Сегодня Совкомбанк объявил, что начинает прием заявок на участие в IPO. Подать заявку можно до 14 декабря 2023 года включительно.
В ходе IPO Совкомбанк предложит инвесторам свои акции по 10,50-11,50 рублей за штуку. Это соответствует рыночной капитализации банка в пределах 200-219 млрд рублей и мультипликатору Р/Е 2023о на уровне 2,2–2,4 без учета ожидаемых поступлений от IPO.
В рамках IPO банк планирует привлечь 10 млрд рублей.
Предложение будет состоять исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Никто из действующих акционеров банка не будет продавать принадлежащие им акции в рамках IPO. Все привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса.
К моменту объявления о сделке Совкомбанк уже получил индикативные предложения от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов об участии в размещении на уровне 50% от объема IPO.
Торги акциями банка, как ожидается, начнутся 15 декабря 2023 года под тикером SVCB. Акции включены в котировальный список первого уровня Московской биржи. Один лот будет содержать 100 акций.
Совкомбанк — один из крупнейших частных системно значимых банков в России, входит по активам в топ-10. Ключевые акционеры банка — братья Сергей и Дмитрий Хотимские, которые активно принимают участие в управлении кредитной организацией. IPO — закономерный шаг в развитии банка, который обеспечит дополнительные возможности для реализации дальнейших M&A-сделок.
Открыть счет можно по ссылке и подать заявку в личном кабинете: https://www.alorbroker.ru/open?promo=L0657
Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие интересные статьи.
