В республике почти в 2,5 раза сократился объем кредитов на покупку жилья. Это произошло после отмены и ужесточения льготных программ, а также повышения ставки ЦБ. При этом жители Татарстана стали чаще нарушать сроки погашения ипотеки. Просроченная задолженность перед банками уже превысила 1,7 млрд рублей. Эксперты KazanFirst констатируют, что в нынешних условиях татарстанцы не справляются с долговой нагрузкой.
По данным исследования Центрального банка России, в августе в Татарстане объем ипотечного кредитования составил 12,9 млрд рублей. Это в 2,3 раза меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года (было 29,9 млрд рублей).
Всего за восемь месяцев объем выданных кредитов составил 132 млрд рублей. В сравнении январем-августом прошлого года показатель сократился на 15%. Тогда жителям выдали ипотеки на общую сумму 155 млрд рублей.
Количество выданных ипотечных кредитов так же упало. В последнем месяце этого лета выдали 3,5 тысячи ипотек. Это почти в 2,2 раза меньше, чем в августе 2023 года (было 7,7 тысячи). За восемь месяцев 2024 года предоставили 35 тысяч ипотек, что на 17% меньше по сравнению с таким же периодом 2023 года. Тогда с января по август выдали 42,6 тысячи кредитов.
В целом по России объем ипотечного кредитования в августе 2023 года составил 849 млрд рублей против 375 млрд рублей соответственно. Рынок рухнул более чем в 2,2 раза. Наблюдался и спад выданных кредитов с 216 до 100 тысяч.
Несмотря на сокращение объема выданных ипотечных кредитов, растет задолженность по жилищным займам. На 1 сентября 2024 года жители должны были банкам 648 млрд рублей, годом ранее — 511 млрд рублей. Таким образом, долговая нагрузка увеличилась сразу на 26%. А с начала года рост задолженности составил 10%.
При этом значительно выросла просроченная задолженность. На начало сентября текущего года сумма «просрочки» составила 1,7 млрд рублей. То есть это те платежи, которые граждане не внесли вовремя. Для сравнения: в прошлом году к началу осени сумма просроченной задолженности была 1,2 млрд рублей. Таким образом, «просрочка» выросла почти в 1,5 раза.
В августе этого года средний срок ипотеки, которую оформили жители Татарстана, составил 25 лет и 9 месяцев. А вот в августе 2023 года средний срок ипотеки рассчитывался ровно на 25 лет. Вырос и средний процент, который татарстанцы платят банкам за ипотеку: с 7,8 до 9,5% годовых.
Напомним, что с 1 июля была прекращена льготная ипотека по программе «Господдержка-2020» со ставкой 8% годовых. Ее запустили в 2020 году во время пандемии, чтобы повысить доступность жилья в условиях COVID-19 и спроса на жилье. Льготную ипотеку продлевали, но с изменением условий: изначальный размер первоначального взноса составлял 15% от стоимости жилья, затем — 20% и в конце 2023 года — 30%.
Следом были изменены условия для приобретения IT-ипотеки. Максимальная ставка составила 6% годовых, а сумма кредита доходит до 9 млн рублей. Несмотря на снижение суммы кредита, требуемый доход в городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях до вычета НДФЛ составляет от 150 тысяч рублей. В остальных городах и населенных пунктах — от 90 тысяч.
Кроме того, в августе ЦБ РФ поднял ключевую ставку с 16 до 18%. В сентябре ставка выросла до 19%. С начала августа многие крупные банки подняли рыночную ставку по ипотеке до 20% и выше. Также временно приостановили выдачу сельской ипотеки со ставкой 3% годовых из-за исчерпанных лимитов в банке.
В Татарстане сокращаются продажи квартир в новостройках. Как сообщал KazanFirst, в августе было заключено менее тысячи договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. В июле количество сделок на первичном рынке достигало 1,2 тысячи.
Падение ипотеки есть, но и спрос остается
Падение количества и объема ипотечных кредитов будет до тех пор, пока ставки по ипотеке стабильно высокие, рассказала KazanFirst ипотечный брокер Анастасия Малышева. По ее словам, базовая ставка выросла, и люди неспособны платить досрочно, так как ежемесячный платеж достаточно высокий, а также продолжается рост цен на недвижимость.
— Да, люди не справляются с долговой нагрузкой, так как платежи по ипотеке на базовых условиях сейчас неподъемные. Скорее всего будет еще повышение средней ставки по ипотеке, так как ситуация в стране нестабильна, — отметила эксперт.
Необходимо понимать, что не на все жилье падает спрос, подчеркнул специалист в сфере недвижимости АН «Жилье Групп» Сабит Сафин. Спад ощущается только в секторе новостроек. Вторичное жилье и загородная недвижимость не показывают столь отрицательную динамику, сообщил эксперт KazanFirst. Собеседник выделил две основные причины спада выдачи ипотечных кредитов. Первая — отмена и изменение льготных программ по ипотеке.
— Только за III-IV квартал 2024 года мы увидели полную отмену господдержки, ужесточение правил по семейной и IT-ипотеке, немаловажным фактором стала также приостановка сельской ипотеки. Вторая — повышение ключевой ставки до 19% годовых. В подобных реалиях покупка недвижимости, в случае оформления ипотеки по базовым условиям, становится недоступной даже для тех категорий населения, которые крайне нуждаются в жилье, — заключил спикер.
Коммерческий директор ГК «Новастрой» Антонина Дарчинова подтверждает, что наблюдается снижение рынка новостроек. По ее словам, застройщики применяют альтернативные программы в связи с недоступностью ипотек для широкой аудитории. Однако об остановке строительства или снижении цен пока речь не идет, заверила эксперт.
«Клиенты начали брать программы рассрочки»
В целом по рынку падение продаж наблюдается на уровне 30%, отмечает руководитель центра недвижимости «Квартет» Рустем Сафин. Однако стоит понимать, что такой спад — следствие ограничений IT-ипотеки и семейной. При этом он отмечает, что спрос на покупку квартиры остается достаточно высоким. По его словам, клиенты стали более тщательно выбирать проекты и условия, а импульсивных покупок стало меньше.
— Статистика восьми месяцев включает и два месяца, в которых ипотека в принципе была на минимуме. Если поднять статистику за сентябрь, то к августу уже прибавили 15% плюсом. Таким образом, она восстанавливается. Но за это же время клиенты начали брать программы рассрочки, которые позволяют перейти на семейную ипотеку ближе к сдаче дома, — рассказал KazanFirst эксперт.
