Эпоха нефти заканчивается
Основные потребители нефти - автомобили. Сейчас очевиден тренд, что скоро бензиновые автомобили массово исчезнут. На смену уже идут электромобили. Смена технологий произойдёт не за один день. Доля электромобилей в мировом автопарке неуклонно увеличивается. Из-за этого через 20-30 лет производство автомобильного топлива из нефти ощутимо уменьшится. Это вызовет снижение цены на нефть и уменьшение добычи нефти. Точно так же в своё время снизилось производство и потребление угля в качестве топлива для транспорта. На смену угольной эпохе пришла эпоха нефти. Теперь и нефть "уходит на пенсию". Начинается эпоха электромобилей и водородной энергетики. Ничего страшного не происходит. Обычный технический прогресс.
Для России нефть - чуть ли не основной экспортный продукт. А акции российских нефтяных компаний составляют костяк фондового рынка. Когда закончится эпоха нефти на смену нефтяным компаниям придут другие лидеры национальной экономики. Будут другие основные экспортные продукты, другие лидеры на фондовой бирже. Вот список отраслей, которые станут лидерами, в них нас ждёт взрывной технологический и инвестиционный рост в ближайшие десятилетия. В этих отраслях Россия будет биться за мировое лидерство в эпоху электромобилей и водородной энергетики.
Производство катализаторов
Водородная энергетика остро нуждается в катализаторах для получения водорода из воды. Лучшие катализаторы производят на основе платины, палладия, никеля. ГМК "Норильский никель" входит в группу лидеров производителей этих металлов. Когда закончится эпоха нефти, промышленный спрос на металлы платиновой группы значительно возрастёт. Возрастёт значимость Норникеля.
Нефтехимия
Ещё
Менделеев сказал:
Нефть - это не топливо, топить можно и ассигнациями.
Нефть - базовое сырьё для нефтехимических производств. Из нефти можно производить конструкционные материалы. Из некоторых сотов нефти можно извлекать редкие металлы, например, Ванадий. Можно производить резину, искусственный шёлк, бытовую химию, косметику, крема... Из нефти можно даже производить алкоголь. Всё это великолепие даёт нам нефтехимия. Если Россия перестанет экспортировать сырую нефть, или топливо из неё, то начнёт производить продукты более глубокой переработки нефти. А это такие высокие технологии, которые не уступают по сложности производству микроэлектроники.
Нефтехимические компании скоро станут элитой национальной экономики. Те нефтяники, которые уже сейчас вкладываются в нефтехимию, будут зарабатывать больше, чем зарабатывают сейчас на продаже сырой нефти. Их не пугает конец эпохи нефти.
Электрогенерация
Географическое положение России позволяет нам производить огромное количество электроэнергии из восполняемых ресурсов. В первую очередь я говорю о гидрогенерции с помощью плотин. Плотин мы понастроили множество. При необходимости можно натыкать ещё больше. Рядом с нами Европа, где плотину не втиснешь, да и подходящих рек немного. А электричество там необходимо в огромном количестве. Рядом с нами ненасытный Китай, тотально электрофицированая Япония и вся континентальная Азия. На эти рынки русское электричество придёт взамен русской нефти. Основным экспортёром электричества станет Русгидро.
Транспортировка электричества
Компания Россети станет аналогом современной компании Транснефть. Россети опутают своими проводами и Европу, и Азию. А заодно будут заниматься реэкспортом электричества, перераспределять избыточные мощности между Европой и Азией. Регионы находятся в разных часовых поясах. Когда в Азии день, электричества жгут мало, в Европе - ночь, электричества жгут много. И наоборот
Экспорт воды
Я не предлагаю вычерпать Байкал до донышка. Но во всём мире наступает дефицит пресной воды, а у нас каждый год на Дальнем Востоке весной затапливает какой-нибудь город, или посёлок. Т.е воды у нас с избытком. Надо только научиться отводить часть воды соседям, отводить разумно, чтобы не организовать себе экологическую катастрофу. Возможно это будет происходить с помощью гигантского водопровода, или будут вывозить воду танкерами. Ждём появления крупных экспортёров пресной воды.
Сельское хозяйство
У нас есть обширные угодья и достаточное количество воды. Поэтому Россия может производить много продуктов питания на экспорт. Компании из сельскохозяйственного сектора экономики испытаю бурный рост. Их акции на бирже тоже рванут вверх.
Зачем инвестору эти знания?
Вроде как полезные знания, чтобы сформировать перспективный инвестиционный портфель будущего. Но с другой стороны, горизонт моего прогнозирования 15-25 лет. Сейчас время непредсказуемо. Любой катаклизм и прогнозы не сбудутся.
Имейте ввиду, что в глобальных инвестиционных компаниях, в крупных пенсионных фондах строят аналогичные прогнозы и уже сейчас формируют свои портфели в соответствии с прогнозами. Потихоньку скупают акции Норильского никеля, Русгидро, Россетей, нефтехимических компаний, нефтяников с глубокой нефтехимической переработкой нефти, сельхоз предприятий. Конечно, крупных экспортёров пресной воды у нас пока нет. Но они появятся.
Мне кажется, что в любом долгосрочном инвестиционном портфеле должны быть такие акции. По чуть-чуть.
