В эту пятницу получаю деньги на своей основной работе и большую часть зарплаты инвестирую в дивидендные акции российского фондового рынка. На протяжении уже почти 4х лет я собираю инвестиционный портфель с целью создания пассивного источника дохода за счёт дивидендов и делюсь результатами на своих каналах (ДЗЕН, ЮТУБ, ТЕЛЕГРАМ).
Итак, остаётся 3 дня для принятия решения по покупке, в данной статье проанализирую рынок и обозначу те акции, которые, по моему мнению, являются привлекательными для инвестирования на долгосрок.
Мой портфель
Для начала покажу, как выглядит мой текущий портфель.
Показываю все данные честно, "без прикрас". За сегодня, как можете видеть, небольшой убыток. Портфель опускается ниже 2.9 млн. рублей, а индекс МосБиржи ниже 3200 пунктов
По составу портфель уже долгое время не меняется, в нём 30 эмитентов и по распределению долей выглядит он так:
Рынок
Наш рынок уже около 4 месяцев "топчется" на месте.
После начала СВО и ввода санкций против нашей экономике, акции рухнули на -47%.
Затем, с начала ноября 2022 года, последовало восстановление, рынок хорошо вырос, но до предыдущего максимума так и не добрался, до него остаётся еще около 30% движения.
Сколько ждать полного восстановления котировок?
Сейчас индекс МосБиржи находиться на уровне 3200 пунктов (на момент написания данной статьи - 3196, если быть точным). Исторический максимум можно найти на отметки в 4150 пунктов. Когда индекс МосБиржи до него доберется?
Точного ответа никто дать не может, но если взять для прогнозирования период восстановления рынка после кризиса в 2008 году, то тогда на восстановления индекса ушло 3 года. Не такой и большой срок для долгосрочного инвестора.
Есть теория, что кризис случается каждые 8-10 лет и если смотреть на скрин выше, то действительно, после кризиса 2008 года, у нас было около 8 лет стабильного роста до очередного потрясения.
Во что инвестировать?
Я использую дивидендную стратегию инвестирования, поэтому, для меня основной фактор при выборе бумаг - это высокая и стабильная дивидендная доходность.
На данный момент 15 российских компания заявили о намерении выплатить дивиденды, даты закрытия реестра у них в декабре-январе. Доходность от 0.7% до 10%.
Так же, помимо дивидендов, мне важны долгосрочные, фундаментальные, позитивные факторы для компаний, на основе которых будут расти их котировки.
Для себя я выделил несколько эмитентов, которые могут чувствоваться себя лучше рынка в ближайшей перспективе:
- Совкомфлот - компания зарабатывает в долларах, поэтому ослабление рубля ей не так страшно. Перспектива у Совкомфлота есть на фоне переориентации торговли российской нефтью и газом с Запада на Восток. Так же, у компании хороший дивидендный потенциал с двузначными выплатами на несколько лет вперед.
- Транснефть - позитив для компании это дробление акций, которое уже одобрено. Процедура должна завершиться до марта 2024 года и это будет способствовать притоку новых инвесторов в бумаги компании.
- Новабев Групп (Белуга) - одна из лучших компаний в потребительском секторе, компания смогла захватить долю рынка ушедших иностранных конкурентов и показать хорошую прибыль и высокую дивидендную доходность.
- Татнефть - для компании позитивны высокие цены на нефть и возможность выплаты дивидендов, о которых объявят со дня на день.
- ЛУКОЙЛ - те же положительные факторы, что и для Татнефти, плюс возможность выкупа акций и нерезидентов.
- СБЕР - нас ждёт очередной рекорд по годовой прибыли. За 9 месяцев 2023 года СБЕР заработал уже больше 1.1 трлн рублей.
По итогам 2022 года СБЕР выплачивал исторически рекордные дивиденды в 25 рублей на акцию. За 2023 рекорд уже практически побит, так как обещают выплатить 30-35 рублей за бумагу!
Заключение
В целом, как часто бывает, есть два пути развития событий:
- В случае роста цен на нефть к $100 за баррель и появление риторики от ЦБ по поводу снижения ключевой ставки - рынок вырастит.
- Если нефть будет дешеветь и держаться намного ниже $80 за баррель, а ЦБ на очередном заседании 15 декабря снова повысит ставку (до 16-17%) - рынок акций к концу 2023 года может снизится.
Но, что бы не происходило, я продолжу придерживаться своей инвестиционной стратегии и буду покупать дивидендные акции.
Через 3 дня, если не появится каких то внезапных новостей по компаниям, буду инвестировать в СБЕР в ожидании 6 декабря, в эту дату банк представит новую стратегию развития до 2026, что может стать позитивным драйвером для роста котировки. Ну и буду ждать финальный, годовой отчёт с рекордными прибылью и размером дивидендов, которые СБЕР может выплатить уже весной 2024 года!
Подписывайтесь на мой ТЕЛЕГРАМ канал, там еще больше полезной информации.
Друзья, спасибо за внимание к моим статьям! Жду ваших комментариев.
Приглашаю вас на свой ЮТУБ канал, а здесь сервис, где я веду учет своих ИНВЕСТИЦИЙ.