- MicroStrategy планирует привлечь 700 млн долларов США в виде конвертируемых облигаций.
- В этом посте.
MicroStrategy планирует привлечь 700 млн долларов США в виде конвертируемых облигаций.
Биткоин-быки недавно купили биткоин на 1,1 миллиарда долларов.
За последние 90 дней курс BTC упал на 11 %.
MicroStrategy планирует привлечь 700 миллионов долларов США путем частной продажи конвертируемых старших облигаций со сроком погашения до 2028 года квалифицированным институциональным инвесторам. Компания планирует использовать вырученные средства для погашения обеспеченных старших облигаций на сумму 500 миллионов долларов США под 6,125 % и покупки биткоинов (BTC).
Bitcoin Bull также может получить опцион на покупку еще 105 миллионов долларов США в течение 13 дней после выпуска облигаций. Однако это предложение зависит от рыночных и других условий. Облигации могут быть погашены за наличные 20 декабря 2027 года или позднее при определенных условиях.
Согласно MicroStrategy, облигации являются приоритетными необеспеченными обязательствами MSTR, проценты по которым выплачиваются раз в полгода 15 марта и 15 сентября каждого года. Выплаты начнутся 15 марта 2025 года. Срок погашения облигаций наступает в сентябре 2028 года, если они не будут конвертированы, погашены или досрочно оплачены в соответствии с их условиями.
MicroStrategy может выкупить облигации за наличные с 20 декабря 2027 года. Если облигации не будут выкуплены полностью, то в обращении должно оставаться не менее 75 миллионов долларов США в совокупной основной сумме. Держатели облигаций имеют право потребовать от MicroStrategy выкупить облигации за наличные 15 сентября 2027 года. Эти облигации могут быть конвертированы в денежные средства, акции класса А или в комбинацию того и другого.
Компания намерена погасить всю основную сумму существующих старших обеспеченных облигаций на сумму 500 миллионов долларов США под 6,125% со сроком погашения в 2028 году. Погашение запланировано на 26 сентября 2024 года и будет произведено по цене 103,063% от основной суммы, после добавления примерно 523,8 млн долларов США начисленных процентов.
Средства, полученные от нового размещения, будут использованы для погашения старших обеспеченных облигаций. Компания отметила, что оставшиеся средства будут использованы для покупки дополнительных биткоинов и других стратегий, направленных на расширение своих запасов BTC.
Недавно MicroStrategy объявила о крупнейшем приобретении биткоинов с февраля 2021 года, когда она купила BTC на сумму около 1,1 миллиарда долларов США. В период с 6 августа по 12 сентября 2024 года компания приобрела 18 300 BTC. Компания заплатила в среднем 60 408 долларов США за один биткоин. Эта покупка увеличила общее количество биткоинов до 244 800 BTC (примерно 14,14 млрд долларов США).
Читайте нас на сайте transscreen.ru
