Недельный краткий обзор фондового рынка начинаем с индикаторов.
Основные индикаторы фондового рынка за торговую неделю 04-10.09.2023
Доллар. После снижения ключевой ставки рубль уже было пошел в сторону 90, но очень быстро развернулся. И это в существенной степени склонило рынок в сторону того, что повышение ставки не последнее и на предстоящем заседании ЦБ повисит ее снова. В большей степени аналитики гадают ставку на уровнях ближе к 14%.
Нефть. Нефть пробивает уровень 90 и похоже, что собирается идти дальше. В последнее время рынком управляет картельный сговор ОПЕК во главе с Саудовской Аравией и Россией. И похоже, что на сегодняшних цифрах он останавливаться не собирается. Дополнительным давлением является начало покупок нефти в резервы США. При этом потребление нефти недавно побило новый рекорд. На рынке очевидно присутствует дефицит. С высокой вероятностью в среднесрочном периоде нефть может дойти до 100+. Это на руку нашему бюджету, который по итогам сентября уже планирует превысить план по нефтегазовым доходам. Так же в среднесрочном периоде это может повлиять на динамику рубля, поэтому покупка валютных инструментов на сегодняшний день выглядит рискованно.
Спотовый газ в Европе. По-прежнему волнения в Австралии. Но рынок стал привыкать к этим новостям и вспоминать то, что в Европе на сегодня рекордные запасы газа.
Золото. Для золота пока нет пугающих новостей. А на обычных новостях оно не растет.
Криптовалюта. Здесь продолжается давление на рынок.
Рынок США. Находимся около 4500 по S&P500, но риски продолжают нарастать даже несмотря на заявления о том, что глубокой рецессии получится избежать.
Российский рынок. Напуган вероятными действиями ЦБ по дальнейшему повышению ставки. Возможно ЦБ действительно это сделает и рынок воспользовавшись случаем продолжит коррекцию. Аналитики закладывают повышение в среднем на 2 процентных пункта и это серьезно давит на рынок облигаций. Впрочем, даже при повышении ставки не стоит ожидать снижения рынка ниже 2950-3000 по индексу Мосбиржи. Рынок также понимает, что высокая ставка ненадолго.
Акции на рынке Гонконга. Китай пытается стимулировать покупки акций, но пока безуспешно. Если говорить о фундаментальных показателей компаний, то данные цены вполне располагают к покупкам. Но стоит понимать, что при снижении рынка США рынок Китая также не будет расти.
Переходим к акциям на рынке РФ.
Динамика акций индекса Мосбиржи за неделю 04-10.09.2023
Акции металлургов корректируются на фоне снижения цен на металлы. Под большим давлением находятся акции Северстали, НЛМК и ММК.
Fix price. Выручка за первое полугодие выросла всего на 3%, несмотря на продолжение открытия новых магазинов. Это не только замедление, но и эффект высокой базы 2022 когда. Из позитивного - сокращение долга компании. Такими темпами он скоро обнулится.
Магнит. Культивации идеи о том, что потратившись на выкуп акций Магнит какое-то время не сможет выплачивать дивиденды. А компании без дивидендных выплат наш рынок сегодня не любит. Чем не повод воспользоваться на коррекции как идее в долгосрочный портфель?
Русагро. Рынок продолжает "качать" идею редомициляции и выплаты дивидендов после нее.
Русал. Аналитики включили компанию в список самых недооцененных. Кроме того, рынок надеется на быстрое восстановление цен на алюминий.
ИнтерРАО. Появились слухи о вероятной покупке энергетических компаний Фортум и Юнипро с хорошим дисконтом.
Татнефть. Отрабатывает рост нефтяных цен. Кроме того, 10 октября ожидаются дивидендная отсечка с выплатой 27,54 дивидендов на акцию и это уже третья выплата в текущем году с общей дивидендной доходностью около 11-12%.
Транснефть ап. Вероятность сплита акций 1/100 вторую неделю удерживает компанию в лирерах роста.
Спасибо за внимание. Если понравилось - ставьте лайк и подписывайтесь:
Telegram: https://t.me/FinanBlogger. Мой портфель онлайн и все материалы
Пульс от Тинькофф: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/FinanBlogger/. Материалы с уклоном на фондовый рынок
Прочие платформы: Дзен