Сделки M&A и новости об активной фазе разработки вакцины против COVID-19 вчера поддержали рынок. Gilead Sciences объявила о покупке Immunomedics за $21 млрд, Nvidia приобретет британского производителя микропроцессоров Arm Holdings за более чем $40 млрд у SoftBank, а Oracle станет новым владельцем американского бизнеса TikTok.
С учетом TikTok общий объем сделок может превысить $80 млрд. Verizon Communications объявила о покупке поставщика беспроводных предоплаченных услуг TracFone почти за $7 млрд в наличных средствах и акциях, что усилит консолидацию американского рынка сотовой связи.
Nasdaq повысился на 1,9%, до 11056,65 п. после того, как на прошлой неделе снижение индекса стало самым масштабным со времени мартовского кризиса. Dow Jones вырос на 1,2%, до 27993,33 п., S&P 500 – на 1,3%, до 3383,54 п.
Розничные инвесторы в очередной раз приобрели перекупленные акции Tesla, которые подорожали на 13%, Apple (+3%) и других компаний. Apple и Tesla – любимые рынком акции под опционы, и в рамках хеджа продавцы опционов (банки и брокеры) их покупают. Котировки Apple повысились в преддверии презентации новых Apple Watch и iPad, которая состоится сегодня. Новый телефон будет представлен публике в следующем месяце.
Покупки носят более избирательный характер, вчера выросли акции ретейлеров одежды, в частности Tapestry (+8%), авиаперевозчиков, в частности Delta Airlines (+3%), и Boeing (+3,2%). В целом на рынке продолжает доминировать IT-сектор, и в акциях крупнейших компаний FAANG, в частности Facebook, Amazon, Google наблюдается консолидация без заметного оттока.
Amazon планирует нанять 100 тыс. дополнительных сотрудников в США и Канаде в рамках оперативной экспансии из-за коронавируса. Многие американцы остаются на самоизоляции, покупая в Интернете товары для работы и другие предметы первой необходимости. Не считая временных сотрудников, которых компания называет сезонными, общая численность ее рабочей силы по всему миру составит около миллиона человек.
Акции Citigroup упали более чем на 6% после этого, так как регуляторы США обвинили топ-менеджмент группы в недостаточном внимании к модернизации системы управления рисками. Недавний случайный платеж Citigroup кредиторам компании Revlon на $900 млн был расценен как уязвимость системы. У регуляторов остаются претензии к Citi с 2014 г, информации о возможном штрафе пока нет.
Бумаги Coty подешевели более чем на 3% – акционеры, которые приобрели акции в период с 3 октября 2016 г. по 28 мая 2020 г., предъявили к компании иск в связи с потенциальной ложной оценкой брендов, приобретенных у P&G.
По итогам четырехчасовой встречи Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд. При этом Путин заявил, что в сложившейся в республике ситуации белорусы должны разбираться сами.
