Сегодня поговорим о одной из самых удобных программ (на мой взгляд) для быстрого анализа компании. Стоит отметить, что это лишь беглый анализ, который помогает отобрать акции для изучения.
Я расскажу о тех показателях, на которые я опираюсь при отборе компаний для дальнейшего анализа.
1. SNOWFLAKE ANALYSIS
Все компании анализируются по 5 показателям - Цена, Будущее, Прошлое, Здоровье и Дивиденды. Вот такой красивой графикой отражается общая картина. Так же стоит обратить внимание на такой пункт как Data Sources, где указано количество финансовых учреждений которые анализировали данную компанию.
2. Valuation
Здесь мы видим оценку справедливости цены компании:
И дополнительно идет сравнение компании по известным уже всем инвесторам мультипликаторам(P/E, P/EG, P/B):
Большим плюсом есть то, что эти показатели сразу сравниваются рынком и индустрией, к которому относится та или иная компания. Что дает такую информацию как опережает или отстает компания от рынка, а может и движется в таком же темпе.
3.Future Growth
Этот раздел показывает нам перспективы дальнейшего роста организации по прогнозам аналитиков. Чем больше аналитиков рассматривало данную компанию тем более вероятней будет прогноз. Количество аналитиков как уже упоминалось ранее, можно увидеть в самом начале в пункте Data Sources, расскликав который можно увидеть полный список аналитиков
Данный график визуализирует прогнозы по выручке (revenue) и прибыли (earning) от аналитиков. Так же можем увидеть количество аналитиков которые дали прогноз.
4.Past Performance
Так же очень значимы пункт в фундаментальном анализе это прошлое компании.
График очень похож на предыдущий, но с одним не большим условием в нем уже нет никаких прогнозов, а только исторические факты, как изменялась выручка и прибыль компании в прошлом.
5.Financial Health
Раздел здоровье позволяет определить финансовую устойчивость компании и ее долги.
На этом графике мы видим изменение акционерного капитала (синий), а красный показывает динамику долгов. Чем быстрее и активнее растет синий график, тем лучше компания использует обязательства и преобразует их в активы. Если простым языком, то акционерный капитал растет тогда, когда активы наращиваются быстрее обязательств. В данном случае компания не имеет долгов, что является большим плюсом.
6.Dividend
Во вкладке Дивиденды, мы можем увидеть дивидендную доходность компании, а так же динамику ее изменения с прогнозом на будущее. Так же можем сравнить дивидендную доходность с рынком и индустрией.
На графике видим, что компания не платит дивиденды (если мы ищем растущие компании, это будет плюсом так как компания не тратит свою прибыль на дивиденды, а пускает их на развитие), а средняя дивидендная доходность по рынку 4.2%.
Payout очень важный показатель, он помогает понять, какой процент от прибыли выплачивает компания в виде дивидендов. Показатель ниже 70-80% является приемлемым и говорит о том, что компания без особых проблем платит их.
Вот и все, так вы можете бегло оценить перспективы компании и проводить дальнейший, более глубокий анализ.
