Россия остается одним из ведущих мировых поставщиков рыбы и краба. В текущем году объем улова рыбаков приближается к уровню, установленному в 2018 году, когда был установлен рекорд после распада Советского Союза - 5,11 миллионов тонн биоресурсов. Экспорт российской рыбы также продолжает расти. Однако ситуация в этой отрасли не безоблачная. Увеличившаяся конкуренция на мировых рынках и введение новых пошлин правительством создают давление на рентабельность этой отрасли. Дополнительную нагрузку на рыболовов оказывает программа инвестквот, действующая с 2017 года, которая требует увеличения кредитных обязательств и инвестиций в модернизацию перерабатывающих заводов и обновление флота. Forbes исследует, как российские производители рыбы и краба адаптируются к этой новой реальности и имеют ли они достаточный запас прочности.
По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), в текущем году российские рыболовы могут ожидать второго по объему улова за всю постсоветскую историю - 5,07 миллионов тонн, включая все виды водных биоресурсов. Это близко к рекордному показателю 2018 года, когда было поймано 5,11 миллиона тонн.
К середине сентября, согласно данным ВАРПЭ, улов биоресурсов в России превысил 4 миллиона тонн, что на 11,5% больше, чем в предыдущем году. Самые большие объемы улова были достигнуты в добыче минтая - 1,64 миллиона тонн, что на 4,2% больше, чем в предыдущем году. Важно отметить, что существенный рост был также зафиксирован в добыче сардины иваси (175 800 тонн - рост в 1,7 раза) и тихоокеанских лососей (589 600 тонн, что вдвое превышает прошлогодний показатель).
Экспорт российской рыбной продукции с января по август 2023 года вырос на 4% по сравнению с предыдущим годом и достиг 1,4 миллиона тонн, как указывает финансовый аналитик маркетплейса "ФинМир" Александр Соловьев. Россия продолжает увеличивать экспорт рыбной продукции, включая рыбные филе и фарш, ракообразных, моллюсков и водных беспозвоночных, в Китай, который составил 53% от общего объема экспорта российских продуктов с начала года, что делает Китай крупнейшим импортером российской рыбной отрасли.
Объем торговли с Китаем, согласно Росрыболовству, достиг 811 000 тонн (+81%) на общую сумму $1,71 миллиарда. В пятерку крупнейших российских экспортных рынков морепродуктов также входят Южная Корея (34%), Нидерланды (7%) и Япония и Германия - по 1% каждый.
Снижение цен и борьба за конкурентоспособность
С ростом улова и экспорта российской рыбной продукции возникают проблемы с падением цен и конкурентными схватками. Например, цены на некоторые экспортные продукты снижались в текущем году. Например, цена на филе минтая, учитывая увеличение его предложения на мировом рынке, упала на 19%, до $2578 за тонну, как сообщает Александр Соловьев из "ФинМира".
Геополитические проблемы заставили рыболовов переключиться на выпуск сурими и фарша, востребованных на азиатском рынке, где Россия конкурирует с США. Однако и здесь цены снижались - на 25% в первом полугодии 2023 года, до $2088,5 за тонну, согласно данным ВАРПЭ.
Снижение цен также затронуло экспортеров крабовой продукции, где цены упали на 45% для замороженного краба и на 10% для живого краба в первой половине 2023 года. Экспортеры были вынуждены продавать продукцию по более низким ценам из-за санкций и конкуренции на рынке.
Российский экспорт рыбопродукции в течение многих лет зависел от нескольких рынков, включая Китай, ЕС, США и Японию. Однако санкции и антироссийские настроения в этих странах привели к закрытию рынков и сделали российский экспорт менее надежным и прибыльным. Ситуация также усложняется конкуренцией с США и другими странами на различных рынках, что приводит к дальнейшему снижению цен и увеличению конкуренции.
Таким образом, российские рыбаки сталкиваются с вызовами и трудностями, связанными с снижением цен и интенсивной конкуренцией на мировом рынке рыбной продукции.
Тарифы, налоги и квоты - тройное воздействие
С 1 октября в России начали действовать новые экспортные пошлины, которые зависят от колебаний валютного курса. Эти пошлины изменяются в пределах от 4% при курсе доллара 80-85 рублей до 7% при курсе выше 95 рублей. Если курс доллара меньше 80 рублей, то пошлина не взимается. Эти изменения затронули множество товаров, включая рыбу и морепродукты.
Кроме того, с этого года значительно выросли ставки сборов за использование водных биоресурсов. Согласно оценке Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), с увеличением налоговой нагрузки в этом году обложение рыбного экспорта пошлинами приведет к увеличению изъятий из рыбной отрасли с 70 млрд до 95-96 млрд рублей.
Эти изменения оказывают дополнительное давление на российских рыбопромышленников, которые уже являются крупнейшими плательщиками налогов в агропромышленном секторе России. Введение пошлин также влияет на критерии реализации инвестиционных проектов, что может привести к задержкам и краху бизнес-планов.
В России также действуют инвестквоты, которые обязывают инвесторов строить перерабатывающие заводы или суда на отечественных верфях. Это также означает дополнительную кредитную нагрузку для компаний, участвующих в этих программах. С учетом второго этапа программы инвестиционных квот в этом году, объем займов может достигнуть 250-300 млрд рублей.
Снижение прибыли отрасли также является тревожным фактором. Например, за первые семь месяцев 2023 года прибыль рыбной отрасли составила 46,89 млрд рублей, что в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (107,85 млрд рублей).
Введение экспортных пошлин оказывает существенное воздействие на позиции российских экспортеров в сегментах сельди, филе минтая и мороженого краба, где идет борьба за лидерство на мировом рынке. Российские производители могут столкнуться с конкуренцией и потерей рынка, особенно на рынке ЕС.
