- Coinbase, крупнейшая криптовалютная биржа США, сегодня объявила о планах по размещению конвертируемых старших облигаций на сумму 1 миллиард долларов США со сроком погашения до 2030 года.
Согласно официальному заявлению, размещение зависит от рыночных условий и других факторов и будет проведено среди квалифицированных институциональных инвесторов в соответствии с правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года.
Облигации являются старшими необеспеченными обязательствами Coinbase, по ним выплачиваются проценты раз в полгода, срок погашения наступает 1 апреля 2030 года, и они конвертируются по усмотрению Coinbase в денежные средства, обыкновенные акции Coinbase класса А или любую их комбинацию. Процентная ставка, коэффициент первоначальной конвертации и другие условия Облигаций будут определены в момент определения цены размещения.
Coinbase также предоставит новым покупателям облигаций 30-дневный опцион на приобретение дополнительной основной суммы в размере до 150 миллионов долларов США для покрытия переподписки.
Чистая выручка от размещения будет использована для погашения, выкупа и повторного выкупа, в зависимости от рыночных условий, конвертируемых старших облигаций Coinbase под 0,50% к 2026 году, старших облигаций под 3,375% к 2028 году и старших облигаций под 3,625% к 2031 году. Средства также будут использованы на общекорпоративные цели, включая расходы на оборотный капитал, капитальные затраты и ограниченные выплаты по сделкам приобретения.
Читайте нас на сайте transscreen.ru