить с рыночным спросом.
Ожидать падения ставок до уровня прошлых лет не стоит. Скорее всего стоимость фрахта будет 5-6 000 $ за 40-футовый контейнер.
Команда таможенного представителя «Авангард Директ». Организуем международные перевозки грузов, таможенное оформление, помогаем в вопросах сертификации.
