😉 Предпоследний вечерний январский привет этого года летит на ваши экраны, друзья! Вторник ведет себя порядочно, одарил нас некоторыми интересными новостями - это ли не радость для любителя облигаций. Вперед к ним!
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
❄️ БИЗНЕС - АЛЬЯНС (🅱️🅱️) определяется с датой начала торгов одного из своих новых выпусков! Первыми в ход пойдут бумаги 001Р-04 на 500 миллионов рублей, несущие в массу набившую оскомину купонную лесенку: 1-6 купоны: 20%, 7-12 купоны: 18%, 13-30 купоны: 17%, 31-36 купоны: 16%. Объективно, рынок выглядит уставшим от подобных фокусов, равно как и от флоатеров, но хоть ежемесячными выплатами порадуют. Организатор первички - Иволга Капитал, но предварительных заявок не потребуется. Выпуск получат все желающие 5 февраля.
❄️ ЕНИСЕЙАГРОСОЮЗ (🅱️🅱️) раскрывает параметры дебютного выпуска, и меня они откровенно опечалили. Эмитент планирует начать размещение 400 миллионов 6 февраля, но выпуск полон подводных камней: купон квартальный, 1 установлен на уровне 20%, далее КС+4%. Но и это еще не все - с пятой выплаты каждый нечётный купон выпуск могут погасить по номиналу, call-опцион. Что уж они насобирают с такими условиями, не знаю, но уж что есть.
❄️ АФК СИСТЕМА (🅰️🅰️➖) не хочет расставаться с флоатерами - новый анонсированный выпуск 001Р-28 будет именно таким. 13 февраля состоится сбор заявок на объем "не менее 5 миллиардов рублей". Выпуск на 4 года, платить купоны планируют раз в квартал. Ставка запланирована как средняя RUONIA за период + не выше 2,2%. В прошлых выпусках дело кончилось премией в 1,8 и 1,9% - здесь, наверное, до двух укатают с большой вероятностью, если спрос будет. Торги на бирже стартуют 15 февраля.
❄️ Аукционы ОФЗ завтра тоже будут - в них примут участие выпуски 26243 $SU26243RMFS4 (купон полугодовой, 9,8%) в "доступном объеме" и 26226 $SU26226RMFS9 (полугодовой купон 7,95%) на 10 миллиардов всего. Любители поймать чуть более выгодную цену, чем в стакане (но это неточно) - добро пожаловать.
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
🧑🎓 АКРА:
➡️ КИРГИЗИЯ $KG000A3LSC78 $KG000A3LSJ06: рейтинг на уровне 🅱️ со стабильным прогнозом подтвержден.
➡️ СЕВЕРСТАЛЬ $RU000A1008W7: рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️🅰️ со стабильным прогнозом. Аналогичное подтверждение дал и "Эксперт",
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
❄️ ОФЗ 29006 $SU29006RMFS2: купон № 20 (31.07.2024) установлен в размере 14,56%. Расчет не самый типичный для государственных бумаг - среднее арифметическое RUONIA за 6 месяцев + 1,2%.
❄️ ВТБ по выпускам Б-1-343 $RU000A106TM6 (6 купон) и Б-1-346 $RU000A107B35 (3 купон) устанавливает ставку 16%. Дело нехитрое, выплаты по выпускам привязаны к чистейшему как слеза значению ключевой ставки.
----------
⚖️ ПРОЧЕЕ:
❄️ СЕГЕЖА смогла! По облигациям серии 002Р-03R $RU000A104FG2 выкуплено более 8,5 миллионов облигаций из 9. Несмотря на относительно внушительный купон в размере 16% на будущие периоды, держатели решили от греха подальше избавиться от проблемного эмитента по номиналу. Решение выглядит логичным и хорошо, что выкуп закончился благополучно.
❄️ Здесь могли быть мысли госпожи Набиуллиной о перспективах кредитной ставки, но звучат они примерно так "Эффект проявляется, но у нас все еще есть беспокойство". И у нас есть! Заждались снижения то :)
❤️ Здоровья вам, друзья! Статистика сегодня имеет все шансы задержаться, но выйдет обязательно. До скорого :)
#новости
#облигации
