🥳Первый закуп в 2024 году! С чего начал пополнение портфеля в самом начале своего 7-го календарного года на бирже? (Это если считать вместе с 2018-м, в конце которого я делал свои первые робкие шажки на фондовом рынке).
📈Главная похмельная неделя года была короткой с точки зрения биржи (торги открылись только в среду) и довольно предсказуемой. В первый же торговый день соскучившиеся по рынку хомяки вынесли индекс на 1% вверх, почти до 3140 пунктов, ну а потом мы продолжили болтаться на достигнутом уровне в отсутствие значимых новостей и крупняка в стаканах. Тупнячок-с.
🍾На Дзене тоже заметно снижение активности - статьи в ленте подписок выходят реже, некоторые авторы из числа тех, кого я читаю, пока не отметились ни одной публикацией в наступившем году. И коллеги-инвестблогеры, и аудитория допивают шампанское и готовятся встречать Рождество.
Я же продолжил выдавать на-гора качественный контент (себя не похвалишь... ну вы знаете 😄) и за прошедшую не-рабочую неделю: проанализировал видение аналитиков по индексу Мосбиржи на 2024 год, разобрал важные новости по банковским вкладам, рассказал что именно не так со свалившимся с неба миллиардом рублей и подвёл итоги своей дивидендно-купонной зарплаты за декабрь 2023 года. Ну и там по мелочи ещё, если вдруг не читали - жмякайте сюда и смотрите все мои публикации.
🎬 А сегодня утром я разместил видео, в котором полностью показал свой ИИС по состоянию на вчерашний вечер. Делать авторский контент в текстовом формате у меня получается лучше, чем рассказывать голосом на камеру🤔 Кто хочет посмотреть - велкам в мой телеграм. На Дзене я видеоформат размещать не планирую - неудобно и слишком много надоедливой рекламы.
Догрызая последние мандарины и с грустью оглядывая опустевший холодильник, я продолжаю свой Инвест-марафон - теперь уже и в 2024 году! 🏃🏼
Каждую пятницу я...
Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу, даже посленовогоднюю, я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого 😂
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже почти 3 года. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 рублей в неделю 💰 К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил 05.01.2024? 🚀
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🔥 $NVTK НОВАТЭК - 2 акции.
НОВАТЭК продолжает свой неуверенный боковичок в районе 1500 рублей за акцию после снижения с локальных хаев. Как мы помним, дурацкие янки вообще заявили, что собираются чуть ли не вз0pвaть основной НОВАТЭКовский проект «Арктик СПГ-2», и это по-прежнему не способствует росту котировок. Звучало бы как пустая угроза, если бы в сентябре позапрошлого года после похожих заявлений не "булькнул" Северный поток.
В прошлый раз я покупал НОВАТЭК чуть подороже почти месяц назад, 8 декабря, и рассказывал об этом в том выпуске Инвест-марафона. Сейчас взял в свой портфель 12-ю и 13-ю акции нашего "жидкогазового гиганта". Покупать на снижении всегда приятно. Теперь их у меня ровнёхонько чeРРРтoва дюжина 😈 Средняя получилась в районе 1200 руб.
✅Повторю свои рассуждения, на основании которых я постепенно набираю позицию в бумагах НОВАТЭКа:
- Дивиденды за вторую половину 2023 года наверняка будут выше предыдущих благодаря ослаблению рубля;
- У компании всё хорошо с операционными результатами;
- В наступившем году планируется принять решение по запуску двух других проектов: «Обский СПГ» и «Мурманский СПГ», которые могут стать дополнительными драйверами роста;
- В отличие от трубопроводного "Газпромовского" газа, от российского СПГ остальному миру будет отказаться намного тяжелее.
🌊 $HYDR Русгидро - 2 лота.
Вот тут ну очень спорная история, никому не рекомендую повторять за мной (за мной вообще в принципе повторять не надо, но в этом случае прям особенно акцентирую внимание).
Взял по принципу самой отстающей бумаги в списке отдельных акций. Поступаю так, когда других очевидных кандидатов на закуп придумать не могу. Ну вот ничего по этим ценам брать не хочется, всё болтается либо плюс-минус справедливо оцененное, либо выше, чем я готов в моменте заплатить. Дайте или хорошую коррекцию, или наоборот - понятный драйвер для дальнейшего обоснованного роста рынка, и тогда я буду увеличивать позиции в общепризнанных "крутых" бизнесах (не будем показывать пальцем).
Пара слов по Русгидро. Это компания по производству и реализации электроэнергии, мощности и теплоэнергии. «РусГидро» развивает генерацию на основе возобновляемых источников энергии: водных потоков, солнца, ветра и геотермальной энергии - так сказать, nature-френдли. Основную деятельность компания осуществляет на Дальнем Востоке.
🌊ГЭС — в принципе, довольно прибыльный основной бизнес. Гидроэлектростанции производят очень дешевую электроэнергию. Дальневосточный блок, который раньше был головной болью в финансовом плане, в этом году, после повышения тарифов, также показал хорошие результаты.
Таким образом, судя по отчету о прибыли, ситуация вполне благополучная. Русгидро регулярно платит дивиденды, текущая дивдоходность примерно на уровне 11%.
Однако рост капзатрат сильно ухудшает общую картину — компания вынуждена увеличивать долговое финансирование. А, ещё она под санкциями, но по-моему всем на это пофиг.
💸Ключевой риск - бешеные капзатраты. Просто бешеные, я не шучу. Компания планирует их в размере около 185 млрд руб. в этом году, и это не считая НДС. А на всю инвестиционную программу РусГидро до 2027 гг. планируется выделить более 500 млрд руб. В этой ситуации бумагу можно рассматривать как некий защитный актив, но роста точно ждать не приходится.
В общем, беру, поскольку никакой более интересной альтернативы сегодня не придумал. А ещё мне с детства нравятся ГЭС. Просто приятно иметь частичку такой фундаментальной мощи в своем портфеле. Ну это так, личный пунктик.
🔹 $EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВТБ) - 25 паёв .
Итого на акции и фонды акций потратил около 8 000 рублей.
ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
Долгосрочные ОФЗ-ПД (те, которые с фиксированным купоном) в последние недели неуверенно колеблются в районе доходности 12% (при ключевой ставке в 16%), поэтому я не считаю их сильно интересным активом. Определённая позиция у меня по ним набрана, и увеличивать её я если и буду, то позднее.
А сейчас лучше отнести деньги на вклад под 16-22%, да ещё и без налога. Тем более, что акция кстати говоря продлена!
🤔А если длинные ОФЗ я не покупал, то что в итоге зацепил?
🇰🇬$KG000A3LSJ06 Киргизия вып. 1 - 40 шт.
Начал-таки набор позиции по "экзотическим" кыргызским облигациям. Тоже в основном от безысходности - на нашем долговом рынке доходности продолжают снижаться - такое ощущение, что ЦБ уже дал отмашку на снижение ключевой ставки. А у киргизов и купон достойный (14.52% от номинала), и доходность к погашению сейчас выше 15%.
📌Подробный обзор этих облигаций делал перед Новым годом в своей статье:
🥚$RU000A1078S8 МТС 002Р-02 - 2 шт.
Свежий флоатер от МТС, сейчас торгуется ровно по номиналу. Ставка купона: RUONIA за 7 дней до даты купона + 1.25%. Не густо, но и не пусто. До этого я активно закупал в портфель предыдущий аналогичный выпуск 002Р-01, который включил в свой осенний ТОП-3 лучших корпоративных флоатеров на бирже.
🚛$RU000A107GV2 ЛК Эволюция вып. 1 - 4 шт.
Продолжаю покупку бондов "Эволюции" - лизинговой компании. По итогам 2022 года компания заняла 11-е место в рэнкинге "Эксперт РА" лизинговых компаний России. Компания имеет 61 представительство в 37 городах РФ.
Размер купона - 16.75%, текущая доходность к погашению - 17.16%, рейтинг эмитента - BBB+ от "ЭкспертРА". Достойные параметры, как по мне.
🔸 $SBRB (Фонд корп. облигаций от Сбера) - 150 паев.
Итого на облигации потратил около 12 000 рублей.
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
🔹$GLDRUB_TOM Биржевое Золото - опять взял 1 грамм.
Нужно больше золота! (с)
Итого на драгметаллы потратил чуть меньше 6000 рублей. Валюту на этой неделе не покупал, фиг его знает что будет с НКЦ в ближайшие месяцы. Хотя все свои валютные инструменты продолжаю удерживать.
💰Всего вложил в активы на ПЕРВОЙ НЕДЕЛЕ НАСТУПИВШЕГО ГОДА: 26К рублей.
Как видите, продолжаю закупать облиги, в том числе флоатеры. Фондовый рынок вернулся к середине своего унылого боковичка 3000-3300, а упрямый бакс продолжает торговаться выше 90. Я допускаю, что в моменте мы всё ещё можем потрогать 85 по доллару, хотя вероятность этого события уменьшается (если, конечно, не обострится риск санкций на НКЦ - тогда все начнут срочно сбрасывать электронную валюту).
Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубль, особенно при такой высокой ключевой ставке.
🤑 Следующая закупка планируется 12.01.2024.
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Приглашаю в 👉 телеграм-канал 👈 Там публикуются основные посты в более удобном и сжатом виде.
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск инвест-марафона:⬇️
Кстати, если у вас есть аккаунт в Тинькофф, можете подписаться на меня в Пульсе по нику Sid_the_Sloth:
