Уже за первое полугодие текущего года ожидается выход на биржу 7-8 новых эмитентов. Эксперты полагают, что в 2024 году, число дебютантов фондового рынка может быть выше, чем в прошлом году.
Так, по прогнозам Московской биржи, при благоприятной конъюнктуре число IPO может достичь 11.
А согласно Стратегии развития финансового рынка от ЦБ РФ, ожидается от 9 до 11 первичных размещений акций новых компаний.
Но сегодня я хочу уделить внимание и разобрать 3 IPO, размещение которых планируется на ближайшие месяцы.
3. Skyeng
Группа компаний Skyeng намерена осуществить первичное размещение акций на Московской бирже, сообщили источники "Ведомостей" в одной из образовательных компаний. Эту информацию подтвердили собеседники в крупных банках.
Один из них уточнил, что IPO может состояться в первой половине этого года. По словам источника на банковском рынке, компания готовится привлечь 3-5 млрд рублей.
Исполнительный директор Skyeng Рустам Айнетдинов заявил, что компания рассматривает различные способы привлечения средств, в том числе через размещение акций на Мосбирже.
Эксперты полагают, что в ходе IPO Skyeng может оценить свой бизнес в 40-50 млрд рублей и привлечь до 5 млрд.
Группа компаний Skyeng в 2022 году, по оценкам, заработала 9,74 млрд рублей. В неё входят онлайн-школы:
- иностранных языков;
- детского образования;
- дополнительного профессионального образования.
Вслучае успеха IPO Skyeng может стать первой ласточкой среди edtech-компаний и задать вектор для развития всей этой ниши. Ведь ранее попытки выйти на IPO у российских IT-образовательных проектов не удавались.
Несмотря на все сложности текущей экономической ситуации, спрос на онлайн-образование в России только растёт. Люди стремятся получить новые компетенции, повысить квалификацию. А Skyeng удалось застолбить лидирующие позиции на этом перспективном рынке.
2. Sokolov
Российский ювелирный ритейлер Sokolov продолжает активную подготовку к первичному публичному размещению акций (IPO).
Как заявил гендиректор компании Николай Поляков, Sokolov планирует завершить все необходимые процедуры к концу 2024 года.
Решение о проведении IPO будет приниматься исходя из конъюнктуры фондового рынка. В текущем году Sokolov активно наращивает бизнес - расширяет розничную сеть и увеличивает производство.
- По итогам 2023 года компания ожидает рост выручки на 60% до 50 млрд рублей.
- В следующем году рост продолжится и составит 30% до 65 млрд рублей.
По сравнению с конкурентами, тем же Sunlight, которые также планируют размещать акции, Соколов вызывает у меня большее доверие. Однако к ювелирам отношусь с некой осторожностью. Что есть, то есть.
1. Кристалл
Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" планирует провести первичное размещение акций в январе-феврале 2024 года. Компания намерена потеснить лидеров рынка - Novabev Group и "Абрау-Дюрсо".
"Кристалл" уже знаком инвесторам по своим облигационным выпускам. Продукция разливается как под собственными торговыми марками, так и по заказу других игроков отрасли.
Производство расположено в Обнинске, предприятие занимает 10-е место среди российских производителей водки.
Основную долю в выручке (86%) формирует водка. Однако компания намерена нарастить производство и узнаваемость ликеров, настоек, джинов - эта продукция более маржинальна.
- Кредитный рейтинг на уровне B+.
- Прогноз - развивающийся.
- Успешное IPO может положительно сказаться на оценке кредитоспособности и привести к повышению рейтинга.
По моему мнению, в случае благоприятной рыночной конъюнктуры и привлечения необходимого объема средств в ходе IPO, у "Кристалла" есть все шансы упрочить позиции и войти в топ-5 крупнейших производителей алкоголя в России. Инвесторам стоит обратить внимание на этот актив.
А вы планируете участвовать в IPO этих компаний? Что думаете?
Делитесь своим мнением в комментариях.
Всем благодарен за подписки. Будем расти в доходах вместе!