Если инвестор понимает принципы формирования цен на нефть, то он зарабатывает больше тех, кто не использует эту информацию. Знания — ключевой фактор, который определяет успех в инвестициях. А нефть — тот ресурс, который инвесторам было бы странно игнорировать 😏
В этой статье начнем с основ о том, какие базовые факторы влияют на цены "черного золота". В том числе, коротко опишем, как нефтяные цены реагируют на военные конфликты. В конце покажем один из последних кейсов по нефтяной акции. Поехали ⬇️
Фактор 1. Спрос и предложение
Рыночный принцип: превышение спроса над предложением приводит к увеличению цены. И наоборот. На цену влияет даже ожидания изменений спроса и предложения.
☝️ В целом, цены на нефть очень чувствительны к изменению объемов спроса и предложения. Даже если речь идет об 1% мировой добычи, то это способно существенно повлиять на цену. Дело в том, что цена устанавливается на открытом рынке, а рынок зачастую гипертрофирует любые факты.
Фактор 2. Рост или замедление мировой экономики
Все снова сводится к уровню спроса. Так, в периоды экономического подъема предприятиям и домохозяйствам требуется больше энергии, чтобы поддерживать свою деятельность. В результате цены на нефть растут. И наоборот: когда мировая экономика замедляется, предприятия и домохозяйства сокращают свои расходы на энергию, что в свою очередь приводит к снижению цен на нефть.
☝️ Даже потенциальная возможность замедления или роста мировой экономики может спровоцировать, соответственно, обвал или рост цен на нефть. Ведь рынок является отражением будущих событий и тенденций.
На графике видна взаимосвязь между темпами роста мировой экономики и потреблением нефти ⤵️
Фактор 3. Военные конфликты
☝️ Влияет и сам факт военного конфликта в нефтеносном регионе, и риски их развязывания.
Например, если в стране, которая добывает 1-2% мировой нефти, что-то подобное происходит, то это может привести к взлету котировок до небес. Причина тому — ожидания дефицита ресурса на рынке.
Нарастание напряженности в нефтеносных регионах может повлечь и энергокризис, потому что:
- нарушается цепочка поставок;
- страны боятся за свою энергобезопасность от остановки поставок нефти.
🔹 Пример из истории. Во время Арабо-Израильской войны в 1973 году и Иранской революции в 1979 году цены на нефть сильно подскочили. Что происходило в те годы, как энергокризис отражался на фондовом рынке и какие отрасли росли в тот период — смотрите в видеообзоре ⤵️
🔹 Пример про начало конфликта Израиля и Палестины. Первой реакцией на вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной стал резкий рост цен на нефть. За счет включения фактора риска в цену, котировки Brent подскочили на 5%. Сейчас разные эксперты и агентства прогнозируют рост стоимости нефти до $100 за баррель.
Любые военные конфликты в нефтеносных регионах обычно приводят к росту цен на нефть, так как увеличивается угроза сокращения добычи.
Фактор 4. Договоренности крупных игроков
Это ОПЕК и ОПЕК+.
📍 ОПЕК — это организация стран – экспортеров нефти. Суммарно ОПЕК добывает 34,2 млн баррелей нефти в сутки. Это 34% мировой добычи нефти. Такие масштабы позволяют координировать действия огромного количества производителей, влиять на рынок и регулировать цену на нефть.
📍 ОПЕК+ появилась в результате роста нефтедобычи в мире и переизбытка нефти на рынке. В 2014 году слишком большие объемы нефти вызвали падение цены Brent на 50%. 26 стран, включая Россию, подписали соглашение на сокращение добычи нефти. Так появилась новая организация ОПЕК+
Оба эти объединения играют важную роль в формировании мировых цен на нефть, так как они могут регулировать добычу нефти и устанавливать квотные ограничения для своих членов. Это позволяет им контролировать предложение на рынке и предотвращать чрезмерные скачки цен.
Фактор 5. Уход с рынка или вход на рынок крупных игроков
Допустим, если какая-то крупная компания решит сократить свою долю на рынке или полностью уйти с него, это может привести к снижению предложения нефти и, соответственно, к росту цен. И наоборот.
🔹 К примеру, в начале XX века США вышли на первое место в мире по нефтедобыче. Новый игрок за 10 лет удвоил свою добычу нефти. Они предлагали все больше объемов, оказывали давление на цену и дестабилизировали рынок.
🔹 Или пример про Иран. Из-за воздействия американских санкций показатели экспорта нефти сократились с 2-2,5 млн бс до 500 тыс. бс. Так экономика Ирана потеряла от нефтяной блокады около $100 млрд.
Как инвесторам зарабатывать на рынке нефти?
Один из способов заработать на знании этих факторов — это инвестировать в компании, которые занимаются добычей и переработкой нефти. Ведь если цена нефти, например, растет, то и нефтяной бизнес начинает больше зарабатывать. А если бизнес зарабатывает больше, то и цена его акций, скорее всего, увеличится.
В целом, понимание факторов, влияющих на цены нефти, помогает нам выбрать наиболее перспективные компании для инвестирования и точки входа в них.
🔥 Вот один из наших кейсов. Акции Лукойла только за 5 мес. принесли +52%.Такой результат как раз обеспечен пониманием законов рынка нефти и анализом динамики цен. Конечно, никто не отменял и выбор фундаментально сильных и перспективных компаний, а также определение оптимальных точек входа.
/Не является персональной инвестиционной рекомендацией/
Приглашаем в Клуб инвесторов, где мы помогаем инвесторам разобраться, какие события могут влиять на стоимость нефти, как это отражается на акциях нефтяных компаний и какие стратегии можно использовать для заработка и защиты капитала.
В Клубе доступны:
✔️ расширенная аналитика 300+ компаний;
✔️ разборы рынков;
✔️ все сделки Fin-Plan;
✔️ наглядная динамика цен на сырьевые активы;
✔️ еженедельные встречи, на которых инвесторы напрямую задают вопросы нашим экспертам и сразу получают ответы;
✔️ спецурок о том, как посмотреть среднюю стоимость нефти с помощью отчетности компаний.
➡️ Подробнее о Клубе инвесторов Fin-Plan можно узнать на сайте ⤵️
https://fin-plan.net/club-usa?utm_source=yad&utm_medium=page&utm_campaign=club
