Мосбиржа стала бенефициаром притока физических лиц на фондовый рынок
Московская биржа в понедельник, 26 февраля, опубликовала результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за IV квартал и весь 2023 год существенно выше прогнозов аналитиков. Главные причины успеха – приток физлиц на фондовый рынок. За прошедший год площадка била рекорды по активности – в ноябре сделки заключили 3,7 млн инвесторов. В январе биржа перешагнула порог в 30 млн клиентов.
Amazon включен в промышленный индекс Dow Jones
С 26 февраля в состав промышленного индекса Dow Jones будет входить Amazon – интернет-гигант вытеснил мирового лидера аптечного бизнеса Walgreens Boots Alliance. Компания Uber заменит JetBlue Airways в транспортном индексе – Dow Jones Transportation.
Акции Amazon и Uber входят в S&P 500. Бумаги интернет-гиганта с начала года выросли на 18,5%, за 12 месяцев – на 76%, тогда как индекс – на 6 и 25% соответственно. Рост акций Uber с начала года составил 26,5%, за последний год – 2,2 раза.
Отражая развивающийся характер американской экономики, изменение индекса увеличит влияние потребительской розничной торговли и других сфер бизнеса в ключевом промышленном индексе фондового рынка США, заявил ведущий поставщик биржевых индексов S&P Dow Jones. Изменение в транспортном индексе предоставит доступ к индустрии совместного использования поездок, считают в агентстве.
Включение Amazon в индекс Dow Jones отражает эволюцию американской экономики в сторону большего доминирования технологического сектора и онлайн-торговли, полагает аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов, это подчеркивает уменьшение роли традиционного розничного бизнеса и промышленности в сравнении с высокотехнологичными и интернет-компаниями. На конец 2023 г. Amazon занимает долю рынка в 37,6% в сфере онлайн-продаж в США, добавляет аналитик Freedom Finance Global Георгий Тимошин, поэтому компания является неоспоримым кандидатом на включение в индекс. Аналогична и ситуация с Uber, считает эксперт.
Богатые россияне увлеклись закрытыми ПИФами
Состоятельные россияне активно вкладываются в закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ), рассказали «Ведомостям» представители пяти управляющих компаний – «Первой», «Альфа-капитала», «Ренессанс капитала», «Велес капитала» и «ВИМ инвестиций». Тренд также подтвердили в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». На рост популярности ЗПИФов указывает и статистика Банка России: за 2023 г. количество сформированных фондов выросло на 86% и составило рекордную 501 штуку. По итогам 2022 г. их было 270, а количество и вовсе снизилось на 4,6%.
По итогам 2023 г. активы ЗПИФов в одной из крупнейших УК, «Альфа-капитале», выросли на 25% до исторического для компании максимума – 146 млрд руб., рассказал руководитель дирекции по работе с институциональными и корпоративными клиентами УК Владимир Зеленов.
Из зарегистрированных в 2023 г. ЗПИФов около 30 приходится на специальные фонды, в которые УК переводят заблокированные активы, рассказывает директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний агентства «Эксперт РА» Диана Сергиенко. Такая возможность появилась после заморозки иностранных активов из-за санкций: ЦБ предложил УК выделять заблокированные бумаги в отдельные так называемые амортизационные закрытые фонды (ЗПИФ-А). Они создаются на 15 лет, в течение которых управляющие компании смогут продавать эти активы на внебиржевом рынке. Почти все остальные фонды предназначены для квалифицированных инвесторов, отмечает Сергиенко.
Средний объем активов каждого ЗПИФа на рынке – приблизительно 2 млрд руб., знает собеседник в крупной УК, пожелавший остаться неназванным. По его сведениям, на рынке есть не более 10 ЗПИФов, ориентированных на широкий круг инвесторов, остальные фонды созданы в интересах одного пайщика или его семьи.
Что может остановить рост «великолепной семерки» бигтехов
Остановить продолжающийся с 2022 г. рост акций «великолепной семерки» может повышение реальной доходности 10-летних казначейских облигаций до 2,5–3%, пришли к выводу аналитики Bank of America (BofA). Реальная доходность этих бумаг сейчас оценивается экспертами в 2% – это разница между ставками 10-летних treasuries (4,3% на 20 февраля) и инфляцией, ожидаемой в течение следующих 30 лет.
С начала года индекс «великолепной семерки», куда входят Apple, Tesla, Meta (признана экстремистской и запрещена в России), Alphabet, Amazon, Microsoft и Nvidia, вырос почти на 12%, тогда как NASDAQ Composite – на 5,1%, а S&P 500 – на 4,9%.
При этом акции Nvidia на фоне бума вокруг технологий искусственного интеллекта (ИИ) взлетели за этот период на 39%, Meta – на 33,5%. На их фоне Amazon, Microsoft и Alphabet выросли скромнее – на 9,9, 6,2 и 0,6% соответственно. Бумаги Tesla рухнули на 21,9%, а Apple – на 6,3%.
Бенчмарк рынка акций США S&P 500 торгуется сейчас вблизи 5000 пунктов, незначительно отступив от исторического максимума в 5029,73 пункта, которого достиг 15 февраля.
Когда ждать устойчивого роста в технологическом секторе Китая
Китайские технологические компании Lenovo, Xiaomi и Honor 25 февраля представили свои инновационные разработки на Всемирном конгрессе мобильной связи в Барселоне.
Lenovo показала ноутбук с прозрачным экраном. Заложенная в нем технология похожа на ту, которая стала популярной благодаря очкам и гарнитуре виртуальной реальности Vision Pro от Apple – цифровой контент накладывается на реальный мир, который пользователь видит перед собой. Honor представила технологию, которая позволяет в том числе благодаря ИИ управлять смартфоном и автомобилем глазами – например, открывать уведомления.
