😉 Приветствую, дамы и господа. Середина недели без новостей нас не оставила, хоть поток и не столь интенсивный, как бывало. Но порадовать есть чем, с определенной долей риска, разумеется - наше облигационное поле нынче прибыльное, конечно, но совсем безопасным его назвать нельзя. К героям дня!
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🍁 СОЛИД СПЕЦАВТОЛИЗИНГ (🅱️➕) представляет свой дебютный выпуск на наш суд. Наверняка кому-то из вас знаком эмитент СОЛИД ЛИЗИНГ - насколько я понимаю, очень родственные структуры. И, кажется, кому-то больше занимать просто нельзя, пришла спасать сестра. Жадноватая оказалась, правда: 500 миллионов рублей на 3,5 года требуется компании. При этом через полтора установлен call, позволяющий погасить выпуск досрочно. Купоны будут поступать ежемесячно, ставка - 24%, что для рейтинга несколько маловато, на мой вкус. Дополнительной тонкостью выпуска послужит амортизация - по 2% прямо с первого купона. Оно и неплохо - в случае дефолта часть номинала уже раздадут 🙃. Начало торгов - 27 сентября, доступность для всех категорий инвесторов.
🍁 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ рассказало про аукционы - занимать продолжают достаточно бодро. Флоатер 29025 $SU29025RMFS2 раздали на 52,7 миллиарда при спросе аж в 225. Цена отсечения, ниже которой заявки не рассматривались - 94,50% от номинала. Выпуск 26246 $SU26246RMFS7 тоже удалось капельку разместить - на 11,12 миллиарда при спросе более 47. Цена отсечения - 80,36%, доходность в районе 16,37% годовых.
🍁 Бесконечно можно смотреть на две вещи в текущей реальности - на рост ключевой ставки и на снижение купонных ориентиров. МСП - БАНК финализировал премию к ключевой на уровне 2,75%, спустившись с ориентира в 3%. Кажется, предложение теперь среди коллег по рейтингу не самое прекрасное. АЛРОСА не отстает - негоже эмитенту 🅰️🅰️🅰️ баловать заявленной премией в 1,4% - финал составил всего 1,2%. Но это же лучше, чем 1,1%, согласитесь :)
🍁 Заявление на регистрацию второго выпуска подал эмитент ГАЗТРАНССНАБ (🅱️🅱️➖, БО-01).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА:
🆕 ВОЛОГОДСКОЕ МОРОЖЕНОЕ: присвоен кредитный рейтинг 🅰️➖, прогноз стабильный. Заморозить деньги в облигациях мороженого... Интересный вариант, если до такого дойдет :)
👨🎓 ЭКСПЕРТ РА:
⬆️ МГКЛ $RU000A108ZU2 $RU000A107UB5 $RU000A106MV2 получает повышение кредитного рейтинга с уровня 🅱️🅱️➖ до 🅱️🅱️ и стабильный прогноз. Держать выпуски стало самую малость спокойнее :)
🆕 ПАРК СКАЗКА: присвоен кредитный рейтинг 🅱️🅱️➕ и тот же стабильный прогноз. Дебютный выпуск долговых бумаг не за горами :)
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🍁 БРАЙТ ФИНАНС по выпуску БО-П01 $RU000A100725: купон № 23 составит 24%. КС+5% - всё честно. Однако формула расчета может быть пересмотрена на оферте в марте 2025 года.
---------------
🐯 С новостями пока всё, но с меня еще один пост сегодня как минимум. Там и увидимся, замечательного вечера :)
#новости
#облигации
