Петростат опубликовал на своем сайте итоги развития экономики Петербурга за январь – сентябрь 2023 года. Это дает возможность проанализировать развитие промышленности города, в том числе оценить степень воздействия на нее специальной военной операции (СВО) и экономических санкций. При оценке сложившихся тенденций (позитивные, негативные) будем исходить из целеполагания, заданного в Указах Президента России №204 от 07.05.2018 года № 474 от 21.07.2020 года и прямо касающихся промышленности. Таким образом можно выделить следующие целевые установки:
· необходимость осуществления прорывного научно-технологического развития.
· поддержка занятости.
· реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года (не менее 5,4% в год).
Особенности.
Прежде, чем рассматривать итоги развития промышленности Петербурга необходимо отметить две особенности этого раздела:
1. промышленное производство в Петербурге состоит из 4 составляющих:
· добыча полезных ископаемых.
· обрабатывающие производства.
· обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха.
· водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.
Рассмотрим структуру оборота по ее составляющим по показателю оборота. За январь – сентябрь 2023 года удельные веса этих составляющих составили соответственно 1%, 90%, 7% и 2%. В связи с этим, обрабатывающая промышленность является определяющей в динамике промышленного производства. Ее и будем рассматривать.
2. в составе обрабатывающих производств имеется производство, которое зарегистрировано в нашем городе и отчитывается по ряду важнейших показателей также в городе. Но фактически это производство находится в других регионах страны. Для нашего города это по сути, виртуальное производство. Но это виртуальное производство оказывает влияние на показатели реального производства. Иными словами, учет виртуального производств искажает (!) показатели реального производства. Возможна такая ситуация, в сумме оба производства показывают рост, а отдельно реальное производство может снижаться. Такое искажение статданных может привести к неверным управленческим решениям. Конкретно, речь идет о производстве кокса и нефтепродуктов. Каков его удельный вес в обрабатывающей промышленности города? За январь – сентябрь 2023 года он был максимальным и составил по обороту 57% - больше половины. Все остальные виды обрабатывающих производств находятся в диапазоне 2-5%. При этом показатель индекса промышленного производства кокса и нефтепродуктов - самого большого в структуре - вообще отсутствует в статданных. Возможно, что по этому показателю отчет проводится в другом регионе. Все это сильно искажает статистические данные. Например, с учетом производства кокса и нефтепродуктов удельный вес производства компьютеров и электроники составил в январе – сентябре 2023 года 4%, а без учета – 10%. Еще один пример искажения данных: в официальной отчетности указан темп изменения оборота обрабатывающих производств с учетом производства кокса и нефтепродуктов на уровне 101,6% за январь – сентябрь 2023 года к соответствующему периоду предыдущего года. А если из обоих соответствующих периодов 2022 и 2023 годов вычесть виртуальное производство кокса и нефтепродуктов, то темп изменения составит 99%. Это не просто разные количественные показатели, но они и разные качественно. С учетом виртуального производства официальные данные показывают рост, а реально – падение оборота.
3. почти все показатели будем брать из статданных Петростата, как официальных, так и полученных расчетным путем на этой основе.
Оборот.
В качестве первого показателя, характеризующего обрабатывающее промышленное производство в городе, примем показатель оборота. Почему? Потому что оборот - это предпосылка для получения прибыли (цель бизнеса), для получения заработной платы (цель работников), это создание предпосылок для роста валового регионального продукта (одна из важнейших макроэкономических целей).
Рассмотрим показатели оборота обрабатывающих производств с учетом и без учета производства кокса и нефтепродуктов. С 2019 года по 2020 год оборот в целом с учетом виртуальной составляющей снижался, в 2021 и 2022 годах резко возрос – 149% и 125% соответственно. За январь – сентябрь 2023 года темп роста составил 101,6%. Если рассмотрим динамику производства кокса и нефтепродуктов, то будет видно, что тенденции изменения этого показателя совпадают с тенденциями сводного показателя оборота. Иными словами – динамика производства кокса и нефтепродуктов определяет динамику производства в обрабатывающей промышленности в целом. При этом динамика виртуального производства оказывает решающее воздействие на динамику реального производства. Что не удивительно, учитывая высокий удельный вес этого показателя в общем объеме. Но это в целом. А конкретно рассмотрим показатели изменения оборота с учетом виртуальной составляющей и без учета. В 2019 году официальный темп с учетом составил 94,4%, а без учета – 101,9%, в 2020 году – 92,8 и 104,5% соответственно, в 2021 году – 149,3% и 116,7%, в 2022году – 125% и 96,7%, за январь – сентябрь 2023 года – 101,6 и 99%. Какой вывод: виртуальная экономика задает динамику изменения в статистических данных по обороту в обрабатывающей промышленности. А эти изменения не соответствуют изменениям в показателях реальной экономики. Это создает предпосылки для принятия неверных управленческих решений. Это очень важный негативный фактор!
Рассмотрим динамику оборота по отдельным важнейшим составляющим. Начнем с производства пищевых продуктов. Без учета производства кокса и нефтепродуктов в структуре обрабатывающих производств его удельный вес составляет 12% в январе – сентябре 2023 года. Это максимальный удельный вес среди других видов обрабатывающих производств. Раньше наш город был городом высококвалифицированного машиностроения. Теперь – это город пищевой промышленности. Эта промышленность неплохо развивается в последние годы. В 2019 – 2020 годах объемы продаж снижались, но в 2021 – 2023 годах зафиксирован достаточно высокий рост. Темпы роста составили в 2021 году 110%, в 2022 году – 125%, в январе – сентябре 2023 года – 116%.
Дальше рассмотрим производство готовых металлических изделий. Как известно из ОКВЭД 2 в это производство входит производство оружия и боеприпасов. Без учета производства кокса и нефтепродуктов в структуре обрабатывающих производств его удельный вес составляет 10% в январе – сентябре 2023 года. Можно предположить, что в своей основе это производство является достаточно высокотехнологичным и наукоемким. Начиная с 2021 года это производство развивается высокими темпами: в 2021 году темп составил 132%, в 2022 году – 119%, в январе – сентябре 2023 года – 118%. В частности, такие высокие темпы можно объяснить ростом заказов в связи с проведением СВО.
Далее рассмотрим производство компьютеров, электроники и оптики. Без учета производства кокса и нефтепродуктов в структуре обрабатывающих производств его удельный вес составляет 10% в январе – сентябре 2023 года. Можно предположить, что в своей основе это производство является достаточно высокотехнологичным и наукоемким. Начиная с 2020 года это производство развивается высокими темпами: в 2020 году темп составил 118%, в 2021 году - 114%, в 2022 году – 112%, в январе – сентябре 2023 года – 142%. Можно предположить, что высокие темпы в последнее время обусловлены, в частности, проведением СВО.
Проанализируем производство лекарственных средств. Без учета производства кокса и нефтепродуктов в структуре обрабатывающих производств его удельный вес составляет 4% в январе – сентябре 2023 года. Это производство обеспечило высокие темпы роста продаж: 2019 год – 136%, 2020 год – 126%, 2021 год – 113%, 2022 год – 115%, январь – сентябрь 2023 года – 127%.
Далее рассмотрим производство машин и оборудования. Без учета производства кокса и нефтепродуктов в структуре обрабатывающих производств его удельный вес составляет 10% в январе – сентябре 2023 года. Начиная с 2020 года это производство наращивает темпы продаж: 2020 год – 101%, 2021 год – 150%, 2022 год – 103%, январь – сентябрь 2023 года – 108%.
Далее рассмотрим динамику оборота организаций по производству прочих транспортных средств. В это производство входит наше судостроение. Без учета производства кокса и нефтепродуктов в структуре обрабатывающих производств его удельный вес составляет 8% в январе – сентябре 2023 года. Как правило, выпуск этой продукции занимает несколько лет. Темпы продаж в какой – то степени это отражают: 2018 год – 150%, 2019 год – 104%, 2020 год – 128%, 2021 год – 102%, 2022 год - 107%, январь – сентябрь 2023 года – 180%.
Несколько видов производств демонстрируют достаточно негативную динамику продаж, это касается производства автотранспортных средств. Если в 2021 году рост оборота составил 124%, то в 2022 году – 25%, в январе – сентябре 2023 года – 9%. В результате удельный вес этого производства составил в январе - сентябре 2023 года только 1%. Можно предположить, что такое снижение объемов продаж явилось результатом экономических санкций.
Неустойчивая динамика сложилась в производстве электрического оборудования: в 2020 году рост составил 142%, в 2021 году снижение – 81%, в 2022 году – 99,5%, в январе – сентябре 2023 года рост 109%. Удельный вес этого производства составил в январе - сентябре 2023 года только 4%.
Индекс промышленного производства (ИПП).
Напомню определение из Википедии: ИПП — экономический показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму в предыдущем или другом базисном году. Определяется путём отбора товаров-представителей, характеризуемых как важнейшие виды промышленной продукции. Иными словами, если оборот характеризует процесс продажи продукции, то ИПП – процесс производства. Но, например, если произведенная продукция направляется на склад, то это ухудшает показатели текущей финансовой деятельности предприятия. Лично мое мнение – показатель оборота лучше характеризует производство, чем ИПП. Показатель оборота в денежном выражении охватывает все виды выпускаемой продукции, а ИПП – только отдельные виды продукции. При этом производство – только промежуточная цель, конечная – это продажи (оборот).
Переходя к анализу динамики ИПП можно отметить следующее. За период 2017 по 2023 год (сентябрь) только в 2020 году было зафиксировано снижение ИПП - 98,4%. Во все остальные периоды отмечен рост ИПП в диапазоне от 103 до 107%. Это можно отметить как позитивную тенденцию, соответствующую требованиям Президента России.
Инвестиции.
Переходя к инвестициям следует сказать, что осуществление научно – технологического прорыва невозможно без прорыва в инвестициях. Причем не просто в инвестициях, а в инвестициях в высокотехнологичные и наукоемкие производства. Хотя стартовые условия для прорыва на этом направлении в нашем городе весьма неблагоприятные: половина основных фондов в обрабатывающей промышленности и в науке изношены.
В целом по обрабатывающей промышленности изменение инвестиций в последние годы характеризуется следующими показателями (в процентах к предыдущему периоду): 2018 год – 109%, 2019 год – 87%, 2020 год – 83%, 2021 год – 145%, 2022 год – 60%, 2023 год (январь – июнь) – 127%. По четырем годам зафиксировано снижение инвестиций. Если перемножить темпы за эти годы, то в целом за период получается снижение инвестиций – порядка 90%. Инвестиционный климат в городе пока не обеспечивает выполнение требований Президента России о высоких темпах наращивания инвестиционной активности: среднегодовой темп роста должен составлять не менее 105,4% исходя из заданных Указом 170% к 2030 году. Высокий рост инвестиций в 2021 году обусловлен высокими темпами в производстве пищевых продуктов (130%), в производстве химических веществ (170%), в производстве готовых металлических изделий (190%), в производстве автотранспортных средств (400%). Высокий рост инвестиций в первой половине 2023 года обусловлен высокими показателями в производстве пищевых продуктов (133%), в производстве компьютеров и электроники (170%), в производстве автотранспортных средств (460).
Отдельные интересные показатели не разрабатываются Петростатом по обрабатывающей промышленности. Но их динамика в целом по городу относится, в том числе и к промышленности. Одним из таких показателей является отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту. Какие показатели наблюдаются в активно развивающихся экономиках Китая и Индии? Это показатели в роста в диапазоне 20-30%. А какие у нас в городе? В 2019 году – 14,5%, в 2020 году – 14,4%, в 2021 году – 9,5%. Они не только небольшие, но и снижаются по времени.
Цены.
Сравнительный анализ индекса цен производителей промышленных товаров показывает, что в последние годы этот индекс растет высокими темпами, что создает предпосылки для снижения конкурентоспособности производимых промышленных товаров. Конкретно в 2019 году индекс составил 102,5%, в 2020 году – 105,4%, в 2021 году – 111,8%, в 2022 году – 115,3%. В январе – сентябре 2023 году рост индекса несколько снизился: 104,5% против 116,4% за соответствующий период 2022 года. На рост индекса цен в промышленности влияет много факторов, в их числе рост стоимости услуг в производственной инфраструктуре (электроэнергия, пар, грузовые перевозки, бензин, продукция инвестиционного назначения), рост ставок кредитования, рост стоимости валюты, ряд других.
В производстве пищевых продуктов высокие темпы роста цен отмечены в 2021 году – 110%, в 2022 году – 114%. В 2023 году наметилась тенденция к снижению цен, в сентябре индекс составил 99%. При этом оборот розничной торговли пищевыми продуктами оставался в 2021 и 2022 годах на стабильном уровне (102,2 и 102,1%). В сентябре 2023 года оборот возрос на 6,1%.
В грузовых перевозках высокий индекс тарифов зафиксирован в 2022 году – 114% и в сентябре 2023 года 160%. Высокий темп в сентябре обусловлен высоким темпом в трубопроводном транспорте (в 2,5 раза) и в автомобильном транспорте (в 1,5 раза). При этом цены на бензин выросли в сентябре 2023 года только на 8%. Рост цен в грузовых перевозках создает предпосылки для роста цен в производстве.
Труд и кадры.
В структуре численности работающих за январь – август 2023 года обрабатывающие производства занимают наибольшее место по удельному весу – 15%, даже в торговле занято меньше – только 13%. Среднесписочная численность работников постоянно растет: в 2020 году она составила 204 тыс. человек, в 2021 году – 218 тыс., в 2022 году – 225 тыс., в августе 2023 года – 228 тыс. Заработная плата в обрабатывающих производствах также растет: в 2021 году она была в диапазоне 70-80 тыс. рублей, в 2022 году – 80-90 тыс. рублей, в 2023 году – более 90 тыс. рублей.
Прибыль.
Официально прибыль в материалах статистики обозначается как показатель сальдированного финансового результата - прибыль (убыток) до налогообложения (СФР). Напомню, что сказал К. Маркс о прибыли» «Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы». Согласно Марксу рост прибыли – это главная цель капиталистического производства. Но в целеполагании Президента РФ эта цель в явном виде отсутствует. Исходя из этих обстоятельств рассмотрим динамику этого показателя по годам в обрабатывающей промышленности (источник – Росстат). До 2020 года этот показатель достаточно равномерно изменялся. Но в 2021 году произошел резкий рост этого показателя: с 310 млрд. рублей в 2020 году до 645 млрд. в 2021 году – в 2 раза. В 2022 году также резкий рост: с 645 млрд. рублей в 2021 году до 810 млрд. в 2022 году – рост 125%. Возникает вопрос: какое производство обеспечило этот резкий рост прибыли? Рассмотрим динамику СФР по отдельным производствам. Производство кокса и нефтепродуктов господствует по прибыли среди остальных видов обрабатывающих производств. Например, в 2021 году его удельный вес составил 58% - наибольшее значение среди остальных видов обрабатывающих производств. Если официальный рост СФР в 2022 году составил 125% к предыдущему году, то реальный без учета производства кокса и нефтепродуктов – только 70%. Вместо роста прибыли она сократилась, финансовое положение обрабатывающих производств ухудшилось.
Рассмотрим динамику СФР по отдельным производствам. В производстве пищевых продуктов в 2018 – 2021 годах показатель прибыли находился в диапазоне 10 млрд. рублей в год. В 2022 году прибыль резко возросла с 10 млрд. в 2021 году до 22 млрд. в 2022 году – в два с лишним раза. В январе – августе 2023 года также зафиксирован рост – 145%.
В производстве лекарственных средств с 2019 года по 2022 год наметилась тенденция роста прибыли. В 2022 году прибыль резко сократилась: с 61,9 млрд. рублей в 2021 году до 31,1 млрд. в 2022 году – на 50%. В январе августе 2023 года также тенденция к снижению – на 15%.
В производстве готовых металлических изделий СФР в 2020 году составил 11,7 млрд. рублей, в 2021 году – 13,1 млрд., в 2022 году – 9,8 млрд. Резкий рост прибыли зафиксирован в 2023 году. За январь – август прибыль возросла с 2,4 млрд. рублей за 2022 год до 16,2 млрд. за 2023 год – более, чем в 6 раз. Можно предположить, что это обусловлено ростом заказов в связи с проведением СВО.
В производстве компьютеров и электроники в 2021 году прибыль составила 9 млрд. рублей, в 2022 году – 12 млрд., а в августе 2023 года – уже 13 млрд. рублей против 2 млрд. в августе 2022 года: рост более, чем в 6 раз. Можно предположить, что это обусловлено ростом заказов в связи с проведением СВО.
В производстве электрического оборудования прибыль в 2021 году составила 3,8 млрд. рублей, в 2022 году – 12,9 млрд. рублей, в августе 2023 года – 11 млрд. против 5 млрд. в августе 2022 года. Можно отметить это как позитивную тенденцию.
В производстве машин и оборудования прибыль в 2021 году составила 15 млрд. рублей, в 2022 году – 21млрд., в августе 2023 года – 17 млрд. против 11 млрд. в августе 2022 года. Можно отметить это как позитивную тенденцию.
Но есть примеры и негативных тенденций. В производстве автотранспорта в 2021 году прибыль составила 21 млрд. рублей, в 2022 году – минус 45 млрд. (убыток), в августе 2023 года – минус 33 млрд. рублей (снова убыток).
Достаточно сложная ситуация сложилась в производстве прочих транспортных средств. В 2021 году 3 млрд. убытка, в 2022 году – 4 млрд. убытка, в августе 2023 года 2 млрд. прибыли против 3 млрд. в августе 2022 года.
Кредиты.
Рассмотрим динамику кредитования в обрабатывающих производствах. Задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рублях составила (источник – ЦБ РФ): 2019 год – 574 млрд. рублей, 2020 год – 581 млрд. (рост на 1,2%), 2021 год – 706 млрд. (рост на 21,5%), 2022 год – 927 млрд. (рост на 31,1%), август 2023 года – 928 млрд. (на уровне 2022 года). С 2019 года по 2022 год зафиксировано возрастание задолженности, причем очень высокими темпами. В 2023 году задолженность по кредитам по существу перестала расти. Можно предположить, что это обусловлено началом СВО в 2022 году. Теперь рассмотрим, как обрабатывающие производства справляются с обслуживанием кредитной задолженности? В 2019 году объем просроченной задолженности составил 8 млрд. рублей, в 2020 году – 16 млрд. рублей (рост в 2 раза), в 2021 году – 34 млрд. (рост в 2 с лишним раза), в 2022 году – 36 млрд. (рост на 6%), в августе 2023 года – 34 млрд (94%, снижение к уровню декабря 2022 года). Начиная с 2019 года объем кредитной задолженности и объем просроченной кредитной задолженности возрастали, в 2023 году наметилась тенденция к стабилизации этих показателей. Стабилизация объема кредитной задолженности создает предпосылки для стабилизации инвестиционной активности, что не соответствует требованиям Президента России.
Основные выводы.
Анализ динамики важнейших показателей развития обрабатывающей промышленности Петербурга позволяет сделать следующие выводы:
1. в условиях влияния таких факторов как СВО, экономические санкции, эпидемия промышленность города сохранила свой потенциал и продолжает развитие. Сохраняется потенциал и для выполнения в дальнейшем требований Президента РФ по развитию промышленности. С учетом производства кокса и нефтепродуктов в 2021 – 2023 (сентябрь) годах объем продаж возрастает, без учета – наметилась стабилизация в 2022 – 2023 годах.
2. наличие виртуального производства кокса и нефтепродуктов в значительной мере искажает показатели реальной промышленности города, что создает предпосылки для возможного принятия неверных управленческих решений на уровне законодательных и исполнительных органов государственного управления в городе. При этом оборот этого производства изменяется очень сильно, как на увеличение, так и на снижение (в разы). Предложение для обсуждения – нужно перестраивать статистический отчет с разделением его на всего и в том числе реальная экономика.
3. пока не обеспечено прорывное научно-технологическое развитие в области нанотехнологий, биотехнологий, информационных технологий. Но создаются предпосылки для этого путем высоких темпов роста продаж в высокотехнологичном и наукоемком машиностроении.
4. инвестиционный климат в городе пока не обеспечивает выполнение требований Президента России о высоких темпах наращивания инвестиционной активности: среднегодовой темп роста должен составлять не менее 105,4%.
5. в обрабатывающей промышленности обеспечена поддержка занятости, численность работающих возрастает.
6. проведение СВО создало предпосылки для увеличения объемов продаж в высокотехнологичном и наукоёмком машиностроении города.
7. введение экономических санкций привело к утрате производства автотранспортных средств.
8. в 2022 году финансовое положение в обрабатывающей промышленности ухудшилось, прибыль снизилась. В 2023 году наметилась тенденция к увеличению прибыли.
9. кредитная задолженность в обрабатывающей промышленности в 2021 – 2022 годах возрастала высокими темпами, в 2023 году наметилась тенденция к стабилизации объема кредитной задолженности. Объем просроченной кредитной задолженности изменялся примерно так же, как и сам объем кредитной задолженности.
