Впервые в независимой истории Узбекистана 5-летние еврооблигации на 500 миллионов долларов были размещены под 4,75 процента, а 10-летние еврооблигации на 500 миллионов долларов - под 5,375 процента. По данным Минфина (https://telegra.ph/The-Republic-of-Uzbekistan-inaugural-US1bn-Dual-Tranche-144aReg-S-Bond-Offering-02-14), срок погашения долговых облигаций – 2024 и 2029 годы соответственно, был определен февраль.
Первоначально диапазон купонов был установлен на уровне 5,625 – 5,75% и 6%, но из-за высокого спроса Узбекистан пересмотрел процентные ставки и снизил их до 4,75% и 5,375%.
Около 150 институциональных инвесторов предложили 3,8 миллиарда долларов за покупку облигаций. Географически на долю инвесторов из Великобритании приходилось большая часть покупок 5-летних и 10-летних облигаций (39 процентов и 32 процента соответственно), тогда как на долю инвесторов из США приходилось 23 процента и 31 процент облигаций. На долю европейских инвесторов пришлось 32% и 27%, а на инвесторов из Азии, Ближнего Востока и Северной Африки – 6% и 10%.
Большую часть еврооблигаций - 75% и 78% купили фонды управления, 20% и 16% - страховые компании и пенсионные фонды, 5% и 6% - банки.
Предварительные выводы по первому этапу:
Узбекистан вышел на рынок еврооблигаций с очень успешными соглашениями;
Сильная поддержка инвесторов обеспечивает основу для бесстрашного пересмотра цен и остановки на приемлемых ценах закрытия;
служит базовым ориентиром для будущего выпуска еврооблигаций государственными компаниями, корпорациями и другими финансовыми институтами Узбекистана;
Это первое размещение государственных облигаций в 2019 году среди стран СНГ.
