Примечание
Полная статья, освещающая вопрос влияния санкций на основные виды древесных плит и связанные с этим процессы по состоянию на конец 2023 года приведена по ссылке.
Аналитика построена на ретроспективном анализе и отражает степень восстановления российского рынка древесных плит после введения западных санкций.
Влияние западных санкций на производство фанеры
Рынок фанеры демонстрирует катастрофическое падение.
Длительная ориентация российских производителей на западные рынки не могла сказаться положительно в текущей ситуации. Альтернативные рынки не обладают достаточным платежеспособным спросом и не могут оценить высокие потребительские свойства российской березовой фанеры.
Объем производства фанеры за 9 месяцев 2023 года упал на 27,3% по сравнению со сравниваемым периодом до введения запрета на поставку фанеры в страны ЕС (I-III квартал 2021 года).
Падение производства началось в феврале 2022 года, и продолжалось до начала 2023 года, дойдя практически до нулевых значений.
Текущие параметры производства также не вселяют оптимизма.
На фоне падения производства и сбыта фанеры ожидался переход фанерных производств на экспорт шпона в третьи страны (Китай, Турцию, Вьетнам и пр.) с дальнейшим реэкспортом в США и ЕС. Увеличение производства и экспорта шпона, относительно производства фанеры наблюдалось только в мае-сентябре 2022 года.
Сбыт шпона переориентирован на новые рынки, но не стал определяющим
Цены на фанеру тестируют минимумы
Цены производителей фанеры упали до значений ниже чем в период COVID-пандемии. Текущий рост цен на фанеру связан в большей степени с девальвацией рубля и рублевым выражением цены, чем с восстановлением реальной стоимости фанеры.
На текущий момент не прогнозируется существенного роста цен, так как рынки Ближнего Востока, Китая и юго-восточной Азии не могут предложить сопоставимого ценового уровня с ЕС и США.
Скажем больше, несмотря на санкции, российские экспортеры поставляют фанеру в ЕС и США через третьи страны, в основном через Турцию, Китай и Вьетнам, а также напрямую в США, несмотря на заградительную 50% пошлину.
Текущая емкость рынка фанеры
Мы прогнозируем, что по итогам года, производство фанеры в России составит порядка 3,03 млн.кбм, а экспорт составит порядка 1,65 млн.кбм или 54% от объема производимой продукции. Стоит отметить, что экспорт фанеры традиционно составляет порядка 60%-70% от объемов производства. Такой уровень экспорта наблюдался только во время мирового кризиса 2008 года.
Основная "проблема" российских фанерщиков в том, что они смогли создать эко-систему продаж фанеры высокого качества в западных странах, заняв самые дорогие и специализированные ниши рынки. Новые рынки крайне ограниченно потребляют дорогую продукцию или вовсе не находят ей применение в своей экономике.
В этих условиях, дешевая китайская фанера составляет успешную конкуренцию российской фанере из-за более низкой цены.
Некоторые особенности экспорта фанеры в условиях санкций?
- Основным экспортным рынком является Египет, который страдает от дефицита баланса торгового дисбаланса, недостатка платёжеспособности и бюджетного дефицита. Часть поставок идет на строительство АЭС «Эль-Дабаа»;
- 180 тысяч кбм – ожидаемый прямой экспорт фанеры в США в 2023 году или около 13% всего российского экспорта, несмотря на заградительную ввозную пошлину в 50%. Существуют другие каналы непрямого экспорта фанеры в США (через Вьетнам, Китай и пр.);
- Почти на 50% выросли поставки фанеры и шпона в Китай в 2022 году. Стагнация рынка жилищного строительства Китая ограничивает поставки фанеры и конструкционных плит, основной объем фанеры реэкспортируется в третьи страны;
- Объем поставок фанеры в Турцию вырос почти в 3 раза за период 2022-2023 года. Прямой ввоз фанеры ограничен высокими пошлинами (27%), но основной объем поставок идет через Свободные Экономические Зоны с 0-ой ввозной таможенной пошлиной. После «доработки» фанера экспортируется в ЕС и США;
- Поставки в Индию не значительны из-за регуляторных разногласий, высокой ввозной пошлины (30%) и неотлаженной логистики;
- На внешних рынках на российскую низкокачественную фанеру давят китайские производители, на внутреннем рынке производители ОСП;
- Российские производители высококачественной фанеры не могут найти сопоставимые рынки сбыта по уровню маржинальности;
----------------------------
Полная версия статьи, а также аналитика влиянию санкций на рынки древесноволокнистых плит (ДВП), древесностружечных плит (ДСтП) и плит с ориентированной стружкой (ОСП) представлена по ссылке.
----------------------------
Опубликовано по материалам аналитического лесопромышленного блога STRATFORest - аналитика для профессионалов.
Все права принадлежат ООО "Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций".
От исследования лесопромышленных рынков и бизнес-планирования до привлечения инвестиций и управления отраслевыми проектами.
Подробнее на WWW.NLARI.COM
