В феврале 2024 года Петростат опубликовал свой очередной отчет - «Социально – экономическое положение Санкт – Петербурга и Ленинградской области в январе – декабре 2023 года». Чем интересен именно 2023 год? Это год продолжения специальной военной операции, продолжения действия экономических санкций, год последствий эпидемий. Возникает вопрос: как все эти факторы повлияли на развитие промышленности Петербурга?
Критерием отнесения сложившихся тенденций к позитивным или негативным будем как прежде рассматривать критерий соответствия или не соответствия Указам Президента России №204 от 07.05.2018 года и № 474 от 21.07.2020 года и прямо касающихся промышленности. Таким образом можно выделить следующие целевые установки:
· необходимость осуществления прорывного научно-технологического развития.
· поддержка занятости.
· обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности.
Особенности.
Прежде, чем рассматривать итоги развития промышленности Петербурга необходимо отметить особенности этого раздела:
1. промышленное производство в Петербурге состоит из 4 составляющих:
· добыча полезных ископаемых.
· обрабатывающие производства.
· обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха.
· водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.
Рассмотрим структуру оборота по ее составляющим по показателю оборота. За январь – декабрь 2023 года удельные веса этих составляющих составили соответственно 1%, 90%, 7% и 2%. В связи с этим, обрабатывающая промышленность является определяющей в динамике промышленного производства. Ее и будем рассматривать преимущественно.
2. в составе обрабатывающих производств имеется производство, которое зарегистрировано в нашем городе и отчитывается по ряду важнейших показателей также в городе. Но фактически это производство находится в других регионах страны. Для нашего города это по сути, виртуальное производство. Но это виртуальное производство оказывает влияние на показатели реального производства, работающего именно в нашем городе. Иными словами, учет виртуального производств искажает (!) показатели реального производства. Такое искажение статданных может привести к неверным управленческим решениям. Конкретно, речь идет о производстве кокса и нефтепродуктов. Каков его удельный вес в обрабатывающей промышленности города? Если в 2008 году удельный вес оборота по производству кокса и нефтепродуктов составил только 0,1% в общем объеме оборота по обрабатывающей промышленности, то начиная с 2011 года он находился в диапазоне 30-50%. За январь – декабрь 2023 года он составил 55% - больше половины. Удельные веса всех остальных видов обрабатывающих производств находятся в диапазоне 2-5%. При этом показатель индекса промышленного производства кокса и нефтепродуктов - самого большого в структуре - вообще отсутствует в статданных. Возможно, что по этому показателю отчет проводится в другом регионе. Все это сильно искажает статистические данные. Например, с учетом производства кокса и нефтепродуктов удельный вес оборота производства компьютеров и электроники составил в январе – декабре 2023 года 5%, а без учета – 10%.
Еще один пример искажения данных: в официальной отчетности указан темп изменения оборота обрабатывающих производств с учетом производства кокса и нефтепродуктов на уровне 106,4% за январь – декабрь 2023 года к соответствующему периоду предыдущего года. А если из обоих соответствующих периодов 2022 и 2023 годов вычесть виртуальное производство кокса и нефтепродуктов, то темп изменения составит 110% (расчет).
3. почти все показатели будем брать из статданных Петростата и Росстата, как официальных, так и полученных расчетным путем на их основе. Отдельные показатели приведены из статистического сборника ЦБ РФ.
Оборот.
В качестве первого показателя, характеризующего обрабатывающее промышленное производство в городе, примем показатель оборота. Почему? Потому что оборот - это предпосылка для получения прибыли (цель бизнеса), для получения заработной платы (цель работников), это создание предпосылок для роста валового регионального продукта (одна из важнейших целевых макроэкономических целей, поставленных в Указах Президента РФ.).
Рассмотрим показатели оборота обрабатывающих производств с учетом и без учета производства кокса и нефтепродуктов. С 2019 года по 2020 год оборот в целом с учетом виртуальной составляющей снижался, в 2021 и 2022 годах резко возрос – 149% и 125% (расчет) соответственно. Откуда такой высокий темп? В 2021 году рост оборота производства кокса и нефтепродуктов составил 230% (!), в 2022 году – 160%. За январь –декабрь 2023 года темп роста составил 104%. Если рассмотрим динамику производства кокса и нефтепродуктов, то будет видно, что тенденции изменения этого показателя совпадают с тенденциями сводного показателя оборота. Иными словами – динамика производства кокса и нефтепродуктов определяет динамику производства в обрабатывающей промышленности в целом. При этом динамика виртуального производства оказывает решающее воздействие на динамику реального производства с учетом виртуального. А эти суммарные показатели и дает Петростат. А теперь конкретно рассмотрим показатели изменения оборота в обрабатывающей промышленности с учетом виртуальной составляющей и без учета. В 2019 году официальный темп с учетом составил 94,4%, а без учета – 101,9%, в 2020 году – 92,8% и 104,5% соответственно, в 2021 году – 149,3% и 116,7%, в 2022году – 125% и 96,7%, за январь – декабрь 2023 года – 106,4% и 110%. Какой вывод: виртуальная экономика задает динамику изменения в статистических данных по обороту в обрабатывающей промышленности. А эти изменения не соответствуют изменениям в показателях реальной экономики, что видно, в частности, из сравнения показателей за 2021 и 2022 год. Это создает предпосылки для принятия неверных управленческих решений. Это очень важный негативный фактор!
Рассмотрим динамику оборота по отдельным важнейшим составляющим. Начнем с производства пищевых продуктов. Без учета производства кокса и нефтепродуктов в структуре обрабатывающих производств его удельный вес составил 11% в январе – декабре 2023 года. Это максимальный удельный вес среди других видов обрабатывающих производств. Раньше наш город был городом высококвалифицированного машиностроения. Теперь – это город пищевой промышленности. Эта промышленность неплохо развивается в последние годы. В 2019 – 2020 годах объемы продаж снижались, но в 2021 – 2023 годах зафиксирован достаточно высокий рост. Темпы роста составили в 2021 году 110%, в 2022 году – 125%, в январе – декабре 2023 года – 116%. Что такое производство пищевых продуктов? Это незначительное количество технологических переделов, это сравнительно небольшое привлечение научных исследований и разработок. В силу этого можно предположить, что в производстве пищевой промышленности вряд ли можно ожидать научно – технологического прорыва.
Дальше рассмотрим производство готовых металлических изделий. Как известно из ОКВЭД 2 в это производство входит производство оружия и боеприпасов. Без учета производства кокса и нефтепродуктов в структуре обрабатывающих производств его удельный вес составляет 10% в январе – декабре 2023 года. Можно предположить, что в своей основе это производство является достаточно высокотехнологичным и наукоемким. Начиная с 2021 года это производство развивается высокими темпами: в 2021 году темп составил 132%, в 2022 году – 119%, в январе – декабре 2023 года – 122%. В частности, такие высокие темпы можно объяснить ростом заказов в связи с проведением СВО.
Далее рассмотрим производство компьютеров, электроники и оптики. Без учета производства кокса и нефтепродуктов в структуре обрабатывающих производств его удельный вес составляет 10% в январе – декабре 2023 года. Можно предположить, что в своей основе это производство является достаточно высокотехнологичным и наукоемким. Начиная с 2020 года это производство развивается высокими темпами: в 2020 году темп составил 118%, в 2021 году - 114%, в 2022 году – 112%, в январе – декабре 2023 года – 140%. Можно предположить, что высокие темпы в последнее время обусловлены, в частности, проведением СВО.
Проанализируем производство лекарственных средств. Без учета производства кокса и нефтепродуктов в структуре обрабатывающих производств его удельный вес составляет 4% в январе – декабре 2023 года. Это производство обеспечило высокие темпы роста продаж: 2019 год – 136%, 2020 год – 126%, 2021 год – 113%, 2022 год – 115%, январь – декабрь 2023 года – 126%.
Далее рассмотрим производство машин и оборудования. Без учета производства кокса и нефтепродуктов в структуре обрабатывающих производств его удельный вес составляет 11% в январе – декабре 2023 года. Начиная с 2020 года это производство наращивает темпы продаж: 2020 год – 101%, 2021 год – 150%, 2022 год – 103%, январь – декабрь 2023 года – 114%. Этот вид промышленного производства также можно отнести к высокотехнологичным и наукоемким.
Далее рассмотрим динамику оборота организаций по производству прочих транспортных средств. В это производство входит наше судостроение. Без учета производства кокса и нефтепродуктов в структуре обрабатывающих производств его удельный вес составляет 8% в январе – декабре 2023 года. Как правило, выпуск этой продукции занимает несколько лет. Темпы продаж в какой – то степени это отражают: 2018 год – 150%, 2019 год – 104%, 2020 год – 128%, 2021 год – 102%, 2022 год - 107%, январь – декабрь 2023 года – 113%. Этот вид промышленной деятельности также исторически является высокотехнологичным и наукоемким.
Несколько видов производств демонстрируют достаточно негативную динамику продаж, это касается производства автотранспортных средств. Если в 2021 году рост оборота составил 124%, то в 2022 году – 25% (снижение), в январе – декабре 2023 года – 12% (снижение). В результате удельный вес этого производства составил в январе - декабре 2023 года только 1%. Можно предположить, что такое снижение объемов продаж явилось результатом экономических санкций.
Неустойчивая динамика сложилась в производстве электрического оборудования: в 2020 году рост составил 142%, в 2021 году снижение – 81%, в 2022 году – 99%, в январе – декабре 2023 года рост 115%. Удельный вес этого производства составил в январе - декабре 2023 года только 4%.
Наметилась долговременная тенденция снижения доли обрабатывающей промышленности в экономике города. Если в 2010 году удельный вес оборота обрабатывающей промышленности составил 31%, а торговли – 43%, то в 2023 году эти показатели составили соответственно 21% и 56%. Из общей численности научных работников в городе примерно 70% обслуживают промышленность (технические науки). При этом сокращается численность научных работников в городе. Снижаются темпы оборота организаций научных исследований и разработок: 2021 год – 112%, 2022 год – 111%, 2023 год – 105%.
Какой вывод можно сделать из данных тенденций? Промышленная политика города пока не создает предпосылки для научно – технологического прорыва в промышленности города.
Индекс промышленного производства (ИПП).
Напомню определение из Википедии: ИПП — экономический показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму в предыдущем или другом базисном году. Определяется путём отбора товаров-представителей, характеризуемых как важнейшие виды промышленной продукции. Иными словами, если оборот характеризует процесс продажи продукции, то ИПП – процесс производства товаров представителей. Переходя к анализу динамики ИПП можно отметить следующее. За период 2017 по 2023 год только в 2020 году было зафиксировано снижение ИПП - 98%. Во все остальные периоды отмечен рост ИПП в диапазоне от 103 до 110%. В 2023 году темп роста составил 109,9%. Это можно отметить как позитивную тенденцию, соответствующую требованиям Президента России по росту производства.
Цены.
Сравнительный анализ индекса цен производителей промышленных товаров показывает, что в последние годы этот индекс растет высокими темпами, что создает предпосылки для снижения конкурентоспособности производимых промышленных товаров. Конкретно в 2019 году индекс составил 102%, в 2020 году – 105%, в 2021 году – 112%, в 2022 году – 115%. В январе – декабре 2023 году рост индекса несколько снизился: 106% против 115% за соответствующий период 2022 года. На рост индекса цен в промышленности влияет много факторов, в их числе рост стоимости услуг в производственной инфраструктуре (электроэнергия, пар, грузовые перевозки, бензин, продукция инвестиционного назначения), рост ставок кредитования, рост стоимости валюты, ряд других. Можно предположить, что высокий индекс цен производителей промышленных товаров в 2021 – 2022 годах обусловлен введением экономических санкций.
В производстве пищевых продуктов сложилась устойчивая тенденция роста цен: 2018 год -100,3%, 2019 год – 103,1%, 2020 год – 105,3%, 2021 год – 110,3%, 2022 год – 114%. Только в 2023 году наметилась тенденция к снижению цен, в декабре индекс составил 99,8%. При этом оборот розничной торговли пищевыми продуктами оставался в 2021 и 2022 годах на стабильном уровне (102,2 и 102,1%). В декабре 2023 года оборот возрос на 7,6%.
В грузовых перевозках высокий индекс тарифов зафиксирован в 2022 году – 114% и в декабре 2023 года - 125%. Высокий темп в 2023 году обусловлен высоким темпом в железнодорожном транспорте – 122%, в трубопроводном транспорте - 132% и в автомобильном транспорте (в 1,4 раза). При этом цены на бензин выросли в декабре 2023 года только на 6%. Автомобильный транспорт не является монополистом в отличие от железнодорожного и трубопроводного. Достаточно высокий уровень конкурентоспособности на этом рынке приводил к сдерживанию цен в автотранспорте: в период 2018 – 2021 годов рост цен не превышал 102% в год. Очень высокий рост цен в 2023 году возможно был обусловлен экономическими санкциями. Рост цен в грузовых перевозках создает предпосылки для роста цен в производстве товаров и услуг.
Труд и кадры.
В структуре численности работающих за январь – ноябрь 2023 года обрабатывающие производства занимают наибольшее место по удельному весу – 15%, даже в торговле занято меньше – только 13%. Среднесписочная численность работников постоянно растет: в 2020 году она составила 204 тыс. человек, в 2021 году – 218 тыс., в 2022 году – 225 тыс., в ноябре 2023 года – 231 тыс. Заработная плата в обрабатывающих производствах также растет: в 2021 году она была в диапазоне 70-80 тыс. рублей, в 2022 году – 80-90 тыс. рублей, в 2023 году – более 90 тыс. рублей. Рост заработной платы в обрабатывающей промышленности создает предпосылки для увеличения валового регионального продукта – основного макроэкономического показателя экономического роста.
При этом в последние годы наметилась негативная тенденция роста задолженности по заработной плате в обрабатывающих производствах: в 2021 году – 20 млн. руб., в 2021 году – 64 млн., в 2023 году – 76 млн.
Прибыль.
Официально прибыль в материалах статистики обозначается как показатель сальдированного финансового результата - прибыль (убыток) до налогообложения (СФР). Согласно К. Марксу рост прибыли – это главная цель капиталистического производства. Но в целеполагании Президента РФ эта цель в явном виде отсутствует. При этом рост прибыли создает предпосылки для роста валового регионального продукта, а эта целевая установка упомянута в Указах. Исходя из этих обстоятельств рассмотрим динамику этого показателя по годам в обрабатывающей промышленности (источник – Росстат). До 2020 года этот показатель достаточно равномерно изменялся. Но в 2021 году произошел резкий рост этого показателя: с 295 млрд. рублей в 2020 году до 645 млрд. в 2021 году – в 2 раза. В 2022 году также резкий рост: с 645 млрд. рублей в 2021 году до 810 млрд. в 2022 году – рост 125%. Возникает вопрос: какое производство обеспечило этот резкий рост прибыли? Рассмотрим динамику СФР по отдельным производствам. Производство кокса и нефтепродуктов господствует по прибыли среди остальных видов обрабатывающих производств. Например, в 2021 году его удельный вес составил 58% - наибольшее значение среди остальных видов обрабатывающих производств. Если официальный рост СФР в 2022 году составил 126% к предыдущему году, то реальный без учета производства кокса и нефтепродуктов – только 67%. Вместо роста прибыли она сократилась, финансовое положение обрабатывающих производств ухудшилось.
Рассмотрим динамику СФР по отдельным производствам. В производстве пищевых продуктов в 2018 – 2021 годах показатель прибыли находился в диапазоне 10 млрд. рублей в год. В 2022 году прибыль резко возросла с 10 млрд. в 2021 году до 22 млрд. в 2022 году – в два с лишним раза. В январе – ноябре 2023 года также зафиксирован рост – 122%.
В производстве лекарственных средств с 2019 года по 2022 год наметилась тенденция роста прибыли. В 2022 году прибыль резко сократилась: с 61,9 млрд. рублей в 2021 году до 31,1 млрд. в 2022 году – на 50%. В январе ноябре 2023 года также тенденция к снижению – на 5%.
В производстве готовых металлических изделий СФР в 2020 году составил 11,7 млрд. рублей, в 2021 году – 13,1 млрд., в 2022 году – 9,8 млрд. Резкий рост прибыли зафиксирован в 2023 году. За январь – ноябрь прибыль возросла с 4 млрд. рублей за 2022 год до 20,8 млрд. за 2023 год – более, чем в 5 раз. Можно предположить, что это обусловлено ростом заказов в связи с проведением СВО.
В производстве компьютеров и электроники в 2021 году прибыль составила 9 млрд. рублей (90%), в 2022 году – 12 млрд. (133%), а в ноябре 2023 года – уже 22 млрд. рублей против 7 млрд. в ноябре 2022 года: рост более, чем в 3 раза. Можно предположить, что это обусловлено ростом заказов в связи с проведением СВО.
В производстве электрического оборудования прибыль в 2021 году составила 3,8 млрд. рублей (118%), в 2022 году – 12,9 млрд. рублей (339%), в ноябре 2023 года – 13,6 млрд. против 7,8 млрд. в ноябре 2022 года (174%). Можно отметить это как позитивную тенденцию.
В производстве машин и оборудования прибыль в 2021 году составила 15,8 млрд. рублей (67%), в 2022 году – 22 млрд. (138%), в ноябре 2023 года – 29,4 млрд. против 19,7 млрд. в ноябре 2022 года (149%). Можно отметить это как позитивную тенденцию.
Но есть примеры и негативных тенденций. В производстве автотранспорта в 2021 году прибыль составила 21 млрд. рублей, в 2022 году – минус 45 млрд. (убыток), в ноябре 2023 года – минус 31 млрд. рублей (снова убыток).
Достаточно сложная ситуация сложилась в производстве прочих транспортных средств. В 2021 году 3,3 млрд. убытка, в 2022 году – 4,6 млрд. убытка, в ноябре 2023 года 5,6 млрд. убытка против 0,8 млрд. убытка в ноябре 2022 года. Судостроение является одной из важнейших наукоемких и высокотехнологичных видов промышленной деятельности в городе и исторически входит в состав профильных для города видов производства.
Необходимо отметить, что в последнее время принят ряд мер по стабилизации финансового состояния в автомобилестроении и судостроении.
Кредиты.
Рассмотрим динамику кредитования в обрабатывающих производствах. Задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рублях составила (источник – ЦБ РФ): 2019 год – 574 млрд. рублей, 2020 год – 581 млрд. (рост на 1,2%), 2021 год – 706 млрд. (рост на 21,5%), 2022 год – 927 млрд. (рост на 31,1%), ноябрь 2023 года – 1033 млрд. (111% по отношению к декабрю 2022 года). С 2021 года по 2023 год зафиксировано возрастание задолженности, причем очень высокими темпами. Можно предположить, что это обусловлено началом СВО в 2022 году. Теперь рассмотрим, как обрабатывающие производства справляются с обслуживанием кредитной задолженности? В 2019 году объем просроченной задолженности составил 8,7 млрд. рублей, в 2020 году – 16,3 млрд. рублей (рост в 2 раза), в 2021 году – 34,2 млрд. (рост в 2 с лишним раза), в 2022 году – 36 млрд. (рост на 6%), в ноябре 2023 года – 34 млрд (94%, снижение к уровню декабря 2022 года). Начиная с 2019 года объем кредитной задолженности и объем просроченной кредитной задолженности возрастали, в 2023 году наметилась тенденция к стабилизации этих показателей. Стабилизация объема кредитной задолженности создает предпосылки для стабилизации инвестиционной активности, что не соответствует требованиям Президента России.
Основные выводы.
Анализ динамики важнейших показателей развития обрабатывающей промышленности Петербурга за 2023 год позволяет сделать следующие выводы:
1. в условиях влияния таких факторов как СВО, экономические санкции, последствия эпидемии промышленность города сохранила свой потенциал и продолжает развитие. Сохраняется потенциал и для выполнения в дальнейшем требований Президента РФ по развитию промышленности. Объем продаж в реальной обрабатывающей промышленности снизился только в 2022 году. В остальные годы начиная с 2019 года объем продаж только возрастал в диапазоне от 2% до 16% в год.
2. наличие виртуального производства кокса и нефтепродуктов в значительной мере искажает показатели реальной промышленности города, что создает предпосылки для возможного принятия неверных управленческих решений на уровне законодательных и исполнительных органов государственного управления в городе. При этом оборот этого производства изменяется очень сильно, как на увеличение, так и на снижение (в разы). Предложение для обсуждения – нужно перестраивать статистический отчет с разделением его на всего и в том числе реальные обрабатывающие производства.
3. пока не обеспечено прорывное научно-технологическое развитие в области нанотехнологий, биотехнологий, информационных технологий. Но создаются предпосылки для этого путем высоких темпов роста продаж в высокотехнологичном и наукоемком машиностроении. Проведение СВО создало предпосылки для увеличения объемов продаж в высокотехнологичном и наукоёмком машиностроении города.
4. в обрабатывающей промышленности обеспечена поддержка занятости, численность работающих возрастает.
5. введение экономических санкций привело к утрате производства автотранспортных средств.
8. в 2022 году финансовое положение в обрабатывающей промышленности ухудшилось, прибыль снизилась. В 2023 году наметилась тенденция к увеличению прибыли.
9. кредитная задолженность в обрабатывающей промышленности в 2021 – 2022 годах возрастала высокими темпами, в 2023 году наметилась тенденция к стабилизации объема кредитной задолженности. Объем просроченной кредитной задолженности изменялся примерно так же, как и сам объем кредитной задолженности.
