Меня зовут Топалов Игорь, я руководитель компании Топалов групп.
В этой статье мы расскажем о том, как настроить автоматическое выставление счетов в amoCRM. В случае возникновения вопросов, звоните: 8 962 510-49-14.
Автоматическое выставление счетов в amoCRM — это функция, которая позволяет автоматически генерировать и отправлять счета клиентам на основе данных, хранящихся в CRM-системе. Этот процесс устраняет необходимость ручного создания счетов, экономя время и снижая вероятность ошибок.
Основные функции:
1. Автоматическое создание счетов: счета могут быть автоматически созданы на основе данных о сделках, продуктах и клиентах.
2. Настройка шаблонов счетов: возможность создания и использования различных шаблонов счетов для разных типов клиентов или услуг.
3. Интеграция с платежными системами: автоматическая отправка счетов через интегрированные платежные системы, такие как PayPal, Stripe и другие.
4. Уведомления и напоминания: автоматическая отправка уведомлений клиентам о выставленных счетах и напоминаний о предстоящих платежах.
5. Отслеживание статуса оплаты: возможность отслеживания статуса оплаты счетов и автоматическое обновление информации в CRM.
6. Генерация отчетов: автоматическое создание отчетов по выставленным счетам и их статусу.
Как автоматизировать выставление счетов и получения факта оплаты по счетам, если вы работаете в сегменте В2В?
ЭТАП 1. Необходимо скачать приложение вашего банка:
- переходим в раздел аmoМаркет;
- в строку поиска вбиваем приложение банка, нажимаем “Установить”.
ЭТАП 2. Авторизация между AmoCRM и банком для того, чтобы системы имели право обмениваться информацией:
- переходим в раздел настройки;
- находим приложение банка;
- добавляем все юридические лица, которые будут участвовать в выставлении счетов и делаем соответствие названия юридического лица и расчетного счета, который к нему привязан;
- загружаем штамп, который будет выставляться в счете при отправке клиенту, а также логотип компании, чтобы счет был более персонализированным.
ЭТАП 3. Тестирование механизма работы:
- переходим в раздел сделки;
- заходим в сделку, нажимаем на кнопку “Счета/покупки”;
- нажимаем “Добавить счет”;
- выбираем нужное юридическое лицо;
- выбираем реквизиты юридического лица, которые подставляются автоматически и выбираем наименование товаров, которые заранее занесены в систему;
- можем вписать название счета вручную, либо позволить AmoCRM формировать его автоматически;
- нажимаем “Сохранить”.
Сформированную ссылку на счет можно скопировать и отправить клиенту.
После оплаты счета приходит отбивка в AmoCRM о совершенной покупке, а также ссылка на счет.
Существует возможность автоматизации процесса получения оплаты счета, которая включает в себя автоматическую отправку клиенту шаблонного сообщения после того, как счет был сформирован. После нажатия кнопки сохранить, сообщение будет приходить клиенту в удобный для него мессенджер.
После получения оплаты по данному счету мы можем настроить автоматизацию:
- постановки задач на менеджера об оплате счета;
- смены этапа сделки в воронке продаж, например на “Успешно реализовано”, либо “Счет оплачен”;
- запуска цепочки действий в виде Salesbot, которая автоматически отправит сообщение клиенту с благодарностью за оплату счета, поставит задачу на менеджера и изменит статус сделки, все это произойдет за несколько секунд.
Какие преимущества мы получим от настройки автоматического выставления счетов в amoCRM?
1. Экономия времени: автоматизация позволяет сэкономить значительное количество времени, которое можно потратить на другие важные задачи.
2. Снижение ошибок: автоматическое создание счетов на основе данных из CRM снижает вероятность ошибок, связанных с ручным вводом данных.
3. Улучшение клиентского сервиса: быстрое и точное выставление счетов улучшает клиентский опыт и повышает уровень удовлетворенности клиентов.
4. Прозрачность и контроль: возможность отслеживания статуса счетов и генерации отчетов обеспечивает прозрачность и контроль над финансовыми процессами.
БЕСПЛАТНЫЙ АУДИТ ПО ВАШЕЙ СРМ-системе - https://b24-p97cdj.bitrix24.site/crm_form_ju5et/
Наш телеграмм канал, где мы выкладываем все статьи и видео. Там вы точно ничего не упустите -
TG: https://T.me/TopalovGroup_official
Rutube - https://rutube.ru/channel/59435194/
Youtube - https://www.youtube.com/@intoCRM1?ref=vc.ru
Связаться с нами: https://topalovgroup.ru/
Обращайтесь напрямую к нам по номеру или почте:
Телефон: +7 962 510-49-14 — Топалов Игорь
Почта: TopalovGroup@yandex.ru
