Большинство наших заказчиков начинает вести учет своих клиентов с "народной CRM" — с табличек Google или Excel. Если и вы привыкли использовать мощь таблиц и параллельно используете Битрикс24, то сегодняшний наш кейс для вас :) Узнайте, как с помощью интеграции таблиц и Битрикс24 высвободить большое число часов ручного труда. Расскажем, как настроить двустороннюю выгрузку данных о записи клиентов на прием из таблиц Гугл в Битрикс24 и обратно. Полезно будет, в том числе для тех, кто хочет узнать, как синхронизировать свои учебные планы с Битрикс24.
1. Ситуация. Боль. Решение.
Один из наших заказчиков — учебное заведение. Впервые они обратились в Пинол за установкой нашего приложения Запись на прием. Но в процессе общения с нашими аналитиками стало ясно, что это приложение не покроет их бизнесовые сценарии.
Клиент ведет бизнес в Битрикс24, используя как базовый, так и доработанный функционал, но запись на консультации к специалистам ведется в табличке эксель.
У клиента два ресурса - это специалисты и кабинеты. Ресурсы необходимо распределить в равной степени загрузки.
В таблице также фиксируется факт оплаты. При этом, если клиент выбирает одну и ту же услугу и разное количество часов то сумма бронирования определяется с процентом скидки.
Алексей Окара, основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
В чем боль?
Количество клиентов растет и взаимодействие с таблицей становится все сложнее и сложнее...
Наш заказчик хочет автоматизировать процесс записи на прием по такому сценарию: нужно настроить возможность планирования записи к специалистам с передачей данных об этом в сделки Битрикс24. Соответственно, если что-то меняется в сделке (дата посещения или время), эти изменения должны автоматически уходить в таблицу.
Если по этому сценарию дорабатывать локальное приложение, то это потребует много времени и средств (мы уже писали об этом в статье). Гораздо проще и дешевле воспользоваться интеграционной платформой Пинкит, где можно настроить любые пользовательские сценарии обмена данными между веб-сервисами.
Читайте далее, как настроить двусторонний обмен данными из таблиц Гугл в Битрикс24.
2. Настройка интеграции между таблицами и Битрикс24 на платформе Пинкит в обе стороны
Начинаем с регистрации в Пинкит. Далее добавим доступы к таблицам Google и вашему порталу Битрикс24.
Для этого переходим в раздел "Доступы" и нажимаем кнопку "Добавить". Далее выбираем из списка нужный веб-сервис и соглашаемся предоставить доступ:
Теперь перейдем к настройке интеграций. Нам потребуется добавить две интеграции, чтобы осуществить обмен данными в обе стороны. Каждая работает независимо друг от друга, без ограничений по количеству API-вызовов и объему передаваемых данных.
2.1. Интеграция для выгрузки данных из таблиц Гугл в Битрикс24
Данная интеграция передает из таблички данные о предварительной записи клиента к специалисту в сделку в нужной воронке в Битрикс24.
Переходим в раздел "Интеграции" и нажимаем кнопку "Добавить интеграцию":
На шаге 1 настройки интеграции в поле "Откуда отправляем данные", выбираем сервис Google Sheets. В поле "Когда" указываем создание либо обновление строки (можно также выгружать изменения отдельной интеграцией).
В поле "Подключение к приложению", выбираем нужную таблицу и лист, если данные расположены на разных листах.
На шаге 3 выбираем сервисом-приемником Битрикс24, действием - создание сделки. Указываем воронку и ответственного:
Теперь переходим к настройке сопоставления данных таблицы и Битрикс24, чтобы информация из каждого столбца таблицы попадала в нужное поле сделки в Битрикс24, например: "номер кабинета", "дата и время".
В результате при добавлении или обновлении строки в таблице создается или обновляется сделка в Битрикс24 с автозаполнением всех необходимых полей.
2.2. Интеграция Битрикс24 с таблицей Гугл
Вторая интеграция работает аналогично, только наоборот. Например, можно автоматически заполнить поле в таблице "Оплата", если сделка перешла на стадию "Оплачена". Сценариев может быть много.
Благодаря соединению мощи двух сервисов - Гугл Таблиц и Битрикс24, вы сможете автоматизировать рутину и высвободить до 100 часов ручного труда ваших сотрудников ежемесячно.
Отпадает необходимость в оперативной обработке и копировании данных, интеграция сделает все сама. Платформа оптимизирована под большие нагрузки поэтому интеграция работает без задержек.
Дополнительно мы можем настроить аналитику с помощью дашбордов, если ваш бизнес имеет такую потребность.
Алексей Окара, основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит
#пинол #пинкит #pinall #pinkit #bitrix24 #битрикс24 #amo #amocrm #амо #амоцрм #crm #црм #црмсистема #црм_система #внедрениецрм #интеграция #миграция #обмен #googlesheets #пинкит_gs_битрикс24