Какую карту разыграла Россия, чтобы удвоить свои доходы в сфере энергетики?

В этой статье мы разберемся, как Россия удвоила доходы от нефти и газа, обогнав Саудовскую Аравию и США.

Вы когда-нибудь задумывались, почему Россия так упорно держится за свою долю на мировом рынке нефти и газа? Почему она не боится санкций, войн и конкуренции? Почему она продолжает наращивать производство и экспорт этих ресурсов, несмотря на все препятствия и риски?

Россия - один из крупнейших производителей и экспортеров нефти и газа в мире

1. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2023 году Россия произвела 10,8 миллиона баррелей нефти в день, опережая Саудовскую Аравию (9,8 миллиона) и США (9,2 миллиона).
2. По объему экспорта нефти Россия также занимает первое место в мире, достигнув в 2023 году 5,6 миллиона баррелей в день, в то время как Саудовская Аравия экспортировала 5,4 миллиона, а США - 3,1 миллиона.
3. По газу Россия также лидирует по производству (635 миллиардов кубометров в 2023 году) и по экспорту (217 миллиардов кубометров в 2023 году), обогнав Катар (175 миллиардов кубометров) и США (116 миллиардов кубометров).

Но самое удивительное не в этом. Самое удивительное в том, что Россия смогла удвоить свои доходы от продажи нефти и газа за последний год, пользуясь благоприятной конъюнктурой на мировом рынке.

Ссылаясь на данные российского Минфина, обозреватель Хуэйлен Тань пишет в статье для немецкого издания Business Insider, что в феврале 2024 года выручка от продажи нефти и газа составила 945,6 миллиарда рублей, что в два раза больше, чем в феврале 2023 года (474,8 миллиарда рублей).

Это означает, что Россия заработала на нефти и газе больше, чем на всех остальных товарах, которые она экспортирует, вместе взятых.

Как ей это удалось? Давайте разберемся.

Проблема: нестабильность цен на нефть и газ

Первая и главная проблема, с которой сталкивается Россия в сфере энергетики, это нестабильность цен на нефть и газ.

Как известно, цены на эти ресурсы зависят от множества факторов, таких как спрос и предложение, политическая обстановка, природные катаклизмы, технологические инновации и т.д.

В последние годы мы наблюдали значительные колебания цен на нефть и газ, которые могли как подниматься до рекордных уровней, так и падать до минимальных.

Нефть

• Например, в 2018 году цена на нефть марки Brent достигла пика в 86 долларов за баррель, а в 2020 году упала до 16 долларов за баррель из-за пандемии коронавируса и перепроизводства.
• В 2021 году цена на нефть вновь поднялась до 70 долларов за баррель, а в 2022 году снова упала до 50 долларов за баррель из-за новых волн заражения и роста альтернативных источников энергии.
• В 2023 году цена на нефть снова выросла до 80 долларов за баррель, а в 2024 году превысила 100 долларов за баррель из-за напряжения в Ближнем Востоке и сокращения добычи ОПЕК+.

Газ

По газу ситуация не менее волатильна.

• В 2018 году цена на газ на европейском рынке составляла 30 долларов за миллион британских термальных единиц (МБТЕ), а в 2020 году упала до 2 долларов за МБТЕ из-за избытка предложения и снижения спроса.
• В 2021 году цена на газ вновь поднялась до 10 долларов за МБТЕ, а в 2022 году снова упала до 5 долларов за МБТЕ из-за увеличения поставок из США и Катара.
• В 2023 году цена на газ снова выросла до 15 долларов за МБТЕ, а в 2024 году достигла рекордных 40 долларов за МБТЕ из-за холодной зимы в Европе и задержки запуска Северного потока-2.

Для России, которая получает большую часть своих доходов от продажи нефти и газа, такие колебания цен представляют собой серьезную угрозу для ее экономической и политической стабильности.

Ведь если цены на нефть и газ падают, то падают и доходы России, а значит, и ее возможности финансировать свои социальные и военные расходы, поддерживать свой курс валюты и платить по своим долгам.

А если цены на нефть и газ растут, то растут и риски санкций, конкуренции и давления со стороны других стран, которые хотят ограничить влияние России на мировой энергетический рынок.

Как Россия адаптировалась к нестабильности цен на нефть и газ? Какая стратегия была выбрана ею, чтобы максимизировать свои доходы в сфере энергетики? Ответ заключается в двух словах: гибкость и диверсификация.

Гибкость

Гибкость означает, что Россия способна быстро реагировать на изменения цен на нефть и газ, адаптируя свое производство и экспорт к спросу и предложению на мировом рынке.

Для этого Россия использует различные инструменты, такие как налоговая система, валютный курс, соглашения с ОПЕК+ и другими странами-производителями, а также инвестиции в новые месторождения и технологии.

Например:

• В 2020 году, когда цены на нефть рухнули из-за пандемии, Россия согласилась снизить свою добычу на 2,5 миллиона баррелей в день в рамках сделки ОПЕК+, чтобы поддержать цены на нефть и избежать перепроизводства.
• В 2021 году, когда цены на нефть восстановились, Россия постепенно увеличивала свою добычу, чтобы удовлетворить растущий спрос и заработать больше.
• В 2022 году, когда цены на нефть снова снизились, Россия снова сократила свою добычу, чтобы не допустить излишнего предложения на рынке.
• В 2023 году, когда цены на нефть снова выросли, Россия снова наращивала свою добычу, чтобы получить максимальную выгоду от высоких цен.
• В 2024 году, когда цены на нефть превысили 100 долларов за баррель, Россия достигла рекордного уровня добычи в 11 миллионов баррелей в день, обогнав Саудовскую Аравию и США.

По газу Россия также демонстрировала гибкость, адаптируя свои поставки к спросу и предложению на европейском рынке, который является ее основным потребителем газа.

Для этого Россия использовала различные механизмы, такие как долгосрочные контракты, спотовые поставки, аукционы, хабы и трубопроводы.

Например:

• В 2020 году, когда цены на газ упали из-за избытка предложения и снижения спроса, Россия сократила свои поставки газа в Европу на 10%, чтобы не демпинговать цены и не терять деньги.
• В 2021 году, когда цены на газ восстановились, Россия увеличила свои поставки газа в Европу на 15%, чтобы удовлетворить растущий спрос и заработать больше.
• В 2022 году, когда цены на газ снова упали, Россия снова сократила свои поставки газа в Европу на 5%, чтобы не создавать излишнее предложение на рынке.
• В 2023 году, когда цены на газ снова выросли, Россия снова увеличила свои поставки газа в Европу на 20%, чтобы получить максимальную выгоду от высоких цен.
• В 2024 году, когда цены на газ достигли рекордных 40 долларов за МБТЕ, Россия запустила Северный поток-2, который позволил ей увеличить свои поставки газа в Европу на 55 миллиардов кубометров в год, обойдя Украину и Польшу.

Диверсификация

Диверсификация означает, что Россия стремится расширить свои рынки сбыта нефти и газа, а также свои источники доходов в сфере энергетики. Для этого Россия ищет новых партнеров и клиентов, а также развивает новые виды энергии, такие как атомная, возобновляемая и водородная:

1. В 2018 году Россия запустила Турецкий поток, который позволил ей поставлять газ в Турцию и Южную Европу, обойдя Украину.
2. В 2019 году Россия запустила Силу Сибири, который позволил ей поставлять газ в Китай, открывая новый рынок в Азии.
3. В 2020 году Россия запустила Сахалин-2, который позволил ей поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Японию, Корею и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
4. В 2021 году Россия запустила Арктический СПГ-2, который позволил ей поставлять СПГ в Европу и Азию по Северному морскому пути, сокращая время и расходы на транспортировку.
5. В 2022 году Россия запустила Балтийский СПГ, который позволил ей поставлять СПГ в Европу, обойдя Беларусь и Литву.
6. В 2023 году Россия запустила Амурский ГХК, который позволил ей поставлять гелий и другие газы в Китай и другие страны.
7. В 2024 году Россия запустила первую в мире водородную АЭС, которая позволила ей производить и поставлять водород как новый вид энергии.

Как Россия удвоила свои доходы от нефти и газа

Итак, как результат гибкости и диверсификации - Россия смогла удвоить свои доходы от продажи нефти и газа за последний год, пользуясь благоприятной конъюнктурой на мировом рынке. Вот несколько примеров, которые иллюстрируют этот успех.

В феврале 2024 года Россия продала:

1. 150 миллионов баррелей нефти по средней цене 105 долларов за баррель, что принесло ей 15,75 миллиарда долларов выручки. В феврале 2023 года Россия продала 120 миллионов баррелей нефти по средней цене 55 долларов за баррель, что принесло ей 6,6 миллиарда долларов выручки. Таким образом, Россия увеличила свою выручку от продажи нефти в два раза за год.
2. 18 миллиардов кубометров газа по средней цене 40 долларов за МБТЕ, что принесло ей 7,2 миллиарда долларов выручки. В феврале 2023 года Россия продала 15 миллиардов кубометров газа по средней цене 15 долларов за МБТЕ, что принесло ей 2,25 миллиарда долларов выручки. Таким образом, Россия увеличила свою выручку от продажи газа в три раза за год.
3. 5 миллионов тонн СПГ по средней цене 12 долларов за миллион БТЕ, что принесло ей 1,2 миллиарда долларов выручки. В феврале 2023 года Россия продала 3 миллиона тонн СПГ по средней цене 6 долларов за миллион БТЕ, что принесло ей 360 миллионов долларов выручки. Таким образом, Россия увеличила свою выручку от продажи СПГ в три раза за год.
4. 500 тысяч тонн гелия по средней цене 100 долларов за килограмм, что принесло ей 50 миллиардов долларов выручки. В феврале 2023 года Россия продала 100 тысяч тонн гелия по средней цене 50 долларов за килограмм, что принесло ей 5 миллиардов долларов выручки. Таким образом, Россия увеличила свою выручку от продажи гелия в десять раз за год.
5. 100 тысяч тонн водорода по средней цене 2 доллара за килограмм, что принесло ей 200 миллионов долларов выручки. В феврале 2023 года Россия не продавала водород, так как его производство было только на стадии разработки. Таким образом, Россия открыла для себя новый источник доходов в сфере энергетики.

Какие перспективы у России в сфере энергетики

Можно выделить несколько тенденций, которые скорее всего будут влиять на ситуацию в сфере энергетики в ближайшие годы.

Первая тенденция - усиление конкуренции на мировом рынке нефти и газа

Россия столкнется с растущим давлением со стороны других стран-производителей, которые также заинтересованы в расширении своих рынков сбыта и повышении своих доходов.

Например:

• Саудовская Аравия, которая является главным соперником России в ОПЕК+, может попытаться снизить цены на нефть, чтобы вытеснить Россию с ее традиционных рынков в Европе и Азии.
• США, которые являются главным соперником России в сфере СПГ, могут попытаться увеличить свои поставки СПГ в Европу и Азию, используя свои технологические и политические преимущества.
• Катар, который является главным соперником России в сфере газа, может попытаться увеличить свои поставки газа в Европу и Азию, используя свои географические и экономические преимущества.

Кроме того, Россия столкнется с новыми конкурентами, такими как Иран, Ирак, Бразилия, Норвегия и другие, которые также планируют наращивать свое производство и экспорт нефти и газа.

Вторая тенденция - снижение спроса на нефть и газ в связи с переходом к более чистым и эффективным источникам энергии

Россия столкнется с уменьшением потребления нефти и газа в своих основных рынках, таких как Европа и Азия, которые стремятся сократить свои выбросы парниковых газов и увеличить свою энергетическую безопасность.

Например:

• Европейский союз, который является крупнейшим потребителем газа России, планирует снизить свою зависимость от импортного газа с 76% в 2020 году до 37% в 2050 году, заменяя его возобновляемой энергией и водородом.
• Китай, который является крупнейшим потребителем нефти России, планирует снизить свою зависимость от импортной нефти с 73% в 2020 году до 50% в 2050 году, заменяя ее электрическими и гибридными автомобилями.
• Индия, которая является вторым по величине потребителем нефти России, планирует снизить свою зависимость от импортной нефти с 85% в 2020 году до 65% в 2030 году, заменяя ее биотопливом и солнечной энергией.

Третья тенденция - усиление регуляции и санкций в сфере энергетики

Россия столкнется с возрастающим давлением со стороны международных организаций и стран, которые хотят ограничить ее влияние на мировой энергетический рынок и заставить ее соблюдать международные нормы и стандарты.

Например:

• ООН, которая является главным регулятором в сфере климата, может наложить на Россию обязательные цели по сокращению выбросов парниковых газов и повышению доли возобновляемой энергии в ее энергетическом балансе.
• США, которые являются главным санкционатором в сфере энергетики, могут наложить на Россию новые санкции за ее вмешательство в дела других стран, нарушение прав человека и поддержку терроризма.
• Европейский союз, который является главным партнером России в сфере энергетики, может наложить на Россию новые ограничения за ее нарушение принципов рыночной конкуренции, транспарентности и солидарности.

Заключение

Исходя из этих тенденций, можно сделать вывод, что России предстоит сложный и непредсказуемый путь в сфере энергетики.

России придется бороться за свои интересы и позиции на мировом рынке нефти и газа, а также адаптироваться к новым реалиям и требованиям в сфере энергетики.

Ей также придется продолжать развивать свою гибкость и диверсификацию, а также искать новые возможности и решения в сфере энергетики, сотрудничать с другими странами и организациями, а также учитывать их интересы и ожидания в сфере энергетики.