Трамп и его новая команда явно придали знатного волшебного пинка нашему рынку. Пока переобувающийся на ходу Шольц спешит поговорить с Путиным, биткоин улетает в космос, а ТКС Холдинг меняет название на Т-Технологии🤦♂️, индекс Мосбиржи уверенно нацелился на новый тест сопротивления 2800 п.
✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели. Я прокомментировал ТОП самых перспективных акций по версии Сбера, честно показал свой пассивный доход с фондового рынка за октябрь, озвучил собственные мысли по пикирующему вниз Самолёту, рассказал где открыл уже СЕДЬМОЙ вклад под отличные проценты и подвел рекордную статистику Мосбиржи за прошедший месяц.
🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (АПРИ с купоном 30%, ГТЛК, ИКС 5 Финанс, флоатеры от Симпл, ГПБ Финанс, ФосАгро, ПКБ). Вот такой я молодец😎
Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!
🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому несмотря ни на что, продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 3,5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю. К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 150К ₽ в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
После резкой коррекции на позапрошлой неделе, когда я отлично закупился акциями, российский рынок приободрился и отскочил. Агрессивно покупать на росте рынка - не моя тема, мне психологически сложнее это делать. Поэтому в этот раз я сосредоточился на самых понятных историях и БПИФах.
АКЦИИ:
⛽TATNP Татнефть-ап - 10 акций
Татарские нефтяники в четверг разочаровали инвесторов рекомендованными дивидендами за 3 кв. 2024. Совет директоров назвал цифру 17,39 ₽ на акцию, что по нынешним ценам составляет около 3% квартальной дивдоходности. Акции на этом пролили, ну а я немного поймал. Хорошая крепкая дивидендная фишка нашего рынка, которую не страшно подбирать на любой коррекции.
✅У "Татки" сильный баланс и фактически нулевой чистый долг. При этом кап. затраты в этом году снижаются, что потенциально сулит возможность выплаты еще более щедрых дивов в будущем. Такое мы берём.
🛢️LKOH Лукойл - 1 акция
Конечно, Лукойл был и остается приоритетной бумагой для добора. Днём в понедельник на общем жоре словил FOMO и схватил 10-ю акцию в портфель - как выяснилось, по самой высокой цене за всю неделю. Напомню, что приличная косвенная аллокация на Лукойл у меня сделана через индексные фонды. Покупаю аккуратно, поскольку остается ещё немало факторов снижения.
✅Прибыль Лукойла за 1П2024 выросла на 4,6%, выручка увеличилась на 20%. В конце октября совет директоров рекомендовал дивы за 9 мес. в размере 514 ₽ на акцию - не отлично, но и не ужасно.
🟡TCSG ТКС Холдинг (Т-Банк) - 2 акции
Взял парочку бумаг жёлтого банка в честь его второго за этот год ребрендинга, теперь в "Т-Технологии". Кстати, тикер вскоре поменяется на лаконичный $T - такой же, как у акций американского медиа-гиганта AT&T.
📉Фундаментально бизнес Т перспективный и разнонаправленный. Если, конечно, не продолжат отпугивать клиентов бешеной комиссией по своим инструментам.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 350 паёв.
🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) - 5 паёв.
👉Всего на акции и фонды акций потратил около 30К ₽.
ОБЛИГАЦИИ:
📉Флоатеры в последнее время неожиданно для многих синхронно пошли вниз. Причины разобрал здесь. На мой взгляд, актуальность флоатеров сохраняется, поэтому продолжаю покупки на этой коррекции в ожидании дальнейшего повышения ставок.
А вот индекс RGBI наоборот - бодро развернулся, отыгрывая оптимизм на приходе к власти за океаном старины Дональда. Устойчивый ли это разворот или "отскок дoxлoго Байдена" - покажет только время.
⚠️Кстати, по-прежнему искренне считаю, что в условиях нынешней неопределенности оптимальным выбором будет отнести деньги на вклад под 21-27%, да ещё и без налогов до прибыли в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и сделал.
🇷🇺SU26237RMFS6 ОФЗ 26237 - 10 шт.
Текущая доходность YTM этой среднесрочной облиги - 18,8%. Погашение в 2029 году, купон всего 6,7% годовых. Купил примерно по 67%. Предполагается, что на потенциальном снижении ключевой ставки тело таких ОФЗ-ПД будет активно расти из-за низкого купона.
🚛RU000A0ZYAP9 ГТЛК 1Р6 - 15 шт.
Флоатер от крупнейшей государственной лизинговой компании. Интересен он тем, что хотя бумага очень длинная (погашение в сентябре 2032), оферта по ней не предусмотрена. Т.е. можно спокойно держать до погашения. Ставка купона - КС+1,5%. Торгуется всего по 88,5% от номинала, текущая купонная доходность - 22%, после декабря будет 25,4%.
📍На днях разбирал свежий выпуск ГТЛК 2Р4:
🇷🇺 SU52002RMFS1 ОФЗ 52002 - 8 шт.
Линкер (ОФЗ с индексируемым номиналом), который погашается в 2028 г. Сейчас доходность ОФЗ-ИН аномально высока - можно зафиксировать больше 13% сверх официальной инфляции. Я в спокойном темпе продолжаю набор позиции. Подробнее про линкеры - здесь и здесь.
👉Итого на облигации и фонды облигаций потратил около 25К ₽.
💵Валюту на этой неделе не покупал. При ключевой ставке 21% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Впрочем, риск дальнейшей девальвации и перестановки курса $ выше 100 ₽ тоже никто не отменял.
Золото приостановило свой рост, планирую вернуться к аккуратным покупкам металла.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~55К ₽.
Как видите, на отскоке рынка я продолжаю спокойно добирать акции, причем как отдельные, так и через индексные фонды. В долговом портфеле делаю упор на надёжные бумаги и не забываю про флоатеры.
🤑Следующая закупка планируется 22.11.2024.
👉Все обзоры и сделки - в моем телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 11 тыс. читателей! И там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб