В условиях уменьшения поставок газа по трубопроводу Россия активно развивает производство сжиженного природного газа (СПГ) и намерена достичь объема в 100 миллионов тонн к 2030 году, что составляет пятую часть мировой добычи. Сможет ли страна реализовать этот план в условиях санкционных ограничений, рассматривал журнал Forbes.
На начало ноября вице-премьер Александр Новак заявил о стремлении России достичь 20% мирового объема производства СПГ к 2030 году. "Мы планируем достичь уровня производства СПГ около 100 миллионов тонн к 2030 году, в то время как в текущем году это число составляет 30 миллионов тонн", - отметил чиновник. Согласно оценкам Новака, доля России в мировом производстве СПГ в настоящее время составляет 8%.
Согласно данным Росстата, производство СПГ в России в январе-сентябре 2023 года составило 23,6 миллиона тонн, уменьшившись на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре производство СПГ (2,7 миллиона тонн) выросло на 3,2% по сравнению с сентябрем 2022 года и на 24% по сравнению с августом 2023 года. Общее производство в 2022 году составило 32,5 миллиона тонн, что на 8,1% больше, чем в предыдущем году.
Уменьшение производства в текущем году связано с плановым техническим обслуживанием двух из трех технологических линий проекта "Ямал СПГ" и работами на заводе проекта "Сахалин-2", сообщила директор по исследованиям компании "Имплемента" Мария Белова. Однако она добавила, что в следующем году и производство, и экспорт увеличатся после запуска завода "Арктик СПГ-2".
Какие компании занимаются производством сжиженного природного газа (СПГ) в России?
В России производство сжиженного природного газа (СПГ) в основном осуществляется четырьмя предприятиями. Наибольшим действующим заводом по сжижению газа на данный момент является "Ямал СПГ", расположенный в порту Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ). Его основными акционерами являются "Новатэк" (50,1%), французская TotalEnergies (20%), Китайская национальная нефтегазовая корпорация (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). Завод включает три линии с производственной мощностью 5,5 миллиона тонн в год каждая и одну линию мощностью 900 000 тонн в год, общая мощность составляет 17,4 миллиона тонн. Согласно последним данным, завод превышает проектную мощность на 20%.
Вторым по величине СПГ-заводом является предприятие "Сахалинская энергия" в порту Пригородное на юге Сахалина (проект "Сахалин-2"). Установленная мощность завода составляет 9,6 миллиона тонн СПГ в год, но он действует с загрузкой более 100%. В 2022 году завод произвел 11,5 миллиона тонн СПГ. Основные акционеры проекта - "Газпром" (50%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%), оставшаяся доля (27,5%) ранее принадлежала Shell.
Среди других предприятий, производящих СПГ в России, стоит отметить среднетоннажный завод "Газпрома" на компрессорной станции "Портовая" в Выборгском районе Ленинградской области, который был запущен в сентябре 2022 года и имеет мощность 1,5 миллиона тонн в год. Еще одним предприятием является "Криогаз-Высоцк" (СП "Новатэка" и Газпромбанка) в порту Высоцк Ленинградской области с мощностью 660 000 тонн СПГ в год, с возможностью увеличения производительности до 895 000 тонн в год в будущем.
В 2021 году была утверждена долгосрочная программа развития СПГ в России до 2035 года, включающая проекты строительства 21 завода с различной степенью готовности. Некоторые из них, такие как "Арктик СПГ-2" и "Обский СПГ", ожидаются в ближайшие годы.
Цель осуществима
Заявленная Новаком цель вполне достижима, утверждает независимый аналитик Алексей Кокин. По его мнению, основные действующие заводы, такие как "Ямал СПГ", "Сахалин-2", "Портовая" и "Криогаз Высоцк", вместе обеспечивают примерно 33-34 миллиона тонн СПГ в год. Для достижения цели в 100 миллионов тонн нужно добрать еще 66-67 миллионов тонн. Среди проектов, которые могут быть реализованы к 2030 году, упоминаются проекты "Арктик СПГ-2", "Мурманский СПГ" и "Обский СПГ" от "Новатэка", а также проект "Балтийский СПГ" от "Газпрома" с общей мощностью 58-59 миллионов тонн в год. Для достижения цели не хватает всего 7-9 миллионов тонн в год, возможно, с участием "Якутского СПГ" или проектов "Роснефти".
Несмотря на включение проекта "Арктик СПГ-2" в санкционный список США, эксперты полагают, что цели могут быть достигнуты с небольшой задержкой. Стратегия России по увеличению производства СПГ до 100 миллионов тонн выглядит реалистичной, учитывая разработанные "Новатэком" технологии сжижения, такие как "Арктический каскад" и "Арктический микс". Эти технологии уже успешно применены на заводе "Ямал СПГ" и патентованы для использования на более крупных мощностях. При наличии отечественного оборудования, например, от "Атомэнергомаш" (дивизион "Росатома"), собственные технологии обеспечивают России гибкость и независимость, даже при ограничениях на поставки западного оборудования.
Некоторые аналитики, такие как Рональд Смит и Сергей Кауфман, выражают мнение, что цель в 100 миллионов тонн СПГ реалистична, но сроки могут быть немного агрессивными. Согласно их оценкам, Россия может достичь этой цели примерно к 2033 году, если все пойдет по плану. Смит также подчеркивает, что "Новатэк" уже продемонстрировал способность работать на 105% или более своей мощности, что может дополнительно способствовать достижению поставленной цели.
Существуют потенциальные опасности
"Суммарно, имеющихся проектов достаточно для достижения поставленной цели, хотя вероятность реализации проектов ЯТЭКа и «Газпрома», на наш взгляд, все же не стопроцентная," — отмечает Кауфман. Проблемой для ЯТЭКа и «Газпрома» является отсутствие собственной технологии по сжижению и опыта реализации крупнотоннажных проектов, хотя «Новатэк» уже выражал надежду на заинтересованность российских компаний в его технологиях, поясняет Кауфман.
Буквально за месяц до начала "спецоперации," напоминает Кауфман, стало известно, что "Якутский СПГ" будут проектировать японская и норвежская компании, которые, вероятно, отказались от проекта, и с тех пор новостей относительно завода появлялось крайне мало. Представители компании заявляют, что реализация проекта продолжается, и компания ищет стратегического партнера для этого. Похожая ситуация произошла и у "Газпрома," отмечает Кауфман. Из проекта в Усть-Луге вышла германская компания Linde, которая была поставщиком оборудования, и сейчас "Газпром" ищет альтернативных поставщиков в России. В результате изначальные сроки реализации проекта были сдвинуты с 2024 на 2026 год. "Проект [в Усть-Луге], скорее всего, будет завершен, поскольку огромный объем незадействованных производственных и транспортных мощностей с месторождений в Западной Сибири в Ленинградскую область делает экономику дополнительных инвестиций в сжижение СПГ привлекательной", — согласны аналитики "БКС Мир инвестиций." "Тем не менее сроки реализации могут быть очень длительными. Даже в самом благоприятном случае "Балтийский СПГ," как мы полагаем, начнет работу только через пять лет."
"К 2030 году номинальная мощность [предприятий по производству СПГ] России составит около 82 млн т в год, а фактическая — 87 млн т в год," — предполагает Смит из "БКС Мир инвестиций." "Но это произойдет только в том случае, если все пойдет по плану. Я считаю, что [объемы производства] "Балтийского СПГ" вызывают вопросы, а кроме того, остро стоит вопрос о танкерах для транспортировки СПГ. Они дороги и, вероятно, будет очень сложно найти достаточное количество танкеров, чтобы все эти проекты могли развиваться в соответствии с ожиданиями."
"Повышение конкуренции на мировом рынке СПГ является основным риском для российских производителей," предупреждает Кауфман из "Финама." "Сейчас ставка делается на рост спроса в Индии, Китае и некоторых других странах Азиатско-Тихоокеанского региона," говорит эксперт. "Однако рост конкуренции со стороны Катара, США, Канады и ряда менее крупных производителей может привести к появлению скидок на российский СПГ. Кроме того, вся газовая стратегия России, как с точки зрения трубопроводного экспорта, так и СПГ, крайне сильно полагается на рост спроса на газ в Китае. Если он окажется ниже ожиданий, Россия будет вынуждена понизить свои планы по производству СПГ или экспорту трубопроводного газа в эту страну."
"Все проекты, кроме "Мурманского СПГ," относятся к досанкционному периоду," напоминает независимый эксперт Кокин. "После введения санкций эти объемы не были скорректированы вниз," отмечает он. "Упрощая, можно сказать, что есть две большие проблемы на пути их реализации — технологическая и сбытовая. Обе вызваны санкциями. Как они будут преодолеваться — трудно сказать. В случае с первой очередью "Арктик СПГ-2" технологическая проблема, видимо, решена. Ближайшие месяцы покажут, как санкции повлияют на сбыт. У "Новатэка" из всех компаний наибольший опыт и больше всего шансов справиться с технологическими ограничениями и в будущем."
