Найти тему
Облигации | Daniel_London

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 05.03.2024

🍷 С пятницей, друзья! Новостей для последнего дня недели многовато, однако постараюсь все уместить. Вперед!

----------

🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:

🍃 КОНТРОЛ ЛИЗИНГ (🅱️🅱️➕) раскрывает параметры и дату размещения второго выпуска. Сбор заявок на 1 миллиард рублей пройдет 12 апреля. Ориентир купона замер на значении "не выше 18,5%", но боюсь, что такого счастья нам с вами не дадут. Выплаты ежемесячные, торги при благоприятном развитии событий продлятся 5 лет. Размещение на бирже запланировано на 16 апреля, при незначительном снижении ориентир может быть достаточно любопытно, но я фантазер :)

🍃 ГАЗПРОМБАНК (🅰️🅰️➕) 9 апреля планирует разместить максимально неинтересный выпуск в юанях. Настолько неинтересный, что даже в таблицу добавлять не буду. Судите сами - 1 миллиард юаней на 3 года, полугодовые купоны, их ставка 5%. Мне кажется, вклад более чем конкурентен, а уж если прибавить комиссии за покупку юаней, то и подавно. Поэтому проследуем эту остановку экспрессом :)

🍃 ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ (🅰️🅰️) проведет сбор заявок на выпуск 001Р-01 11 апреля. Запланированный объем - не менее 5 миллиардов рублей, а срок - всего 1,5 года. Эмитент планирует ежеквартальные выплаты, которые на данный момент находятся на достаточно интересном для рейтинга ориентире: не выше g-curve на сроке полтора года + 2% = около 16,09% на момент публикации. Посмотрим, чем дело кончится, но выпуск может быть интересен любителям непродолжительной высокой надежности :) Торги намечены на невероятно приятный для меня день - 17 апреля, но про это попозже :)

🍃 МСБ - ЛИЗИНГ (🅱️🅱️🅱️➖) раскрыл все параметры нового выпуска, кроме даты размещения - она замерла на условном "конце апреля". Нас с вами ждут 400 миллионов рублей на 3 года, ежемесячные выплаты, типичная для эмитента плавная амортизация уже через полгода и ориентир купона 17,5-18% на весь период без оферт. Скромно, однако эмитент подтверждает то, что необходимости в однодневном размещении и нет, собственно. Остается дождаться дату!

🍃 Регистрацию на бирже прошли выпуски эмитентов МФК КАРМАНИ (002Р-01) и СЕГЕЖА (003Р-04R). Подали заявления на регистрацию: МФК ФОРДЕВИНД (001Р-04) и ТАТНЕФТЕХИМ (001Р-02). Также зарегистрирована программ облигаций ранее не выходившего на долговой рынок эмитента С-ПРИНТ, дебютный выпуск которого ожидается в апреле.

-2

----------

📶 РЕЙТИНГИ:

👨‍🎓 АКРА:

🆕 Новинке эмитента СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ $RU000A1082Y8 присвоен рейтинг 🅰️.

➡️ ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ $RU000A106HF5: рейтинг 🅱️🅱️🅱️ подтвержден со стабильным прогнозом.

👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА:

➡️ МАНЫЧ - АГРО $RU000A1032D7 $RU000A103K20: кредитный рейтинг на уровне 🅱️🅱️➖ подтвержден, прогноз изменен с развивающегося на стабильный.

⬆️ ЧТПЗ $RU000A0JXTY7: рейтинг повышен с уровня 🅰️ до 🅰️➕, прогноз стабильный.

⬆️ ТМК $RU000A0JXSF8: аналогичное повышение с уровня 🅰️ до 🅰️➕, прогноз стабильный.

---------------

🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):

🍃 Сегодня без интересных новостей.

---------------

📩 ПРОЧЕЕ:

🍃 ПР - ЛИЗИНГ объявляет об очередной оферте. Эмитент частенько выкупает свои бумаги, данное действие происходит без пересмотра купона, а с учетом цены оферты, кажется, что выгодно только эмитенту. Выпуск 002Р-01 $RU000A1022E6: не более 100 тысяч штук, цена выкупа 95,15% от номинала, выпуск 002Р-02 $RU000A106EP1: не более 100 тысяч штук, цена выкупа 89,7% от номинала, выпуск 001Р-03 $RU000A100Q35: не более 50000 штук, цена не выше 96% от номинала. И никакой вам премии, дорогие владельцы. Радуйтесь, если купоны успели приунывшую цену отбить :) Период предъявления - с 17 по 23 апреля.

---------------

🎈 Статистика и полное обновление таблиц ждут вас по окончании торгового дня - до скорого встречи и прекрасного вечера, дамы и господа!

#облигации

#новости

-3