🛍️Ну что, главной новостью недели стали не дивиденды Норникеля, и не отчет Сбера, и даже не заседание ФРС, а очередной "пакет с пакетами", который дурацкие янки опять с размаху надели нам на уши.
Как сказал один из коллег-инвесторов, мы успели немного подзабыть о санкциях, но санкции не успели позабыть о нас. Внесение СПб Биржи и АФК Системы в SDN-лист - это сильно, такого финта ушами от наших "заклятых партнёров", признаюсь честно, я не ожидал.
Вернее, ожидал, но не в этот раз - обычно слухи о такого рода ограничениях просачиваются немного заранее, как было например с внесением в SDN-лист Тинькофф. Тогда ещё за месяц в инвесторском сообществе начали муссироваться догадки о том, что Тинькофф будет отрезан от SWIFT и подвергнут самым жестким санкциям США. Сейчас же удар получился действительно внезапным, в противном случае я бы перестраховался и продал иностранные активы, которую держу через СПб Биржу.
Сколько у меня там опять позамораживалось и позаблокировалось (спойлер: много), я подсчитаю немного позже. А пока, несмотря ни на что, я продолжаю свой Инвест-марафон!🏃🏼
Каждую пятницу я...
Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого 😂
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше двух с половиной лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хищника.
Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 рублей в неделю 💰 Сейчас немного снизил интенсивность закупок в пользу вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌 Итак, че купил 03.11.2023? 🚀
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🛒 $FIVE X5 Групп - 1 акция.
На днях X5 Group опубликовала финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.:
- Выручка: 796,2 млрд руб. (+22,9% год к году)
- Скорректированная EBITDA: 62,5 млрд руб. (+30,2% год к году)
- Чистая прибыль: 29,6 млрд руб. (+85,7% год к году)
Результаты более чем достойные. Компания по-прежнему нацелена на развитие сети "магазинов у дома" под брендом "Пятерочка" и дискаунтеров "Чижик" (недавно, кстати, был открыт 1000-й "Чижик" в стране). При этом в 3 квартале X5 Group продолжила покупать конкурирующие торговые сети: в начале августа стало известно, что холдинг приобретает бывшие активы «Дикси», усиливая свое присутствие в Калининградской области.
Также Х5 Group усилила свое присутствие в Приморье. Компания объявила о дальнейших планах по расширению сети в регионе, в том числе об открытии первых магазинов в Амурской области и Еврейской автономной области в 2024 году.
🤔Основная интрига - когда ж компания наконец решится на переезд из Нидерландов? Ведь это значительно снизит инфраструктурные риски и позволит рассчитывать на возобновление дивидендов. Выход такой новости наверняка подхлестнёт резкий рост бумаг X5 на Московской бирже.
💎$ALRS Алроса - 1 лот
Нашим главным отечественным алмазодобытчикам приходится тяжко. По итогам первого полугодия 2023 года чистая прибыль ПАО снизилась на 35%, до 55,57 млрд рублей.
Из-за падения цен на продукцию Алроса уже остановила продажи алмазов минимум на два месяца. Ситуация может ухудшиться, если страны G7 и ЕС введут эмбарго на алмазы из России, которое коснется камней, ограненных в других странах.
Несмотря на это, Алроса только что выплатила держателям дивиденды в размере 3,77 рубля на акцию. Доходность выплаты по текущим котировкам около 5%. Это фактически первые и последние дивиденды за два года (2021 и 2022). И это в 3 раза меньше дивидендов за один только 2020-й год.
Сид, зачем ты опять ТАКОЕ покупаешь?
Ну, во-первых, я же ещё в августе (когда акция стоила больше 90 руб.) говорил о том, что буду подбирать Алросу ниже 75 рублей, а надо мной потешались. А во-вторых, мне просто нравятся блестящие камешки 😀
🪵 $SGZH Сегежа Групп - 1 лот.
Да-да, я опять добрал чутка многострадальной Сегежи. Хомяки плакали, кололись, но продолжали жрать кактус (в данном случае - березу и ёлку).
На прошлой неделе я тоже усреднял Сегежу, а в позапрошлый раз докупал её в рамках марафона от 08.09.2023.
🔹 $TMOS (фонд на индекс Мосбиржи от Тинькофф) - 400 паёв.
Итого на акции и фонды акций потратил около 6 000 рублей.
ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
🔸 $SU52004RMFS7 ОФЗ 52004 (линкер) - 1 шт.
🔸 $RU000A106565 Газпромнефть вып. 6 (флоатер) - 2 шт.
ОФЗ-ПД (те, которые с постоянным купоном) в последние недели отскочили как-то уж слишком резво и уже торгуются с доходностью всего около 12% (при ключевой ставке в 15%), поэтому их я покупать сегодня не стал. Уж лучше отнести деньги на вклад под 14%, да ещё и без налога.
А флоатеры и линкеры призваны выполнять защитную и антиинфляционную функцию в портфеле. Если хотите узнать о них подробнее, жмякайте сюда.
Недавно рассказывал о том, какие именно выпуски ОФЗ-ПД я планирую активно набирать в свой долгосрочный долговой портфель в ближайшие месяцы, если все-таки дадут цены получше:
Но получить доходность повыше, чем предлагает государство и госкомпании, тоже хочется. Поэтому добираю муниципальные и корпоративные облигации с более-менее приличным кредитным рейтингом:
🔸 $RU000A101U61 Ульяновская обл. 35002 - 3 шт.
Обычная муниципальная облигация с родины Владимира Ильича, доходность к погашению 14,3%. Ничего особенного, но спасибо что не 12%, как ОФЗ.
🔸 $RU000A102UZ5 Кировский завод вып. 2 - 3 шт.
Знаменитые ленинградские машиностроители (опять даю в долг землякам! 😀), рейтинг BBB- с позитивным прогнозом, отличная доходность к погашению 18,2%. Но есть подвох: оферта в марте 2024.
🔸 $TBRU (Фонд корп. облигаций от Тинькофф) - 200 паев.
Итого на облигации потратил около 10 000 рублей.
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
🔹 $CNYRUB Китайский юань - 300 юаней.
🔹 $HKDRUB Гонконгский доллар - 200 долларов.
Итого на валюту потратил около 6000 рублей. Драгметаллы на этой неделе не покупал.
Всего вложил в активы на этой неделе: 22К рублей.
Как видите, продолжаю больше налегать на облиги. Фондовому рынку не дают как следует охладиться, а бакс хоть и откатил немного, но потенциал для дальнейшего снижения валюты до 90 руб. (а то и ниже) всё ещё есть. Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубль, особенно при такой высокой ключевой ставке.
🤑 Следующая закупка планируется 10.11.2023.
А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Приглашаю в 👉 телеграм-канал 👈 Там публикуются основные посты в более удобном и сжатом виде.
📌Предыдущий выпуск инвест-марафона:⬇️
Кстати, если у вас есть аккаунт в Тинькофф, можете подписаться на меня в Пульсе по нику Sid_the_Sloth:
