Всем, привет! Два месяца назад был крайний отчет по этому портфелю. Непорядок. Исправлюсь.
Как же изменился портфель за эти 2 месяца:
1.Башнефть. Прибавляет 6,6% с моего прошлого отчета. Продолжает все обновлять свои исторические максимумы. Нефтянке нашей пророчили в этом году снижение доходов и 4-й квартал уходящего года, как бы намекал на подтверждение этих прогнозов. Но начало 2024 для торговцев черным золотом оказалось очень даже удачным. 1-й квартал явно закрываем на позитиве (Обострение на Ближнем Востоке поддержало цены на нефть)
2.Лукойл. +8,3% с моего пошлого отчета. Также побил свой исторический пик. Немного разочаровал инвесторов своими дивами. (Меня лично эти 498р вполне устраивают, если в декабре будет не меньше). Есть интрига по поводу байбека акций с дисконтом у нерезов, если реализуется, будет большой позитив.
3.НЛМК +7,6% с прошлого отчета. Ну ты что, долго собираешься по дивам отмалчиваться?! Лично, я рассчитываю именно от этого металлурга получить самые большие дивы. Одна из двух инвестидей в моем портфеле, которая еще не реализовалась.
4.Сбербанк преф. +10,6% Перенесли неожиданно собрание по дивам. Что за дела? Народ уже их мысленно в карман положил и в отпуск на них намылился. Может что-то знают чего не знаем мы, ждут какого-то черного лебедя? Благо Мишустин взбодрил акционеров Сбера заявлением, что может банки поделятся своими рекордными прибылями в виде повышенных дивов. Не знаю, не знаю. Звучит слишком оптимистично.
5.Северсталь. +12% с прошлого отчета. Тоже обновляет свои исторические хаи. Главный вопрос, будет ли возвращение к практике ежеквартальных выплат дивидендов. 191р после двухлетнего перерыва, не кажутся чем-то заманчивым. «Нужно больше золота!».
6.Сургутнефтегаз. +17% С прошлого отчета. Моя главная ставка на этот и на СЛЕДУЮЩИЙ ГОД. Казалось бы, что это самая очевидная дивидендная идея, но она просто в упор игнорировалась рынком и только сейчас начинает потихоньку доходить. Сам я держу на прицеле уже дивы за 2024г, потому что не верю в бакс по 90р к концу года. Если до рынка так туго доходит, что космические дивы светят на горизонте пары месяцев, то уж дивиденды следующего года и подавно не будут прайситься. Так что жду просадки ниже дивгэпа и начинаю лесенкой пылесосить кубышку, пока народ не отдуплился.
7. Татнефть преф. Скромные +1% Что-то Татка неувереннее всех держится в портфеле, в моменте даже уходила ниже отметок дивотсечки январской. Докупил пару шт на этой просадке. Может виной эта распродажа БПИФов, потому что объективных причин я не вижу, так как остальные нефтяные собратья чувствуют себя гораздо лучше.
Вообще, портфель себя показывает достаточно неплохо: 18-й месяц подряд я закрываю в плюсе. Доходность по открытым позициям перевали за 95%.
А впереди нас ждет мощный дивидендный сезон, часть из, поступающих средств, будет реинвестирована обратно в рынок.
Ставка ЦБ, я думаю, все же начнет снижаться во второй половине года. Для рынка даже небольшое снижение может стать сигналом для переток средств с депозитов и фондов ликвидности в инструменты с фиксированным доходом и акции.
Так что драйверов для роста рынка хватает.
Риски при этом остаются все те же -Геополитика.
Все, что написано выше, является лишь плодом больного воображения автора, а не инвестиционная рекомендация!
Если понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на профиль)
